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【今日優選】

非農就業超預期放緩，美聯儲降息預期提前

美聯儲官員解讀最新非農數據

以軍對加沙完成南北合圍

沙特和俄羅斯確認延長供應限制

證監會研究推動資本市場改革的新舉措

香港股票印花稅最早11月17日下調

【市場盤點】

上週五，隨著美國就業數據和ISM服務業數據弱於預期增強了對美聯儲加息結束的猜測，美元指數重挫，盤中向下觸及105關口，爲9月20日以來首次，最終收跌1.017%，報105.08。

美債收益率集體跳水，10年期美債收益率連續第三日盤中降幅超過10個基點，一個月來首次盤中下破4.5%，最終收報4.576%，對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率一度跌近20個基點，最終收報4.843%。

非農數據公佈，現貨黃金短線拉昇近15美元至2000大關上方，隨後回吐部分漲幅，最終收漲0.34%，報1992.27美元/盎司；現貨白銀收漲1.98%，報23.2美元/盎司。

隨著中東緊張局勢引發的供應擔憂有所緩解，而全球經濟放緩跡象導致投資者重新關注需求前景，國際油價重啓跌勢，WTI原油收跌1.96%，報80.83美元/桶；布倫特原油收跌2.07%，報85.12美元/桶。

美股三大股指連續第五天全線收漲，道指收漲0.66%，標普500指數收漲0.94%，納指收漲超1%。蘋果（AAPL.O）收跌0.44%，其公司營收連續四個季度同比下降。熱門中概股普遍收漲，蔚來汽車（NIO.N）漲超5%，小鵬汽車（XPEV.N）漲超3%，理想汽車（LI.O）漲近3%。

歐股主要指數收盤漲跌不一 。歐洲斯托克50指數收漲0.12%，德國DAX30指數收漲0.3%，英國富時100指數收跌0.39%，法國CAC40指數收跌0.18%，西班牙IBEX35指數收漲0.36%，意大利富時MIB指數收漲0.69%。

港股高開高走，科網股帶動大市全天上漲。恆指收漲2.52%，報17664.12點。恆生科技指數收漲3.25%，報3937.37點。截至收盤，恆指大市成交額達909.15億港元（上一交易日成交額711.24億港元）。盤面上，大型科技股全天強勢，汽車股延續漲勢，半導體板塊走強，餐飲板塊止跌回升。個股方面，上海復旦（01385.HK）漲15.6%，比亞迪股份（01211.HK）漲近4%，蔚來汽車（09866.HK）漲5.7%。騰訊控股（00700.HK）收漲近5%，股價收於300港元上方。

A股三大指數高開高走，截至收盤，滬指漲0.71%，深成指漲1.22%，創業板指漲1.47%。兩市超3700只個股上漲。滬深兩市全天成交額超8000億。北向資金淨流入達100億元。盤面上，機器人板塊掀漲停潮，巨能股份30%漲停，昊志機電、橫河精密、豐立智能等超10股漲停；減速器、傳感器、存儲芯片、半導體及元件等相關概念大漲，光刻膠、傳媒等板塊跟漲。重組蛋白、房地產等板塊回調。

【國際要聞】

1、美國10月季調後非農就業人口增加15萬人，爲6月以來最小增幅，市場預期爲18萬人，8月和9月新增就業人數合計較修正前低10.1萬人；月失業率錄得3.9%，爲2022年1月以來最高水平，市場預期爲3.8%。非農數據公佈後，聯邦基金期貨價格顯示，到明年1月美聯儲加息的可能性下降至不到20%。互換市場價格顯示，美聯儲首次降息預期提前至明年6月，此前爲明年7月。

2、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克：對週五公佈的非農就業數據感到滿意，可能支持維持當前的利率水平約8-10個月。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利：雖然招聘放緩對美聯儲來說是個好消息，但不想對一個月的數據反應過度。里士滿聯儲主席巴爾金：對是否再次加息的看法將更多地取決於通脹報告。前美國中國財政部長薩默斯也警告投資者不要急於宣佈美聯儲的工作已經完成。

3、交易員押注主要央行將更快轉向貨幣寬鬆。貨幣市場完全定價歐洲央行在2024年7月之前降息50個基點。英國利率期貨完全定價英國央行在2024年11月之前進行兩次25個基點的降息。

4、 巴以衝突已致雙方超11300人死亡、以總理稱在人質被釋放之前，將不會停火；關於用核武襲擊加沙的言論脫離現實、以軍：全面包圍加沙城，切斷該地南北部的聯繫、伊朗最高領袖會見哈馬斯領導人、伊朗警告美國，若不在加沙停火，美國將會受到嚴厲打擊。

