【麥格理上調比亞迪電子目標價32% 評級跑贏大市】9月12日

【麥格理上調比亞迪電子目標價32% 評級跑贏大市】9月12日訊,麥格理髮報告指,上調比亞迪電子(00285.HK)目標價32%從36.7港元至48.45港元,上調對該公司2023年和2024年純利預測28%和8%,反映iPad領域份額更高以及毛利率更好,給予評級跑贏大市。麥格理指,比亞迪電子快速增長的三大支柱在於:1.iPad組裝(來自臺灣供應商)份額增長速度帶來更好的毛利率;2.比亞迪在出貨量增長,高利潤產品組合不斷增加的推動下,新能源汽車零部件收入升一倍以上;3.住宅儲能系統增長強勢,在歐洲滲透率提高,預計2024和2025年將實現強勁的兩位數增長。麥格理預計,2023年該公司安卓收入將環比改善。
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