雜貨配送公司Instacart今晚登陸納斯達克 IPO定價3

Instacart將於本週二登陸納斯達克,該公司成立於2012年,它是一家總部位於美國舊金山的食品雜貨配送公司,母公司爲Maplebear。該公司此前就一直表示要上市。在首席執行官Fidji Simo的領導下,該公司一直在擴大其核心雜貨配送業務,同時擴展到廣告等其他領域。公司目前有1400多家中國全國性、地區性和地方性零售商與Instacart合作,這些零售商佔美國食品雜貨市場的85%以上。

Instacart最新表示,其IPO定價爲每股30美元,處於指導區間的高端,這進一步表明美股IPO市場迎來複蘇。

按照這個價格,這家公司的完全攤薄後估值將達到99億美元。此次定價爲該公司週二正式上市奠定了基礎,交易代碼爲CART。

上週四英國芯片設計公司ARM(ARM.O)剛剛成功上市,Instacart就緊隨其後,如果它也在上市首日股價表現良好,這可能有助於爲更多初創公司上市奠定基礎。

經過近兩年的休眠後,IPO市場正在回暖,投資者對新股發行的需求也在回升。上週四,Arm在上市首日大漲25%。這一亮眼走勢,以及與潛在投資者會面的反饋,促使Instacart上週將其目標價格範圍從每股26美元上調至28美元。

公衆投資者可能已準備好重新涉足新股發行領域,但他們對價格的敏感程度比2021年繁榮時期更甚。許多在2020年和2021年上市的股票當前交易價格低於其發行價,這意味著買入這些股票的基金可能遭受損失。而Instacart的目標估值遠低於2021年一輪融資中390億美元的估值。

如果Arm、Instacart以及營銷自動化平臺Klaviyo(預計將於週二上市)都成功上市,則可能會爲時尚鞋履設計公司Birkenstock等其他公司打開一扇窗,該公司預計將於10月上市。據悉,還有其他一些公司也在準備今年晚些時候的股票發行文件,不過大規模IPO更有可能發生在2024年初。

目前,Instacart已從投資者那裏獲得了4億美元的IPO認購承諾。另外,百事(PEP.O)已同意在Instacart同時進行的一次非公開配售中購買1.75億美元的可轉換優先股。

Instacart與前高管和資深員工一起,將拿出總股本中不到10%的股份進行IPO。公司將把部分IPO所得用於支付與限制性股票單位(即授予員工的股票獎勵)相關的稅費和成本。

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