【行情回顧】
美元指數本週整體錄得上漲。週一美元指數於美盤時段大幅跳水，跌破106關口，週二重回106上方並持續上漲，週四一度逼近107關口。
現貨黃金本週漲勢有所停歇，周內最低觸及1953.41美元/盎司，隨後有所回升，但因以色列推遲對加沙的地面攻勢，且卡塔爾稱從中調停，市場避險情緒減弱，黃金漲勢受限。本週最高觸及1993.41美元/盎司。
本週國際原油價格錄得下跌，WTI原油最低觸及81.89美元/桶，布倫特原油最低觸及85.80。
受美國和日本利差影響，美元兌日元本週再度短暫漲破150，最高向上觸及150.81，隨後快速回落。歐洲央行暫停加息，歐元兌美元最低觸及1.0524。
【一週大事紀】
1.GDP亮眼，PCE加速至4個月高位，加息還需繼續嗎？
週四數據顯示，美國第三季度實際GDP年化季率初值錄得4.9%，創2021年第四季度以來新高，主要得益於勞動力市場喫緊導致薪資上漲，提振了消費者支出。
美國財長耶倫評論稱，經濟繼續表現出巨大的活力，表明利率可能會在更長時間內保持較高水平。如果美國2023年的經濟增長率達到2.5%，她也不會感到意外。
另外，美聯儲青睞的通脹數據週五出爐，PCE年率錄得3.4%；核心PCE年率錄得3.7%，創2021年5月以來新低；核心PCE月率錄得0.3%，是四個月以來的高點。
美聯儲將在台北時間下週三凌晨2點公佈最新利率決議，據CME“美聯儲觀察”，美聯儲11月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率爲98.5%。PCE通脹數據公佈後，美國短期利率期貨上漲，交易員預測美聯儲不會再加息。
高盛認爲，美聯儲的加息週期已經結束，2024年美聯儲將繼續維持當前5.25-5.5%的美聯儲基金利率區間，但預計首次降息要到2024年第四季度，因爲美國經濟維持韌性，且越來越多的人認爲中性利率可能高於美聯儲官員之前的預期，削弱了明年降息的理由。
4.9%！美國三季度GDP打臉“衰退論”，但難改美聯儲利率不變預期？
耶倫：美國GDP是一個“強勁的好數字”，美債收益率可能繼續走高
2.加息450基點後，歐洲央行按下暫停鍵
10月26日，歐洲央行決定維持三大關鍵利率不變，並表示如果維持足夠長的時間，當前的利率水平將爲實現通脹目標做出重大貢獻。這是歐洲央行2022年7月來首次暫停加息，此前已經累計加息450個基點。
在最新的政策聲明中，歐洲央行預計，通脹仍將在太長時間內維持在過高水平，物價壓力依然強勁。未來，歐洲央行將基於對通脹前景的評估，並根據最新的經濟和金融數據、潛在通脹動態以及貨幣政策傳導力度來確定適當的限制水平和持續時間。
在資產負債表方面，歐洲央行的APP縮表持續進行，但PEPP項目再投資將仍至少進行至2024年年底。
在新聞發佈會中，拉加德表示，暫停加息不代表以後不加息。她還說，目前討論降息還爲時尚早。
3.日本通脹粘性或高於預期，央行將很快出手？
由於美日兩國之間巨大的收益率差距繼續打壓日元，美元兌日元週一早盤再次短暫突破150，令交易員警惕日本當局可能的干預。
日本內務部週五公佈的數據顯示，由於酒店價格上漲和電力補貼削減，首都東京地區不包括新鮮食品的消費者價格上漲2.7%，增速較9月份的2.5%有所加快。其中服務價格上漲2.1%，這是自1994年初以來最快的漲幅。
粘性通脹將加劇市場對日本央行上調YCC上限的猜測。另外，日本央行還料將在下週二的會議上更新季度經濟前景報告，預計將上調本財年和下一財年主要通脹預測，這可能導致物價漲幅連續三年超過2%的目標。但該行仍將2025財年的通脹預期維持在1.6%左右不變，這引發了人們對日本是否已實現可持續通脹的質疑。
據外媒最新調查顯示，日本的負利率時代將在未來幾個月內結束，這將對全球市場產生巨大影響，而美國國債將受到最大沖擊，因爲日本較高的收益率將吸引日本投資者回流資金。
4.巴以衝突最新進展
巴以新一輪衝突繼續發酵，雙方超過8300人死亡。以下是當前一些關鍵信息：
◈據半島電視臺，卡塔爾加速推進調停加沙停火。
◈華爾街日報報道稱，以色列同意推遲對加沙地帶的地面進攻，以便讓美國可以向該地區部署導彈。以色列防長表示，若條件合適，對加沙地帶的地面進攻將很快發生。
◈以色列軍方公佈的視頻顯示，地面部隊連續兩天對加沙進行襲擊。據稱，它還從加沙地帶附近海域瞄準了哈馬斯。
