【整理:每日券商觀點彙總(2023-08-04)】宏觀1.

【整理:每日券商觀點彙總(2023-08-04)】
宏觀
1. 中信證券:美國製造業迴流不僅會影響全球貿易增長,還會從中長期推升生產成本進而提高美國的通脹中樞。
2. 德邦證券:"認房不認貸"的調整將進一步釋放改善型的置換需求,但需求釋放的持續性尚待政策落地後進一步觀察。
3. 廣發證券:7月製造業景氣延續低位觸底回升趨勢,結構亮點集中在部分消費行業和建築產業鏈。
行業
1. 銀河證券:建築行業估值處於中低位水平,基建投資增速有望維持高位,關注城中村改造相關產業鏈投資機會。
2. 長城證券:爲當前遊戲板塊在供給端已實現全面復甦,遊戲公司業績有望轉好。
3. 銀河證券:險企基本面超預期向好,行業景氣度持續回升,權益資產配置提升。
個股
1. 招商證券:寧德時代海外動力市場正在持續放量,儲能業務大放異彩,盈利能力大幅修復。
2. 長城證券:比亞迪淡季銷量穩中有升,新品牌方程豹完善產品矩陣,漢家族持續熱銷改善銷售結構。
3. 東吳證券:億緯鋰能二季度電池盈利略有下降,下半年旺季出貨量預期高增。
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