【行情回顧】
本週美聯儲官員放鷹，數據表現超預期，美元指數周線八連陽，本週最高漲至105.17。受美元走勢壓制，現貨黃金本週震盪走低，最低跌至1915.33。
受沙特和俄羅斯延長供應限制措施的提振，本週國際原油觸及今年最高水平。WTI原油最高漲至87.55，布倫特原油最高觸及90.92。
非美貨幣本週表現不佳，美元兌日元本週創10個月新高，最高漲至147.89。歐元兌美元連續第八週下跌。
美股方面，受多重因素影響，全球市值最高的蘋果公司股價連日下跌，市值蒸發1900億美元。英特爾日線勢將10連漲，爲2005年以來最長連漲時間。
注：行情更新至9月8日22:30
【一週大事紀】
1.美聯儲9月全員到齊，維持利率不變已成定局？
週三數據顯示，美國ISM非製造業指數升至54.5，爲2023年2月以來新高，沒有經濟學家預測到這一結果。該指數高於50表明服務業正在增長，而服務業佔美國經濟總量的三分之二以上。
這突顯出消費者需求和整體經濟的持久強勁，並增強了美國能夠避免衰退的希望。數據因此推動了美聯儲加息預期，掉期合約顯示對11月美聯儲加息的押注上升至約60%。
週四，美聯儲褐皮書顯示，美國經濟和就業市場在7月和8月增長放緩，消費仍然強勁，但對商品的需求放緩正在對製造業產生壓力，而高利率繼續對房地產市場施加壓力。
關鍵是，這份褐皮書中對通脹的提及次數是自2022年1月以來最少，而“慢”一詞的提及率仍然相對較高，對經濟衰退的提及次數達到了至少2018年以來的最高水平。而高盛本週再度下調美國陷入衰退的可能性至15%。
舊金山聯儲的研究發現，央行加息造成的潛在經濟產出減少會至少持續12年。研究人員認爲，如果利率上調1%，那麼12年後的GDP將較利率未調整的情況低5%左右。
美國勞動節假期結束，且美聯儲即將迎來9月會議前的靜默期。因此本週美聯儲官員密集發聲。
鷹派觀點方面，美聯儲理事沃勒呼籲再次加息，但最近的數據沒有表明美聯儲需要立即採取行動，不過就算再一次加息也不太可能導致經濟陷入衰退。梅斯特也認爲，經濟強勁與通脹上行風險的背景下，美聯儲可能需要將利率“再提高一點”。
但是，擁有永久投票權的紐約聯儲主席威廉姆斯認爲，貨幣政策正處在良好位置，行動取決於9月更多待公佈的數據；芝加哥聯儲古爾斯比稱，目前美聯儲接近利率峯值，關鍵是需要保持高位多久；波士頓聯儲主席柯林斯也稱，可能非常接近或者已經達到利率峯值；達拉斯聯儲主席洛根同意9月跳過加息可能是合適的，但也許還需要進一步緊縮。
另外，參議院本週確認傑斐遜出任美聯儲副主席、庫克繼續擔任理事，經濟學家庫格勒確認填補七人理事會的最後一個空缺。在9月份的會議上，美聯儲將全員到齊。
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2.沙特俄羅斯再度延長"減產"，兩油大漲
週二，沙特官方通訊社表示，將自願減產100萬桶/日的措施延長3個月，10月、11月和12月的日產量將約爲900萬桶，接下來將每月對自願減產決定進行評估，以考慮進一步減產還是增產。
隨後，俄副總理諾瓦克稱，俄羅斯將繼續自願減少30萬桶/日的石油供應至2023年12月底，並也將每月對該決定進行評估，以考慮進一步減少產量或增加產量的可能性，具體取決於全球市場的情況。
同時，據知情人士透露，七國集團及其盟友已擱置了對俄羅斯油價上限制裁的定期審查。由於全球原油價格上漲，多數俄羅斯原油的交易價格都已超過60美元的價格上限。
在沙特和俄羅斯宣佈將減產期限延長至年底後，國際油價攀升至今年最高水平。高盛指出，如果沙、俄不放鬆激進的供應削減措施，油價可能在明年大幅攀升至三位數，如果OPEC+將2減產措施延續到2024年底，布油可能會在2024年12月攀升至每桶107美元。
但是，高盛認爲，歐佩克+“不太可能讓布油價格維持在100美元/桶以上，因爲它關注的是中期穩定”。
另外，據報道，在與美國進行祕密外交後，伊朗的石油出口一直在上升。但隨著夏季結束，亞洲的需求減弱，今年伊朗的石油出口可能已經見頂。伊朗目前的石油日產量約爲200萬桶，接近該國的產能。雖然當需求恢復時，伊朗可以再次增加出口，但出口不太可能高於目前的水平。
