【行情回顧】

1、昨日A股三大股指低開高走，截至收盤，滬指漲1.20%，深證成指漲2.17%，創業板指漲2.82%。

2、兩市成交額達10371億元，北向資金合計淨賣出6.80億元。

3、盤面上，減速器概念大漲；次新股、機器視覺、數據確權、工業母機、半導體、汽車、房地產等板塊均大漲。金融股普遍回調，但券商股盤中有所拉昇。水產品概念大跌。兩市逾4600只個股上漲。

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、中國國務院總理李強29日在京會見美國商務部長雷蒙多。李強表示，中方願同美方加強經貿領域對話合作，推動兩國經貿關係健康發展，希望美方同中方相向而行。雷蒙多表示，美方也願同中方加強在人工智能、氣候變化、打擊芬太尼等領域合作。

2、十四屆中國全國人大常委會第五次會議28日審議《中國國務院關於今年以來預算執行情況的報告》，其中提出，制定實施一攬子化債方案，防止一邊化債一邊新增。

3、香港特別行政區政府新聞公報稱，8月29日宣佈成立促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股票市場流動性的因素，並向行政長官提交改善建議。

行業新聞

1、中國財政部數據顯示，1-7月，國有企業營業總收入同比增長4.3%；1-7月，國有企業利潤總額同比增長3.9%。

2、近期，多家上市銀行召開業績發佈會，針對存量房貸利率調整進展情況，有多家上市銀行作出最新回應。據澎湃新聞，多家銀行高管表示，已經制定了相應的預案。同時，實際操作需要考慮各區域、各城市的差異性以及利率調整力度等諸多因素。存量房貸利率的下調或對淨息差帶來壓力。

3、廣東電信回應關閉2G網絡稱，中國電信廣東公司目前正在全省範圍內開展網絡升級工作。如果原有的2G號碼想繼續使用，是可以繼續使用的。

4、繼不久前廣州經營貸年化利率創下2.9%“冰點價”後，近日有市場消息稱，深圳有銀行經營貸可做到年利率2.8%，月息2.33釐歷史最低，且10年先息後本。

5、工信部就《關於推進5G輕量化（RedCap）技術演進和應用創新發展的通知（徵求意見稿）》意見提出，到2025年，5GRedCap產業綜合能力顯著提升，新產品、新模式不斷湧現，融合應用規模上量，安全能力同步增強。

6、 市場關於存款利率下調的預期再度升溫，銀行回應：最近沒收到通知。

7、中國純鹼工業協會發布嚴正聲明：純鹼協會接受審查調查爲虛假消息。

公司新聞

1、經緯紡機：擬以股東大會決議方式主動撤回經緯紡機A股股票在深交所的上市交易。

2、拼多多：第二季度營收522.8億元，第二季度調整後每ADS收益10.47元，均超市場預期。

3、北方華創：上半年淨利潤同比增長138.43%。

4、中信證券：上半年淨利潤同比增長0.98%。

5、小米集團：第二季度營收673.5億元，淨利潤36.7億元，高於市場預期。

6、農業銀行：上半年淨利潤1332.3億元人民幣，同比增長3.5%。

7、天合光能：上半年淨利潤同比增長178.88%。

8、億緯鋰能：46系大圓柱電池預計9月份起實現批量生產交付。

9、華虹公司：上半年淨利潤同比增長32.07%。

10、中遠海控：上半年淨利潤同比下降74.46%。

11、贛鋒鋰業：上半年淨利潤同比下降19%。

12、中國平安：上半年歸母營運利潤819.57億元，年化營運ROE達18.2%。

【機會參考】

華爲高端手機迴歸

HUAWEI Mate 60 Pro華爲商城昨日上線華爲Mate 60 Pro，是繼Mate 50首次支持衛星短報文後，成爲全球首款支持衛星通話的大衆智能手機。華爲手機走在迴歸道路上，華爲手機2023Q2市場份額增幅76.1%，高端市場份額排名第二；鴻蒙生態設備超7億，華爲智能穿戴產品累計發貨量達1.3億，API日調用超590億次。此外華爲8月4日發佈了鴻蒙 4 操作系統，具備元服務、分佈式萬物互聯、大智慧、更安全等特點。另外，將在車機系統、多模態交互等領域再次突破，更深度融入人工智能技術。可關注華爲生態供應鏈，Mate 60零件供應商等。此外也可留意預計於9月12日舉辦的華爲秋季新品發佈會。

機構預計城中村改造每年可拉動超6000億房地產開發投資

近期央行、國開行接連表態支持城中村改造。除此之外，目前已有7城接連表態鼓勵推行貨幣化安置，申萬宏源預計貨幣化安置仍是本輪城改重要方式。據國信證券測算，老舊小區改造潛在市場空間約1.6-2.4萬億元，2022-2025年均投資約2100-2700億元。中金公司認爲，城中村租賃人口占比高，對於中低收入租賃人口的去向考慮是個重要命題。如果以片區來處理，更願意把城中村改造視爲整體調節城市功能空間的一種策略和機遇。在基準情形下，預計城中村改造每年對房地產開發投資的拉動在6000億至7000億元左右。

多家制造商紛紛押注全固態電池

當前，多家汽車製造商紛紛押注全固態電池，如豐田公司將在2027年推出搭載全固態電池的電動汽車；寶馬公司承諾2025年前推出搭載全固態電池的電動汽車原型。能量密度方面，固態電池可做到400wh/kg以上，是現有液態電池的兩倍。2020 年三星於Nature Energy首發硫化物全固態電池，該電池能量密度超400Wh/kg，同時三星已幹法電極、等靜壓、壓制轉印等技術均有技術儲備。據報道，三星SDI正在與多家汽車製造商就2027年全固態電池的量產進行談判。中商產業研究院指出，固態鋰電池已成爲未來鋰電池發展的必經之路。未來，技術一旦突圍成功，行業成長曲線料將獲指數級增長。預計到2030年中國固態電池出貨量將達251.1GWh。

【重要日曆】