【行情回顧】

1、昨日A股三大指數低開低走，截至收盤，上證指數跌1.34%，深證成指跌2.14%，創業板指跌2.3%。

2、兩市成交額7059億元，北向資金合計淨賣出104.61億元。

3、盤面上，煤炭板塊逆勢走強，環保板塊活躍，水產品、核污染防治、食品安全、數據確權等板塊也漲幅居前；券商板塊普遍回調，CPO概念、次新股、人腦工程、半導體、光伏等板塊跌幅居前。兩市超4400只個股下跌。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、證監會副主席李超表示，中國證監會將不斷推動兩地資本市場深化務實合作。發揮香港支持中國企業融資的國際平臺作用，進一步便利境外中長期資金入市。

2、日本政府據悉將於24日啓動福島核污染水排海，外交部發言人汪文斌表示，覆水難收，我們不希望2023年8月24日成爲海洋環境的災難日。如果日方一意孤行，就必須爲此承擔歷史責任。

行業新聞

1、太原市人民政府辦公室印發《關於促進房地產市場平穩發展的若干措施》，其中提到，支持居民換購住房退還個人所得稅。

2、部分銀行已於近期降低存款利率。廣州銀行某支行理財經理表示，目前的2年期、3年期的定期存款利率均比上個月降了一點，約5個基點。

3、近日國家金融監管總局向多家人身險公司下發《關於規範銀行代理渠道保險產品的通知》，要求即日起，各公司通過銀行代理銷售的保險產品，在產品備案時應當在產品精算報告中明確說明費用假設、費用結構，並列示傭金上限。

4、發改委公告，自今日起，中國汽、柴油價格每噸均提高55元。以油箱容量爲50升的小型私家車計算，車主們加滿一箱油將多花2元左右。

5、北京市市監局日前組織召開大型連鎖食品銷售企業集體約談會，要求各企業不得采購、銷售經水淹或來歷不明的食品、食用農產品。

6、據金十不完全統計，8月15日至23日期間有208家公司發佈回購類公告。

公司新聞

1、瀾起科技：擬以3億元-6億元回購股份。

2、新炬網絡：公司目前無數據要素業務。

3、長春高新：上半年淨利潤同比增長1.91%。

4、平安銀行：上半年淨利潤同比增長14.9%。

5、寒武紀：董事長提議以3000萬元-5000萬元回購股份。

6、國金證券：控股股東提議以1.5億元-3億元回購股份。

7、恩捷股份：上半年淨利潤14億元，同比下降30.45%。

8、納芯微：擬2億元至4億元回購股份。

9、陽光電源：董事長提議以5億元-10億元回購公司股份。

10、長春高新：董事長提議以1.5億元-2億元回購公司股份。

11、欣旺達：董事長王威提議以1億元-2億元回購公司股份。

【機會參考】

香港、澳門禁止進口日本水產品，重點關注水處理等方向

近日日本政府宣佈8月24日開始將福島第一核電站核污染水排放入海。當日盤後，香港、澳門表示將於24日起禁止進口日本東京等10個都縣的水產品。福島沿岸擁有世界上最強的洋流，從排放之日起57天內，放射性物質就會擴散到太平洋的大半區域，3年後美國和加拿大將遭到核污染影響，10年後蔓延到全球海域。中國海關總署數據顯示，今年7月中國從日本進口水產品同比減少29%。留意後續發酵，可關注污染防治及水處理、海產品代替、日企化妝品代替、海鹽替代、核污染防治等方向。

HBM需求迎來爆發

三星計劃今年下半年推出第五代HBM芯片HBM3P，在明年將目前的HBM產能提高一倍以上，並提供先進封裝服務。HBM意爲高帶寬存儲器，它的作用類似於數據的“中轉站”，就是將使用的每一幀，每一幅圖像等圖像數據保存到幀緩存區中，等待GPU調用。目前HBM朝著不斷提高存儲容量、帶寬、減小功耗和封裝尺寸方向升級，目前已升級到HBM3。進入2023年以來，受益Chatgpt引領的生成式AI熱潮，HBM需求迎來爆發。據Trendforce研究顯示，預計2023年全球HBM需求量將同比增長58%，預計2024年將同比增長30%。

芯片封裝產能擴產迫在眉睫

英偉達的人工智能芯片在一段時間內或供不應求。許多分析師表示，目前限制英偉達營收的是半導體代工廠芯片封裝產能。華金證券指出，隨著後摩爾時代到來，先進封裝技術正成爲集成電路產業發展的新引擎。根據Yole數據，2021年全球封裝市場總營收爲844億美元，其中先進封裝佔比44%。Yole預計2027年全球封裝市場規模爲1221億美元，其中先進封裝佔比將提升至53%。2021-2027年間先進封裝市場規模的年化複合增速預計爲9.6%，將成爲全球封測市場增長的主要驅動力。

【重要日曆】