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【今日優選】

美聯儲“鷹派暫停”如期上演

美國中國財政部再融資規模低於預期，放緩長債增發步伐

美國10月“小非農”不及預期、薪資增速放緩至兩年來最低

白宮：未來和現在都沒有向加沙駐兵的計劃、外國籍人員獲準離開加沙

以色列軍方：在紅海部署了導彈艇

伊朗最高領袖哈梅內伊：應削減對以色列的石油和商品出口

國家金融監督管理總局：商業銀行的槓桿率不得低於4%

新疆自貿試驗區掛牌成立

前三季度中國17省份GDP增速高於5.2%

【市場盤點】

週三（11月1日），美聯儲FOMC決議公佈後美債收益率走低，鮑威爾講話期間，美債收益率加速下跌，這表明投資者預計美聯儲不會進一步加息，10年期美債收益率收報4.73%；2年期美債收益率失守5%關口，收於4.95%。2年期美債和10年期美債收益率倒掛幅度收窄至18個基點。美國發債計劃小於預期，ISM製造業PMI加速下滑，都令美債收益率全線從日高跳水。 

美元指數衝高回落，FOMC決議公佈後一度上破107關口，鮑威爾講話期間走低至106.63，最終收跌0.04%，報106.67。比特幣突破前高，一度漲超35600美元/枚，創2022年5月以來新高。

現貨黃金盤中跌破1970美元/盎司，爲10月25日以來首次，從FOMC決議聲明公佈到鮑威爾講話結束期間，黃金先跌後漲基本收復跌幅，最終收跌0.08%，報1982.36美元/盎司；現貨白銀收漲0.41%，報22.95美元/盎司。

油價延續了連續三天的跌勢，有跡象顯示市場供應更加充足，美國公民和外國公民將可以離開加沙，這是以色列開始地面入侵以來的首次此類進展。這一消息有助於消除戰爭的風險溢價。WTI原油最低跌至80.1美元/桶，收跌0.57%，報80.85美元/桶；布倫特原油回落至85美元/桶下方，收跌0.78%，報84.82美元/桶。

美股三大股指集體收漲，道指收漲0.67%，標普500指數收漲1.06%，納指收漲1.64%。明星科技股多數飄紅，蘋果（AAPL.O）收漲1.84%，亞馬遜（AMZN.O）漲2.94%，微軟（MSFT.O）漲2.35%。

因投資者對美聯儲維持利率不變保持樂觀，歐股週三收漲。德國DAX30指數收漲0.75%，英國富時100指數收漲0.29%，法國CAC40指數收漲0.65%，歐洲斯托克50指數收漲0.73%，西班牙IBEX35指數收漲0.61%，意大利富時MIB指數收漲0.87%。

港股全天走勢反覆，恆指盤中一度失守17000點，收跌0.06%，報17101.78點。恆生科技指數收跌0.18%，報3752.37點。截至收盤，恆指大市成交額達679.7億港元（上一交易日爲846.52億港元）。盤面上，餐飲板塊重挫，大型科技股下跌，半導體板塊活躍。個股方面，中芯國際漲3%，李寧漲4.4%，珍酒李渡漲6.5%，海底撈跌12.8%，百勝中國跌13%。電視廣播四連漲，收漲12.7%。 

A股高開後回調，隨後持續震盪。滬指收漲0.14%，深證成指收跌0.38%，創業板指收跌0.46%，兩市約2700只個股上漲，滬深兩市成交額全天約8100億元。盤面上，超導概念大漲，國纜檢測、百利電氣、永定股份漲停；汽車產業鏈板塊走強，通達電器、天龍股份、銘利達、國機汽車、泉峯汽車等漲停。醫藥商業、跨境電商、家禽板塊漲幅居前；白酒板塊、新疆振興概念衝高回落，貴州茅臺收漲5.72%。減肥藥、CRO、華爲概念領跌。

【國際要聞】

1、美聯儲保持利率不變，聲明中增加關注“金融狀況”收緊、聲明強調通脹有雙向風險，美國Q3經濟活動以強勁的速度擴張。鮑威爾稱，美聯儲接近結束加息，正謹慎行事，考慮是否必須再加息，未考慮降息。

2、美國中國財政部將再融資操作債券發行規模提高90億美元至1120億美元。打算在2023年11月至2024年1月季度逐步增加拍賣規模。放慢10年期、30年期美國國債的增發速度，維持20年期美國國債增發速度不變。

3、美國10月ADP就業人數增幅錄得11.3萬人，低於預期的15萬人，薪資增速放緩至兩年來的最低水平。美國9月職位空缺超出預期，連續第二個月攀升，凸顯出經濟各個領域的勞動力需求持續強勁。美國10月ISM製造業PMI跌幅創一年多來最大。

4、以軍稱已突破哈馬斯在加沙地帶北部的前線防線。以軍：在紅海部署了導彈艇，作爲地區增援的一部分。白宮：未來和現在都沒有向加沙駐兵的計劃、外國籍人員獲準離開加沙。美媒：以色列願意討論持續數小時的“人道暫停”，但不會考慮“停火”。哈馬斯發言人：將在未來幾天釋放一些外國人質。 

