年度最大IPO即將到來!參與的投行可賺取超1億美元

知情人士透露,參與Arm首次公開募股的投行將從中賺取超過1億美元的費用。

軟銀集團旗下的芯片設計公司Arm準備投行支付IPO籌集資金的2%,其中包括約1.75%的基本費用和0.25%的激勵費用。

根據之前對此次發行中可以出售的股份估計,Arm上市有望成爲年內最大規模的IPO,公司估值或將高達540億美元。這意味著投行將從中賺取超1億美元。

知情人士稱,作爲此次發行的牽頭銀行,巴克萊銀行、高盛集團、摩根大通和瑞穗金融集團將分別獲得費用池的17.5%。一些不太活躍的銀行將每家獲得約3%的份額,其餘的將分配給其他銀行。這家芯片公司的上市文件列出了總共28家參與IPO的銀行。

知情人士表示,上市準備工作正在進行中,細節可能會發生變化。Arm、巴克萊、高盛、摩根大通、瑞穗和軟銀均拒絕置評。

據報道,儘管規模和估值均較公司最初目標有所下降,但Arm的股票發行可能是今年最大的一次。該公司已將一些最大的客戶,包括蘋果、英偉達、英特爾和三星電子作爲戰略投資者

外媒報道稱,Arm考慮於9月13日對其股票進行定價,並於次日開始交易。股票的首次亮相表現將取決於投資者如何更廣泛地權衡各類風險,包括智能手機市場和人工智能採用速度的放緩。

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