【行情回顧】

1、昨日三大指數集體收漲，截至收盤，滬指漲1.13%；深證成指漲1.01%，創業板指漲0.96%。

2、兩市成交額11266億，北向資金合計淨賣出82.48億元。

3、板塊方面，核污染防治、房地產、煤炭、券商等漲幅居前。兩市約3500只個股上漲。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、中國國家發改委主任鄭柵潔作了關於今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告。指出下一步要加大宏觀政策調控力度，積極擴大中國需求。

2、外交部發言人汪文斌8月28日主持例行記者會，宣佈自8月30日起，來華人員無需進行入境前新冠病毒核酸或抗原檢測。

3、近日，中國財政部、稅務總局發佈《關於延續實施全年一次性獎金個人所得稅政策的公告》，將全年一次性獎金可不併入當年綜合所得、實施按月單獨計稅的政策延至2027年底。

4、橋水中國在近日一次路演中表示，我們沒有看空中國股票，在中國沒有，在海外也沒有，公司對中國資產依然較爲樂觀。

行業新聞

1、在部分券商昨日暫停量化T0算法交易後，昨日下午，有技術提供商下發通知稱，由於全天市場流動性釋放相對充分，8月29日恢復增強行情和算法服務。

2、近日，中國國家發改委組織召開支持科技型企業融資動員部署會，對支持科技型企業融資下一步工作作出部署。

3、公司法修訂草案三審稿進一步落實產權平等保護要求，規定控股股東濫用股東權利，嚴重損害公司或者其他股東利益的，其他股東有權請求公司按照合理的價格收購其股權。

4、有傳言稱，深圳目前已經有銀行執行了“認房不認貸”政策。對於上述傳言，四大行、浦發銀行、招商銀行均表示，目前未收到相關的政策文件。

公司新聞

1、太平洋：上半年淨利2.1億元，同比扭虧。

2、興齊眼藥：上半年淨利潤同比降27%，擬10轉4派10元。

3、士蘭微：擬與大基金二期等共同出資12億元向士蘭明鎵增資。

4、瀘州老窖：上半年淨利70.9億元，同比增28.17%。

5、立訊精密：前三季度淨利預增10%-20%。

6、歌爾股份：上半年淨利同比降79.71%。

7、順豐控股：上半年淨利潤同比增長66%。

8、比亞迪：上半年淨利同比增205%。

9、中電環保：公司承接的核電第三代反應堆水處理項目包括中國華龍一號等。

【機會參考】

近期創新藥政策密集發佈

上週五國常會通過《醫藥工業高質量發展行動計劃（2023-2025年）》，指出要鼓勵和引導龍頭醫藥企業發展壯大。同日，藥監局發佈《藥品附條件批準上市申請審評審批工作程序（試行）（修訂稿徵求意見稿）》，縮短了藥品上市時間。7月21日，醫保局發佈《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》，給予了市場創新藥未來進入醫保後的明確價格預期。7月初，CDE發佈了三份藥物臨牀試驗相關的技術指導原則，強調未來創新藥物臨牀設計，需要要結合未來一段時間的治療方式變革，去動態的評估和選擇最優對照組。可見CDE對於中國藥企藥物研發的創新質量在不斷提升。頭部創新藥企在這一波政策下將有望受益。

機構指出當前要重視水務公司價值重估機會

供水價格新規施行，水務公司調價機制更加清晰，水價有望提升，原本壓制水務公司估值的低水價等因素，得以邊際改善。中國終端水價由基本水價、污水處理費等4部分構成，伴隨中國經濟發展，中國全國主要城市終端水價呈上升趨勢。東吳證券指出，中國水價遠低於世界平均水平，兩辦法爲供水企業提高水價提供了契機。水價提高大大豐厚了水廠利潤水平，爲水管網智能化改造提供資金。國泰君安研報指出，當前水務板塊估值水平爲2015年以來最低，2018-2022年水運營收入毛利穩定增長，且維持正向的經營性現金流淨額。在利率下行背景下運營類資產內在價值提升，高分紅、高股息類企業吸引力加大，有望迎來運營資產價值重估。

金融信創大單落地提振市場信心

中信銀行通用基礎設施集成商入圍採購項目，整體預估採購金額65.25億元。開源證券表示，此次中信銀行65億信創大單的落地進一步提振金融信創市場信心，預計後續其他銀行的信創招標也有望落地，三季度信創整體招標值得期待。目前，金融信創三期試點已收官，按照“先試點，後全面”的技術推廣路線，現已進入存量機構全面推廣階段，參與方將擴容至全行業5000餘家金融機構，逐漸由大型銀行、證券等機構向中小型金融機構滲透。招商證券研報中表示，金融信創實質性推進箭在弦上，未來三年爲黃金窗口。金融信創招標持續增長，7月中標量爲70，同比增加84%。此外，金融行業數字化需求剛性，投入巨大，是大模型應用落地的大舞臺。天風證券表示，對於金融IT公司，在數據+業務理解能力雙重佔優的背景下，頭部金融IT廠商有望受益於本輪技術革新。

【重要日曆】