【行情回顧】
美元指數本週先跌後漲，整體收漲。週中多名美聯儲官員放鴿，美指失守106關口，但週四CPI數據意外回升，強化了今年再加息一次的預期，美指重回106關口上方。
受巴以衝突急劇升溫刺激，現貨黃金本週一路上行，行情漲至近兩週高位。週五以黎邊境附近發生交火，黃金聞訊漲向1920，爲9月25日以來新高，本週漲幅有望超過80美元。
因CPI超預期上行，且美國中國財政部30年期美債標售結果格外慘淡，美債收益率再度飆升。兩年期美債收益率重新回到5%關口上方。
因市場擔憂巴以衝突影響中東局勢，國際原油價格本週整體走高。週中一度回吐全部漲幅，但週五美國收緊對俄油的出口限制，且巴以衝突升級風險加劇，原油再度快速上漲。WTI原油最高漲至86.88美元/桶，布倫特原油最高漲至89.91美元/桶。
【一週大事紀】
1.降通脹的最後一英里面臨難題，美聯儲仍需最後一加？
本週，美聯儲公佈9月FOMC會議紀要，維持了此前利率決議和新聞發佈會的鷹派立場，表示“大多數”美聯儲官員認爲再加息“可能是適當的”，多數人繼續認爲通脹存在上行風險。所有與會者均同意將高利率維持一段時間、一致認爲可以謹慎行事。
會議紀要顯示，“與會者普遍認爲，在貨幣政策立場保持限制性的情況下，委員會實現政策目標所面臨的風險將變得更趨於雙向”，不僅要擔心通脹構成的威脅，還要擔心高利率對經濟構成的威脅。
但是，本週仍有多位美聯儲官員公開表達了鴿派觀點，他們的主要論點是美債收益率的上升收緊了融資環境，導致美聯儲再次加息的必要性降低。
副主席傑斐遜表示，將會留意收益率上升帶來的緊縮效應，美聯儲可以“謹慎行事”。達拉斯聯儲主席洛根也認爲，較高的收益率可能意味著加息需求的降低。
亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克更是直接表示，不需要再加息了，除非前景發生變化。費城聯儲主席哈克週五甚至揚言，美聯儲可以停止加息了，導致互換合約降低了今年加息的可能性預期。波士頓聯儲主席柯林斯也稱，收益率上升或降低加息必要性，但也不排除進一步緊縮的可能。
但並非所有官員都認可收益率上升對加息帶來的影響。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，尚未確信長期收益率的激增會減少進一步加息的必要性。美聯儲理事鮑曼也稱，通脹問題可能使美聯儲需要進一步加息並維持一段時間。
根據週四公佈的通脹數據，美國CPI連續第二個月上漲，但核心CPI保持回落趨勢。CPI年率錄得3.7%，環比上漲0.4%，高於預期；核心CPI年率錄得4.1%，爲2021年9月來最小漲幅，已連續六個月下降。數據公佈後，交易員認爲美聯儲在年底前加息的可能性約爲50%。
其中，服務業價格上升，這一直是美聯儲官員們特別擔心的問題，因爲他們認爲推動服務業通脹的部分原因是勞動力市場喫緊。
有“新美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos撰文指出，最新的CPI報告無法讓美聯儲宣佈勝利，同時凸顯了通脹率穩定在3%、高於美聯儲2%目標的風險，因此美聯儲不太可能發出無限期暫停加息的信號，也不會排除12月加息的可能性。
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2.巴以衝突急劇升溫，事態持續發酵中
巴以爆發50年來最嚴重的新一輪衝突，已致雙方共超2800人死亡，大量人員受傷。目前衝突仍在繼續，事態或隨時出現進展。
最新消息顯示，以色列軍方要求加沙城約110萬居民在24小時內向南撤離。以軍在加沙地帶附近集結了坦克，或準備展開地面進攻。此前，以色列同時對敘利亞的阿勒頗機場和大馬士革國際機場發動空襲，導致兩機場跑道受損無法使用。
巴勒斯坦方面，總理阿什提耶警告以色列不要向加沙地帶派遣地面部隊，表示“任何地面入侵都將帶來災難性後果”。哈馬斯媒體辦公室回應以方要求加沙居民撤離的呼籲，稱這是以方的“虛假宣傳”和“心理戰”，呼籲巴勒斯坦人不要被誤導。
週五，以色列和黎巴嫩真主黨據報道在以黎邊境附近交火。
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3.油價面臨新風險！交易員嚴陣以待
受巴以衝突和中東局勢攪動，國際油價週一早盤漲幅接近5%。雖然事件對石油供應沒有立即威脅，但衝突可能升級爲更具破壞性的代理戰爭，捲入美國和伊朗，從而危及伊朗原油供應和影響油輪通過霍爾木茲海峽。
美國中國財政部長耶倫表示，美國政府不排除因中東衝突再起而對伊朗實施新制裁，但尚未做出決定。
在週末巴以衝突升溫前，據《華爾街日報》報道，沙特曾告知白宮，如果原油價格高企，願意在明年初增加石油產量。此舉旨在贏得美國國會的好感，以換取一項涉及以色列的三方協議。但是，突發的中東局勢升溫使這一協議受挫。
