渴望加強全球影響力的中東國家正在世界金融舞臺上佔據一席之地。在西方金融家因利率上升而減少交易和私人投資之際，中東正從能源繁榮中獲得充足現金。該地區的主權財富基金已成爲私募股權、風險投資和房地產基金的提款機。

中東成爲ATM

硅谷和紐約的基金經理們源源不斷地出現在阿布扎比四季酒店白色大理石地板的大堂裏。訪問中東的基金經理表示，他們經常在主權財富基金的候客廳裏遇到競爭對手。籌款諮詢公司Jade Advisors的創始人Peter Jädersten說，現在到處籌集資金都很困難，

“每個人都想去中東——就像美國曾經的淘金熱一樣。”

中東新的主導地位在私募基金中最爲明顯。這類基金將投資者的資金鎖定多年。儘管詳細的統計數據很少，但該地區兩家最大主權基金的數據表明，這一數字出現了激增。

沙特公共投資基金在“投資證券”（包括私募基金）上的投入從2021年的330億美元增至2022年的560億美元。阿布扎比主權基金Mubadala則報告稱，2022年其股權投資翻倍至180億美元。

另外，中東對大型併購的興趣激增。最近宣佈的交易包括阿布扎比基金以超過20億美元收購投資管理公司Fortress，以及沙特基金以7億美元收購全球銀行渣打銀行的航空部門。

就在中東加大投資力度時，投資基金的傳統支持者——養老金計劃和大學捐贈基金卻在撤退，全球利率上升導致了其投資組合虧損，大部分來自股票和債券。

根據PitchBook的數據，2023年上半年，投資者向美國風險投資基金投入了330億美元，不到2021年同期740億美元的一半。去年全球所有私募基金的籌款額下降了10%至1.5萬億美元，許多人預計這一下降趨勢將持續下去。

資金和交易激增的兩個原因

首先，能源價格上漲爲中東地區依賴油氣收入的基金帶來了鉅額資金。但是，這也意味著油價下跌可能會迅速導致海灣國家的經濟回調，就像過去能源繁榮轉爲蕭條的情況一樣。

第二，沙特王子穆罕默德和阿聯酋高級官員在世界舞臺上爭奪更大的影響力，包括在地緣政治、金融和體育領域，因此向財富基金注入更多資金，用於進行交易和擴張工業。

基金經理表示，海灣地區的基金已推動美國同行在該地區開設辦事處，以更輕鬆地贏得投資。

比如，貝萊德將在利雅得組建團隊，致力於增加對海灣國家基礎設施項目的投資。達利歐爲其個人企業——達利歐家族辦公室在阿布扎比設立了辦事處。軟銀集團願景基金CEO拉吉夫·米斯拉(Rajeev Misra)據稱搬到了阿聯酋，並且從多家阿布扎比聯合投資基金獲得了超60億美元的新合資企業投資。