【瑞銀開始發行自瑞信危機以來的首支AT1債券】11月8日訊,

【瑞銀開始發行自瑞信危機以來的首支AT1債券】11月8日訊,瑞銀開始發行備受期待的AT1債券,這是自瑞信減記170億美元此類債券以來瑞銀首次發行這種證券。據知情人士透露,瑞銀正在發行由兩部分組成的永續美元債券,分別可於第5年和第10年贖回。初步價格指引爲較短期部分的票面利率約在10%,較長期票面利率約在10.125%。債券發行交易或於今日定價。新發行債券將有助於維持瑞銀的AT1資本層。據悉該AT1票據還包含了一個機制,一旦該行的公司章程修訂提供足夠的轉換資本,將允許債券轉換爲普通股。
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