5、據外媒獲得的文件草案顯示，日本經濟刺激計劃整體規模將達到37.4萬億日元，其中包括21.8萬億日元的支出。額外預算將爲該計劃提供13.1萬億日元資金。

6、伊朗最高領袖哈梅內伊：應削減對以色列的石油和商品出口。穆斯林國家應停止與以色列的經濟合作。據伊朗媒體Fars News：伊朗石油部長表示，伊朗石油產量爲340萬桶/日。

7、市場消息：烏克蘭批準了對農產品出口商的更嚴格規定。

8、英國10月Nationwide房價指數月率錄得0.9%，爲2022年3月以來最大增幅。英國10月製造業PMI終值錄得44.8，低於早前預估的45.2，英國工廠10月份的情況比此前預期的更糟。

9、美國俄勒岡州教師進行大規模罷工，迫使數十所學校關閉。

10、亞特蘭大聯儲GDPNow模型預計美國第四季度GDP增速爲1.2%，此前預計爲2.3%。

11、印度主要甘蔗產地降雨量減少，食糖產量或將下降8%。

12、美國至10月27日當週EIA原油庫存增加77.3萬桶，不及預期的126.1萬桶，庫欣原油庫存增加27.2萬桶，當週美國中國原油產量維持在1320.0萬桶/日不變。

13、據行業諮詢公司Wood Mackenzie稱，歐洲石油庫存已降至十年來的最低點。10月27日當週，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特衛普交易中心的庫存降至4880萬桶。

14、俄羅斯因風暴原因將部分石油裝載推遲至11月。媒體稱歐盟正計劃對俄實施第12輪制裁。

15、美國參議院三項撥款法案獲得足夠的票數通過。

16、人口增長加劇住房短缺擔憂，加拿大或調整移民目標。

17、受乾旱影響，巴拿馬運河再次減少單日通行船隻數量上限。

【中國要聞】

1、外交部發言人：中美雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力。

2、央行：2023年三季度末人民幣房地產貸款餘額53.19萬億元，同比下降0.2%，與8月份持平，增速下滑態勢有所企穩。

3、國家外匯局：吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。

4、證監會：引導社保、保險、年金等各類資金配置A股。及時評估優化股份減持、融資融券、再融資等機制安排。未來證監會還將大力推進投資端改革，吸引中長期資金入市。證監會新聞發言人高莉：積極支持境外優質的主體依法投資入股境內證券基金經營機構。

5、國家金融監督管理總局：推動出臺系列制度文件，大力推進金融強國建設。國家金融監督管理總局公佈《商業銀行資本管理辦法》：商業銀行的槓桿率不得低於4%。

6、新疆自貿試驗區掛牌成立，成爲中國在西北沿邊地區設立的首個自貿試驗區。商務部：支持新疆自貿試驗區充分發揮能源和氣候優勢建設數據中心，參與“東數西算”工程建設。商務部副部長郭婷婷：將支持境外金融機構在新疆自貿試驗區設立銀行、保險、證券等金融機構。

7、中國海警依法管控日非法進入我釣魚島領海船隻。

8、騰訊微信團隊微博表示，微信部分功能發生一度小範圍故障。

9、瀘州老窖宣佈旗下60版特曲經銷商結算價提價20元/瓶。

10、比亞迪股份：10月份新能源汽車銷量301833輛。

11、“蔚小理”10月成績單出爐。蔚來汽車：10月交付量爲16074輛，環比增長2.8%。理想汽車：2023年10月，理想汽車共計交付新車40,422輛，同比增長302.1%，月交付首次突破四萬輛大關。小鵬汽車2023年10月共交付新車20,002臺，刷新單月交付歷史紀錄。

12、瑞幸咖啡第三季度營收72億元，淨利潤9.88億元。

13、前三季度中國17省份GDP增速高於5.2%，廣東、江蘇GDP領跑中國全國。

【風險預警】

☆ 16:50 法國10月製造業PMI終值

☆ 16:55 德國10月製造業PMI終值、德國10月季調後失業人數、德國10月季調後失業率

☆ 17:00 歐元區10月製造業PMI終值

☆ 17:10 日本首相岸田文雄召開發佈會，他上週表示，政府希望在11月2日製定一攬子計劃，其中包括暫時削減所得稅和居民稅，以及補貼汽油和公用事業費用。 

☆ 19:30 美國10月挑戰者企業裁員人數

☆ 20:00 英國央行公佈利率決議及貨幣政策報告，摩根大通表示，數據不足以讓英國央行重啓加息。

☆ 20:30 美國至10月28日當週初請失業金人數

☆ 20:30 英國央行行長貝利召開新聞發佈會

☆ 22:00 美國9月工廠訂單月率

☆ 22:30 美國至10月27日當週EIA天然氣庫存

☆ 次日05:00 蘋果公司公佈2023財年第四季度財報