5、馮德萊恩稱讚基輔在改革方面“進展出色”，澤連斯基稱烏克蘭將盡最大努力開始與歐盟的入盟談判。

6、美國衆議院當天以342比69的票數通過了一項法案，旨在促進對伊朗石油貿易的實體實施懲罰。

7、沙特將在12月繼續自願減產100萬桶/日。俄羅斯將在12月底前繼續減產30萬桶/日。

8、伯克希爾哈撒韋A2023年Q3淨虧損127.67億美元，市場預期淨盈利89.46億美元，三季度現金總額達到1572.4億美元，創歷史新高。

9、韓媒稱韓國擬暫時禁止股票賣空，韓國金融服務委員會表示，尚未確認實施股票賣空禁令。

10、印度總理莫迪表示，印度政府將把免費食品計劃延長五年。

11、尼泊爾西部地區地震已致157人死亡 ，200餘人受傷。

12、X發佈AI模型Grok，可回答被大多數其他人工智能系統拒絕的棘手問題。

【中國要聞】

1、第六屆中國國際進口博覽會開幕。習近平致信：讓中國大市場成爲世界共享的大市場。李強：即將出臺總體方案，推動上海自貿區高水平制度型開放，並在上海建設絲路電商合作先行區。

2、中美舉行海洋事務磋商：加強對話溝通，探討互利合作。中美舉行外交政策磋商。雙方圍繞國際地區形勢、各自內外政策及其他共同關心的問題交換了意見。

3、國防部談加拿大艦載直升機逼近中國西沙領空：惡意挑釁行徑。

4、11月3日下午，國家主席習近平同德國總理朔爾茨舉行視頻會晤。中方願同德方一道努力捍衛國際秩序和多邊主義。

5、中國工商銀行原黨委委員、副行長張紅力接受紀律審查和監察調查。

6、商務部副部長盛秋平在上海主持召開外資企業圓桌會，提及將全面取消製造業領域外資準入限制。

7、工信部：支持地方研究制定出臺一些產業政策，將針對重點行業、重點領域制定數字化轉型行動方案，突出人工智能這個關鍵變量。

8、證監會：將出臺《資本市場投資端改革行動方案》，加大中長期資金引入力度。支持頭部證券公司通過併購重組等方式做優做強，打造一流的投資銀行。全力做好房地產、城投等重點領域風險防控，把公開市場債券和非標債務“防爆雷”作爲重中之重。

9、央行：及時優化房地產金融政策，支持房地產行業合理融資需求，配合做好地方政府債務重組化解，盤活存量貸款支持高質量發展。

10、中國國家發改委黨組書記、主任鄭柵潔：下一步將紮實推動已出臺的宏觀政策在微觀層面落地見效。擴大內需特別是消費需求，持續擴大有效投資，穩住外資外貿的基本盤。國家發展改革委部署加快把國債資金落實到符合條件的項目。

11、中國財政部部長藍佛安：加快推進新增國債的發行使用，用好新增地方政府專項債券資金，保持合理支出強度。抓好一攬子化債方案落實，積極穩妥推動化解地方政府債務風險。

12、國家安全部：一些居心叵測者妄圖興風作浪，警惕“看空者”“做空者”“唱空者”“掏空者”。

13、證監會修訂證券公司風控指標，優化做市、資管等業務風控指標。

14、據香港商報網，聯交所預計最早11月17日實施調整印花稅稅率。香港新一份財政預算案明年2月28日發表。陳茂波：香港全年經濟增長預測範圍將低於年初時估算。

15、商務部部長王文濤會見美光科技公司總裁兼首席執行官桑傑·梅赫羅特拉。

16、據央視：李強主持召開中國國務院常務會議，研究推動稀土產業高質量發展有關工作。

17、10月中國全國平均氣溫爲1961年以來同期最高。國家氣候中心預計11月中國全國大部分地區氣溫偏高。

18、國產首艘大型郵輪在上海外高橋造船碼頭正式交付用戶，標誌著中國成爲世界上第五個可以建造大型郵輪的國家。

19、年供300萬噸LNG！中石化與卡塔爾能源公司再籤合作大單。

20、交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室約談貨拉拉。

21、蔚來李斌回應裁員傳聞：公司將減少10%左右的崗位。

【風險預警】

☆ 16:50 法國10月服務業PMI終值

☆ 16:55 德國10月服務業PMI終值

☆ 17:00 歐元區10月服務業PMI終值

☆ 17:30 歐元區11月Sentix投資者信心指數

☆ 22:00 OpenAI舉辦首屆開發者大會

☆ 23:00 美國10月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數