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【今日優選】

美聯儲維持利率不變 但點陣圖比預期更鷹

麥卡錫：衆議院共和黨人“非常接近”就短期支出法案達成一致

俄羅斯開闢了一條新的石油出口路線

英國央行週四暫停加息的可能性上升至50%左右

央行貨幣政策司司長：貨幣政策應對超預期挑戰和變化仍然有充足的政策空間

中國國家發改委：中國經濟不存在通縮，後期也不會通縮

中國成品油價格年內第10次上調

廣州放鬆樓市限購

【市場盤點】

週三，美元指數先跌後漲，盤中一度失守105關口，並跌至104.66的日內低點，而後強勢收復全部失地並轉漲，最終收漲0.11%，報105.32。美債收益率方面，兩年期美債收益率站上5.1%，收報5.171%；10年期美債收益率一度漲至4.411%的日高，最終收報4.399%。

因美聯儲點陣圖比預期更加鷹派，現貨黃金坐上“過山車”，其在美盤時段一度漲至1947.48美元的日內高點，而後回吐全部漲幅並轉跌，險守1930美元關口，最終收跌0.05%，報1930.32美元/盎司。現貨白銀走勢與黃金趨同，收漲0.16%，報23.24美元/盎司。

原油延續下行，WTI原油繼續跌超1%，失守90美元大關，並在歐盤一度跌至88.93美元的日內低點，最終收跌1.63%，報89.19美元/桶；布倫特原油收跌1.27%，報93.14美元/桶。

美股三大股指收盤普跌，道指收跌0.22%，納指收跌1.53%，標普500指數收跌0.94%。小鵬汽車延續跌勢，收跌6.5%；蔚來汽車繼重挫17%後回漲3%。 

歐股全線收紅，德國DAX30指數收漲0.75%，英國富時100指數收漲0.93%，歐洲斯托克50指數收漲0.78%。

港股全天低開低走，科指一度跌2%。截至收盤，恆生指數收跌0.62%，報17885.6點，恆指大市成交額達712.97億港元；恆生科技指數收跌1.58%，報3921.83點。盤面上，影視傳媒概念股、石油股領漲，在線教育概念股、CRO概念股普跌。個股方面，蔚來汽車收跌11.86%，中國恆大收跌9.09%，恆大汽車收漲7.5%，阿里影業收漲5.45%。

A股兩市股指低開後震盪下行，個股多數下跌。截至收盤，滬指跌0.52%，深證成指跌0.53%；創業板指跌0.77%，創年內新低。板塊方面，銀行、房地產、農業、ST概念、減肥藥、人腦工程等少數板塊小幅上漲；酒店旅遊、星閃概念、半導體等跌幅居前。兩市逾3800只個股下跌。兩市成交逾5700億元。

【國際要聞】

1、美聯儲維持利率在5.25%-5.5%區間不變，點陣圖則比想象中更鷹：預計今年會再加息一次，明年降息幅度較上次收窄50個基點，並大幅上調美國今年經濟預期走勢。鮑威爾在發佈會上繼續爲潛在加息留有餘地，並稱軟著陸是合理的前景。截至今晨，利率期貨定價美聯儲11月加息的概率爲30%，首次降息在明年9月份出現，明年底利率將至4.76%。

2、美國衆議院議長麥卡錫：衆議院共和黨人“非常接近”就短期支出法案達成一致。

3、交易商表示，俄羅斯石油生產商在8月和9月向阿聯酋供應了首批CPC混合原油，這表明在遭受西方制裁之際，俄羅斯開闢了一條新的出口路線。

4、俄第三大石油產商負責人：如果全球油市面臨短缺，歐佩克+將採取行動。

5、美國至9月15日當週EIA原油庫存減少213.5萬桶，降幅略低於預期的220萬桶，前值爲增加395.5萬桶。

6、美國官員：美國總統拜登預計將於週四宣佈向烏克蘭提供重大軍事援助計劃，將在烏克蘭總統澤連斯基訪問華盛頓期間宣佈援助計劃。

7、波蘭和烏克蘭因農產品貿易問題的緊張關係進一步升級，波總理稱不再向烏提供武器。

8、俄媒：俄羅斯可能會徵收與盧布匯率掛鉤的新出口稅。

9、印媒：沙特已將對印度石油出口的溢價從去年的10美元/桶左右降至3.5美元/桶。

10、歐洲央行管委馬赫魯夫：我認爲我們已經接近或達到了利率上調的頂峯。

12、隔夜指數掉期顯示，英國央行週四暫停加息的可能性從週二的20%上升到57%，此前英國CPI月率錄得0.3%，低於預期的0.7%，年率錄得6.7%，低於預期的7%和前值6.8%。

13、亞美尼亞稱阿塞拜疆晚間炮擊亞方陣地，阿方稱消息不實。

14、日本東京證券交易所：自2024年11月5日起，將交易時間從當地時間下午3點延長到下午3點30分。

15、世界金屬統計局（WBMS）公佈的最新報告顯示，2023年7月，全球精煉銅產量爲220.48萬噸，精煉銅消費量爲215.95萬噸，供應過剩4.53萬噸。2023年7月全球銅礦產量爲181.64萬噸。

16、雪佛龍：在本週與公平工作委員會進行進一步調解會議後，尚未與工會達成協議。

【中國要聞】

1、中國國務院總理李強主持召開中國國務院常務會議，研究加快推進新型工業化有關工作，聽取推動經濟持續回升向好督查調研情況彙報；會議審議通過《未成年人網絡保護條例（草案）》。

2、央行貨幣政策司司長：人民幣兌美元匯率非常重要，但並不是人民幣匯率的全部，人民幣兌一籃子貨幣匯率能更全面地反映貨幣價值的變化，貨幣政策應對超預期挑戰和變化仍然有充足的政策空間。堅決對擾亂市場秩序行爲進行處置，堅決防範匯率超調風險。

3、俄羅斯總統普京會見王毅。

4、國家發展改革委副主任叢亮在新聞發佈會上表示，目前，內外部看空中國、唱衰中國的雜音不少，但這種論調過去從來沒有實現過，現在和未來也註定不會實現。中國經濟不存在所謂的通縮，後期也不會出現通縮。

5、國常會：省級政府要對本地區清欠工作負總責，抓緊解決政府拖欠企業賬款問題。

6、中國國家發改委：自2023年9月20日24時起，中國汽、柴油價格每噸分別提高385元、370元，爲年內第10次上調，以油箱容量50L的普通私家車計算，車主們加滿一箱油將多花15元左右。

7、乘聯會：堅決反對歐盟對中國新能源汽車出口反補貼調查。

8、廣州放鬆樓市限購，增值稅“五改二”，一線城市首現放鬆限購。

9、河北雄安新區取消商品住房預售，公共服務“租售同權”。

10、蔚來首款手機將於21日上午發佈。

【風險預警】

☆15點30分，瑞士央行公佈利率決議，市場預計其將再次加息25個基點；16點，瑞士央行行長喬丹將召開貨幣政策新聞發佈會。 

☆19點，英國央行將公佈利率決議和會議紀要，市場預計該央行將加息25個基點。

☆20點30分，美國將公佈至9月16日當週初請失業金人數，市場預計將錄得22.5萬人。此外，美國還將公佈第二季度經常帳以及9月費城聯儲製造業指數。

☆22點，歐洲央行行長拉加德將發表講話，投資者可留意其對歐洲央行後續政策路徑的看法。

☆22點，美國將公佈8月成屋銷售總數年化以及8月諮商會領先指標月率。