美國監管機構正悄然要求地區性銀行加強流動性規劃，這是繼今年早些時候三家銀行倒閉後加強監管的工作的一部分。

據匿名知情人士透露，美聯儲已向資產規模在1,000億至2,500億美元之間的銀行發出了一系列私下警告，這些銀行包括公民金融集團公司（Citizens Financial Group Inc）、五三銀行（Fifth Third Bancorp）和M&T Bank Corp。知情人士表示，警告涉及範圍廣，囊括銀行的資本、流動性、技術以及合規性等各個方面。

這些警告被稱爲“需要注意的事項”（MRAs）和“需要立即注意的事項”（MRIAs）。警告發布時，審查人員正在尋找系統內部的其他壓力跡象，因爲該系統此前已因三家地區銀行（第一共和銀行、硅谷銀行和簽名銀行）的倒閉事件而脆弱不堪。

今年早些時候，美聯儲負責監管的副主席邁克爾·巴爾（Michael Barr）誓言要“提高監督的速度、力度和靈活性”。此後，對各種規模銀行的審查力度也在不斷加大。

這些非公開警告通常需要董事會層面的回覆，其中包括整改措施的時間表。對於收到這些中期審查報告和中期評估報告的銀行來說，糾正這些行爲的代價可能是高昂的。但如果置之不理，它們可能會升級爲更嚴厲的指責或公開行動，需要數年時間才能解決。

Kilpatrick Townsend&Stockton LLP律師事務所金融服務團隊負責人加里·布朗斯坦（Gary Bronstein）表示：

“更令人擔憂的是我們所說的解決時限。監管人員會對解決問題規定嚴格的最後期限。如果銀行不能很快解決這些問題，他們就會採取執法行動。”

美聯儲發言人以及Citizens、Fifth Third和M&T的代表均拒絕發表評論。

監管審查

監管機構最近的工作重點是第四類銀行，其規模與今年倒閉的三家銀行相當。美國國會於2018年通過立法，將受嚴格監管的公司規模從500億美元提高到2,500億美元。但監管機構之後曾放鬆了對該類銀行的監管。

據知情的人士透露，這類銀行還包括KeyCorp、Huntington Bancshares Inc、Regions Financial Corp和First Citizens BancShares Inc。KeyCorp、Regions和First Citizens的代表也拒絕發表評論，而Huntington則沒有回應多次置評請求。

所有美國銀行都將一部分資金存放在國債和其他債券中，但這些資產去年在美聯儲積極推動加息的背景下貶值。雖然美國大型銀行必須在其監管資本中確認這些未實現損失，但第四類銀行並不受此限制。

這就是爲什麼監管機構越來越擔心，這些賬面損失的激增沒有充分反映在第四類銀行的資本比率中，這一本可以證明銀行資產負債表健康狀況的指標。

關注技術

監管機構也在更密切地審查銀行的信息技術系統和合規職能。在某些情況下，這些審查會要求銀行彌補某些不足之處。

在另一些情況下，審查人員命令銀行確保能夠迅速使用美聯儲的貼現窗口，而硅谷銀行和簽名銀行都沒有這種能力，因此加速走向崩潰。一般而言，美聯儲的貼現窗口旨在爲原本擁有健康資產負債表的銀行提供緊急流動性，但一直以來銀行很不願意動用該工具，因爲它可能令投資者擔心銀行存在流動性管理不善或財務緊張等嚴重問題。

他們還要求銀行提供證據，證明如果需要在緊要關頭籌集現金，他們可以輕鬆變現可供出售證券的投資組合。

美聯儲的數據顯示，截至去年6月，在18家規模超過1,000億美元的公司（不包括全球系統重要性銀行）中，共有157項監管發現。但對於地區性銀行來說，一連串的警告可能會迫使它們僱傭更多員工來處理合規和風險管理問題。如果問題升級爲執法行動，銀行可能面臨罰款。

巴爾在5月份爲國會委員會準備的發言中說：

“近期銀行系統面臨的壓力錶明，我們在評估和應對風險時需要保持警惕。因此，監管機構正在加倍努力，評估銀行對新增的信貸、流動性和利率風險的準備情況。”

硅谷銀行倒閉後，美聯儲4月份的一份報告揭示了央行監管流程的缺陷。一位客戶在發現該公司的資產負債表上存在數十億美元的賬面損失後，幾乎撤走了在該銀行的所有存款。加州監管機構不得不因此查封了該銀行。

然而，美聯儲的檢查人員早在幾個月前就發現了這些問題。監管機構已經命令該銀行改進其跟蹤利率風險的流程，這是2022年向硅谷銀行發出的一系列MRA和MRIA警告的一部分。但美聯儲最終表示，監管機構的回應太遲了，且沒有要求該銀行迅速採取行動。

美聯儲在報告中說道：“硅谷銀行規模擴大、複雜性加深，但監管人員卻沒有充分認識到缺陷的嚴重程度。當監管人員發現缺陷時，他們又沒有采取足夠的措施來確保硅谷銀行快速地修復這些問題。”

監管審查的加強並不侷限於規模較小的公司。高盛集團就正在招聘數百名員工，以解決監管人員提出的問題。發現金融服務公司（Discover Financial Services）爲了應對聯邦存款保險公司（FDIC）監管機構下達的同意令，突然宣佈其首席執行官退休，並一直在擴大招聘規模來應對當局的關注。

特魯特曼·佩珀律師事務所（Troutman Pepper）的金融服務行業部聯合負責人詹姆斯·史蒂文斯（James Stevens）表示：

“對任何與銀行流動性、存款或融資相關的東西，監管機構都非常明顯地加強了關注，這體現在很多規則的制定和實地檢查問題上。而我此前沒有經歷過這樣的事情。”