由於原油成本回升，美國汽油價格目前仍處於十多年來的最高季節性水平。人們擔心通脹可能再次抬頭，從而給拜登總統的連任帶來挑戰。《華爾街日報》最新民調顯示，大多數登記選民表示不贊成拜登處理經濟和通脹的方式。
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3.市場低估了歐洲央行9月加息的可能性？
歐洲央行週二在月度調查中表示，消費者對未來12個月的通脹預期並未放緩，仍維持在3.4%。歐元區未來三年的通脹預期從2.3%上升至2.4%。這是歐洲央行下週利率決議前的最後一項重要數據。
在本週最新講話中，拉加德沒有暗示下週是否會加息，只是提及在12個月裏累計將政策利率提高了425個基點，以創紀錄的速度達到了創紀錄的利率高位。她表示，儘管目前通脹正在下降，但即使在當前的通脹峯值結束後，有效的溝通可能仍是不可或缺的。
其他官員的態度則更加明確。歐洲央行管委諾特表示市場可能低估了9月加息的可能性；管委卡茲米爾稱還需要再加息最後一次，25個基點是較好的選擇；管委維斯科則持有較爲鴿派的觀點，認爲利率已經達到預期水平。
歐元區經濟在第二季度幾乎沒有增長，新數據顯示出口表現低迷，迫使總體增長數字向下修正。在截至6月的三個月裏，歐元區GDP僅增長了0.1%，而此前的增幅爲0.3%，加深了歐元區經濟陷入滯脹的擔憂。
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4.日元跌至新低，外匯官員發出強烈警告
本週，日元匯率跌至10個月新低，日本當局發出數週來最強烈的匯率波動警告。最高外匯官員神田真人表示，外匯市場可能出現投機行爲，政府準備在必要時採取行動。另外，日本央行兩名委員公開表示，暫時需要耐心地維持超寬鬆的貨幣政策，目前尚未能確定通脹能可持續地實現2%的目標。
隨著日元走低，日本黃金零售價格躍升至歷史高點，因爲現金充裕的日本家庭急於尋找對沖通脹的工具。日本各地零售黃金價格的上漲已經持續了18個月，而日本家庭在疫情後累積了超過2千萬億日元的資產，相當於該國年度GDP的四倍。
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5.多個大行公告調整存量住房貸款利率
工、農、中、建、交和郵儲銀行、中信銀行等相繼發佈存量首套個人住房貸款利率調整的公告，明確存量個人住房貸款利率調整的條件和規則。據測算，調整惠及約4000萬戶、上億居民，存量首套房貸利率平均降幅約爲80基點。以100萬元、25年期、原利率5.1%的存量房貸爲例，假設房貸利率降至4.3%，可節約借款人還款支出每年超過5000元。
另外，多名業內人士日前透露，廣州已於近期悄然取消樓盤限價。“項目開盤前，開發商仍然要向有關部門進行價格備案，但官方不再提供指導價。”
6.發改委內設民營經濟發展局
9月4日上午，國家發展改革委相關負責人在中國國務院新聞發佈會上表示，近日，中央編辦正式批覆在國家發展改革委內部設立民營經濟發展局，作爲促進民營經濟發展壯大的專門工作機構，加強相關領域政策統籌協調，推動各項重大舉措早落地、見實效。
7.澳大利亞LNG工人罷工，影響超5%的全球供應
雪佛龍在澳大利亞Gorgon和Wheatstone液化天然氣項目的工人將於週五開始罷工行動。工會表示，停工將從珀斯和台北時間下午1點開始，每日停工時間可能長達11小時，預計將持續到9月14日。屆時，如果有關工資和工作條件的持續爭議仍未解決，可能會舉行爲期兩週的全面罷工。此前工會與這家能源巨頭之間的調解談判無果而終，可能會中斷佔全球供應量5%以上的設施的產出。歐洲天然氣價格聞訊漲超11%。
8.印度或將國名India改爲Bharat
據多家印媒報道，莫迪政府可能會在9月18日至22日舉行的議會特別會議上，提出把印度（India）國名更改爲“巴拉特”（Bharat）。印度總統府向G20峯會與會國代表發出的晚宴邀請函上就寫著“巴拉特總統”。Bharat是梵語詞彙，印度在歷史上被稱爲巴拉特，意思正是“尋找光明/知識者”。3年前就曾有人向印度最高法院申請將國名改爲巴拉特，但被駁回，因爲法官認爲印度憲法已明文指出India就是Bharat。