◈美國軍隊襲擊了敘利亞的兩個基地，五角大樓稱此舉是爲了阻止伊朗支持的民兵擴大中東衝突。五角大樓表示，大約有 900 名美軍已經部署或準備前往中東。
◈美國中國財政部聲明稱，本月哈馬斯襲擊以色列後，美國對哈馬斯實施第二輪制裁。制裁目標是哈馬斯投資組合中的資產，以及協助哈馬斯逃避制裁的人員，制裁目標包括伊朗的哈馬斯官員和伊朗革命衛隊成員。
◈華爾街日報報道稱，知情人士透露，在哈馬斯10月7日襲擊以色列的前幾周裏，該組織約五百名武裝分子在伊朗接受了專門的戰鬥訓練。演習由伊斯蘭革命衛隊-聖城軍的軍官領導。
5.現貨ETF樂觀情緒下，比特幣上破35000
週二亞市早盤，比特幣持續上漲，突破35000美元/枚，主要是受到了圍繞潛在現貨ETF的持續樂觀情緒的推動。當天有報道稱，貝萊德提出的iShares現貨比特幣ETF已在美國證券存託與清算公司（DTCC）備案，這表明該基金可能會得到美國證交會（SEC）的批準。
幣安的比特幣流動性在價格大漲前激增，交易總額兩次突破1億美元。
但是，後來美國證券存託與清算公司（DTCC）澄清道，2023年8月，貝萊德(BLK.N)比特幣信託ETF被添加到資格文件中，出現在名單上並不表示對任何未解決的監管或其他批準結果的指示。
美國證交會主席根斯勒稱，SEC面前有8-10份關於可能推出比特幣ETF的申請文件，但他拒絕透露關於現貨比特幣ETF的計劃，重申加密行業充斥著不合規行爲。
在本週比特幣價格強勁反彈之際，“木頭姐”凱茜·伍德的基金連續兩日拋售美國最大上市加密貨幣交易所Coinbase(COIN.O)和灰度比特幣信託（GBTC）的股票。
6.匯金公司出手購入ETF，稱未來繼續增持
10月23日，中央匯金公司發佈公告表示，公司於當日買入ETF，並表示將在未來繼續增持。不過，增持規模未披露。這是中央匯金本月上旬斥資近5億元增持四大行後，第二次公告的入場增持行爲。
此前，中泰證券首席經濟學家李迅雷發文稱，對於振興資本市場的政策工具，可以考慮設立市場平準基金，先用外匯儲備資產配置港股，再逐步擴大到A股。
7.中央財政四季度將增發萬億國債
新華社本週報道，中央財政四季度將增發1萬億元國債，作爲特別國債管理，全部通過轉移支付方式安排給地方，2023年使用5000億元、剩餘5000億元結轉2024年使用。資金使用方面，主要爲支持災後恢復重建和彌補防災減災救災短板、整體提升中國抵禦自然災害的能力，尤其是防洪防澇等水利相關工程。
8.港交所印花稅下調至0.1%
香港特區行政長官李家超週三表示，香港將下調股票印花稅，從目前的0.13%下調至0.1%，目標是在11月底前完成立法程序。另外，李家超還提及，將落實3000萬港元的資本投資者入境計劃，已要求香港證監會與港交所研究落實維持惡劣天氣下交易等建議，將促進香港股票人民幣計價交易。
9.存量房貸利率最低降至4%
10月25日，存量房貸利率“二套轉首套”批量調整開啓，部分借款人利率已降至4.2%，個別2022年5月14日後發放貸款的存量房貸借款人利率已降至4%。
10.明年春節連休8天，除夕A股正常開市
中國國務院辦公廳最新公佈2024年部分節假日安排，其中春節休假爲2月10日至17日放假，連休8天。除夕當天（2月9日）正常開市交易。隨後的2月10日-2月18日，爲期9天停牌休市，其中2月18日爲週末休市。春節後A股正式開市時間爲2024年2月19日。
11.中美經濟工作組舉行第一次會議
10月24日，中美經濟工作組以視頻方式舉行第一次會議，由兩國中國財政部副部長級官員主持。雙方就兩國及全球宏觀經濟形勢和政策、雙邊經濟關係、合作應對全球挑戰等議題進行了深入、坦誠、建設性的溝通。中方表達了中方的關切。雙方將繼續保持溝通。
12.福特工人爭取到33%的總加薪幅度
據外媒報道，美國汽車工人聯合會(UAW)當地時間週三與福特汽車公司(F.N)達成了一項臨時勞工協議，一次性加薪11%後，隨後4.5年的合同中逐步再加薪25%。按複利和成本計算，總薪資上漲將超過33%。
福特汽車週五表示，將推遲部分120億美元的電動汽車投資，電車面臨價格面臨巨大下行壓力，而且罷工已造成13億美元損失，對第三季度盈利的影響約爲1億美元。
1.本公司所提供之即時報價資訊，不代表勸誘投資人進行期貨交易，且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。