隨後，沙特重申支持歐佩克+保持價格穩定的努力，表示將等待接下來幾個月原油市場數據的指引，再決定下一步石油政策。根據EIA的數據，歐佩克（主要是沙特和阿聯酋）今明兩年的閒置產能將超過400萬桶/日，約佔全球供應量的4%。
俄羅斯方面，總統普京表示，歐佩克+的減產協議很有可能會延長，明年可能會採取進一步措施穩定市場。他還表示，如果沒有限制供應，油價可能已經跌至50美元/桶。最近幾個月，俄羅斯的原油銷售價格達到了80美元/桶或更高，表明G7國家對其實施的60美元油價上限失去效力。
因此，本週美國方面開始下狠手。財政耶倫表示，美國可能會採取措施強制執行每桶60美元的俄油價格上限。美國中國財政部還宣佈對兩家公司實施制裁，凍結了兩艘據說違反價格上限規定的船隻。這是拜登政府首次因違反制裁而懲罰市場參與者。
另一方面，消息人士稱，委內瑞拉和美國的談判正取得進展，美國可能會減輕石油制裁，允許更多委內瑞拉原油進入市場。
需求方面，IEA週四下調了對2024年的石油需求增長預測，認爲全球經濟形勢的嚴峻和能源效率的提高將對石油消費造成壓力。其還在最新的月度市場報告中稱，對供應的擔憂已經讓位於不斷惡化的宏觀經濟指標和美國的需求破壞跡象。歐佩克月報則維持今明兩年全球石油需求增速預期不變。
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4.國家隊出手！匯金增持四大行
匯金公司於10月11日通過上海證券交易所交易系統增持工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行的股份，按當天收盤價計算，金額分別約爲1.30億元、1.36億元、0.94億元、1.17億元，合計約4.77億元。
上述四大行公告顯示，匯金公司擬在未來6個月內以自身名義繼續在二級市場增持四大行股份。
5.券商非法跨境展業整改持續推進中
證監局關於規範整改券商非法跨境展業活動的工作總體平穩推進，針對前期整改中遇到的問題，明確了一些操作性要求，對存量客戶仍延續既定要求，允許存量境內投資者繼續通過原境外機構開展交易，但禁止境外機構接受違反中國外匯管理規定的增量資金轉入此類投資者賬戶，並要求機構加強監測監控。
6.高盛建議四季度超配中國股票
高盛在最新一份中國股票策略報告中指出，繼續建議超配中國股票，以押注可能在今年年底前出現的反彈。其中，高盛預計在香港上市的H股將跑贏A股，因其估值更具吸引力，而且近期南下港股通資金預示年底前可能反彈。
該行綜合30項宏觀及市場因素構建了一個“市場輪動模型”，預測第四季恆生指數、國企指數、恆生科技指數潛在回報分別達5%、6%及12%，科創50指數、創業板指數、滬深300指數同期潛在回報分別爲7%、3%及3%。
7.各地密集推進特殊再融資債券
福建、寧夏、雲南、甘肅、大連等5地披露了擬發行特殊再融資債券文件。其中，雲南是近期第二次披露特殊再融資債券發行文件，兩次擬發行的殊再融資債券合計達1076億元。雲南也由此成爲繼內蒙古之後，第二個擬發行規模超過1000億元的省份。內蒙古擬發行總額爲1067億元。
8.IMF警告：全球經濟將繼續“步履蹣跚”
IMF最新的《世界經濟展望》顯示，2023年全球實際GDP增長預測維持在3.0%不變，但2024年的預測下調0.1個百分點至2.9%。仍低於3.8%的歷史平均水平。IMF還預計，由於能源價格和食品價格的下降，全球通脹率繼續下降。
另外，隨著美債收益率飆升至近20年未見的高點，IMF開始擔憂並警告無所作爲將引發更嚴重後果，導致全球42%的銀行資產受衝擊。
9.2023年諾貝爾經濟學獎得主：克勞迪婭·戈爾丁
2023年的諾貝爾經濟學獎授予美國經濟學家克勞迪婭·戈爾丁（Claudia Goldin），以表彰她在女性勞動力研究領域的突出貢獻。瑞典皇家科學院發表聲明說，戈爾丁發現了勞動力市場性別差異的關鍵驅動因素，她的研究成果“增進了我們對女性勞動力市場結果的理解”。
10.成品油價下半年首次下調，加滿一箱油少花3.5元
國家發展改革委發佈消息，自2023年10月10日24時起，中國汽油、柴油價格每噸分別降低85元和80元。本次調價摺合成升價，92#汽油每升下調0.07元，0#柴油每升下調0.07元。以油箱容量50L的普通私家車計算，調價後加滿一箱油將少花3.5元左右。
自6月28日第13輪調價以來，中國油價已經歷6次上漲、1次擱淺。此次調價是下半年首次下調。
11.碧桂園楊國強出售私人飛機償債
10月13日，網傳碧桂園創始人楊國強出售私人飛機償債，接近公司人士表示，消息屬實，“已賣掉一架，另一架還在賣”，飛機賣掉之後將增加公司現金流，對公司運營形成支持。多位碧桂園內部人士證實，楊氏家族近期向碧桂園提供了3億美元的無息借款。
碧桂園週二警告稱，預計無法履行所有美元債券和其他境外債務的償付義務。此前該公司未支付某債務項下本金金額爲4.7億港元的到期款項。
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