【花旗微降美團(03690.HK)目標價至214港元 評級買

【花旗微降美團(03690.HK)目標價至214港元 評級買入】8月28日訊,花旗發表研究報告指,美團(03690.HK)第二季業績表現穩健,收入同比增長33%,超出該行及預期1.8%及1.1%,經調整淨利潤達到77億元人民幣,大幅高於該行及市場預期,主要來自於本地核心商業業務收入增長及經營成本下降所帶動。管理層展望第三季及下半年外賣訂單量將較第二季出現放緩,但在騎手成本及經營槓桿改善下,花旗預期外送業務單位經濟模型可同比改善。該行將美團2023至2025年整體收入預測下調0.3%、2.3%及2.5%;今年非通用會計準則下淨利潤上調29.2%,明年下調0.6%,2025年則上調7.8%。目標價則下調至214港元,維持買入評級。
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