期貨交易員對美聯儲11月政策會議的結果押下創紀錄重注。

芝商所（CME）數據顯示，美國聯邦基金利率期貨市場押注11月利率的未平倉合約數量週三飆升至近60萬張，爲該市場30年曆史中的最高水平。這個創紀錄的數字意味著利率每變動一個基點就可能影響2500萬美元，而且大部分合約是押注利率上升。

與美聯儲會議日期掛鉤的互換合約市場顯示11月料加息約7個基點，即加息25個基點的可能性約爲30%。在週二一份強於預期的職位空缺報告公佈後，這一數字大幅走高。

週三，未平倉合約連續第七天增加，增加量超過5萬份。資金流動包括在紐約時間下午3:30後不久的一分鐘內賣出約47000份11月合約。

本週美聯儲現任和前任官員的言論似乎有助於推動11月合約的空頭和多頭興趣。週二，克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，如果經濟保持增長勢頭，她將支持11月加息，隨後出現了新一輪期貨拋售。週三，太平洋投資管理公司全球經濟顧問、前美聯儲副主席克拉裏達表示，美聯儲很可能已經完成了加息。

EverBank全球市場總裁Chris Gaffney表示：“市場終於開始接受更高的長期利率，我認爲我們在市場上看到了更多這樣的反應。過去，美聯儲似乎總是根據市場做出調整，但這一輪，我認爲市場不得不根據美聯儲做出調整。”

前美林證券交易員、市場研究機構The Sevens Report創始人Tom Essaye寫道：“如果非農報告過於火爆，美國10年期國債收益率將接近5%，我們將很容易看到標普500指數跌穿200日移動均線，屆時我們可能會看到股市加速下跌。”

法國興業銀行（Societe Generale）策略師Kenneth Broux說：“週五的就業數據和下週的通脹數據將決定10年期美債收益率是升至5%還是降至4.5%。”他補充說，如果就業數據高於預期，可能會引發“另一波美元買盤和債券拋售潮”。