9.加拿大央行維持利率不變，同時保持鷹派傾向
加拿大央行將基準利率維持在22年來最高水平5%，這是其本輪緊縮週期中第三次按兵不動。該行表示，鑑於最近有證據表明，經濟中的過度需求正在緩解，而且考慮到貨幣政策的滯後效應，委員會決定保持利率不變。然而，官員們仍然擔心潛在的通脹壓力持續存在，準備在必要時進一步提高利率。
保持這種鷹派傾向可能使加拿大央行避免重蹈1月份時發出明確的暫停信號的覆轍，當時導致市場迅速定價未來的降息，並重新點燃了加拿大房地產市場。
10.“減肥神藥”賣爆，諾和諾特上位歐洲市值王
特斯拉創始人馬斯克帶火、被很多人奉爲“減肥神藥”的司美格魯肽(Wegovy)熱賣，其製造商丹麥製藥巨頭諾和諾德也一舉超越奢侈品巨頭LVMH，成爲歐洲市值最高的公司。由於諾和諾德帶來了海量的出口收入，丹麥甚至不得不降低利率並且增加外匯儲備，以刻意削弱本國貨幣的競爭力。
11.小米汽車已試生產近一個月，每週50輛樣車
知情人士透露，小米汽車正處於試生產階段。這項工作開展不足一個月，每週生產大約50輛樣車，夜間工人很少。知情人士表示，小米汽車最近兩個月拿到工信部的批文，最遲可以在年底獲批，屆時就可以立即加足馬力全線量產小米汽車。
12.英國第二大城市宣佈破產
英國第二大城市伯明翰的市政委員會發布第114條通知，宣佈該市破產，將停止所有新的開支，但保護弱勢羣體等法定服務除外。市政委員會表示其財務問題十分嚴重，今年面臨8700萬英鎊的直接預算缺口，目前正以每月高達1400萬英鎊的速度擴大。伯明翰將其處境歸咎於7.6億英鎊的同工同酬法案、安裝新IT系統的問題以及過去十年政府削減10億英鎊的開支。
13.廣東擬全面推進個人養老金制度
9月4日，廣東省人社廳發佈《關於進一步促進我省養老保險第三支柱高質量發展的若干措施（徵求意見稿）》公開徵求意見，提出四個方面措施要求，提出強化個人養老金政策宣傳，優化產品供給，提升個人養老金的繳存率、繳存額、投資率。徵求意見稿提出，要全力推進個人養老金制度全面實施，建立個人養老金數據共享和信息互聯互通機制，強化金融對養老保險第三支柱的支持力度，建立健全養老保險第三支柱風險防範機制四個方面措施要求。
14.咖啡配美酒，一杯又一杯
9月4日，瑞幸咖啡與貴州茅臺推出的聯名咖啡“醬香拿鐵”在中國全國1萬+門店正式上市。“醬香拿鐵”使用白酒風味厚奶，含53度貴州茅臺酒，酒精度低於0.5度，零售價38元/杯，而通過相關優惠券的到手價預計19元/杯。此舉被認爲是茅臺再度進行年輕化佈局。上市首日，單品銷量突破542萬杯，銷售額突破1億元。次日，瑞幸咖啡漲近7%。
15.我樂家居：嫌違規減持收監管工作函
我樂家居8連板後公告稱，收到上交所監管工作函，公司相關股東的減持行爲已涉嫌違反規定。我樂家居在互動平臺表示，於範易先生及其一致行動人是從二級市場增持超過5%的大股東，爲獨立的財務投資人，從未參與公司日常經營，公司目前各項經營活動正常有序進行。該公司還公告稱相關股東將盡快購回本次違規的超額減持股份。
16.特斯拉上海工廠第200萬輛汽車下線
9月6日，特斯拉上海工廠實現了汽車產量200萬輛的里程碑。從0到200萬，上海工廠只花了不到4年時間，成爲特斯拉效率最高的超級工廠。中國乘用車協會數據顯示，特斯拉8月份從上海工廠發貨了84,159輛汽車，是上海工廠開工至今產量排名第四高的月份。
17.歐盟新數字法案重創科技巨頭，蘋果蒸發1900億美元
週三，歐盟委員會根據《數字市場法案》將多個互聯網巨頭的共計22項服務列入“看門人”名單，包括Alphabet的谷歌搜索、蘋果的應用商店、iOS操作系統和亞馬遜的Marketplace等。被列入名單的公司有六個月的時間來進行合規，或者向歐盟法院提出訴訟。貼上“看門人”標籤的企業需要將其應用程序與競爭對手進行互操作，並接受更加嚴格的監管，否則面臨罰款等後果。受此消息影響，蘋果股價大跌，市值兩日蒸發超1900億美元。
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