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【今日優選】

鮑威爾重申鷹派立場，交易員推遲降息預期

美聯儲隔夜逆回購使用規模兩年來首次低於1萬億美元

美國失業數據進一步證明勞動力市場降溫

美衆議院議長遲遲未公佈臨時支出計劃

美國稱以色列同意“人道主義暫停”，以方予以駁斥

沙特能源部長：投機者是導致油價下跌的罪魁禍首

10月份居民消費價格同比下降0.2%

央行發佈中國區域金融運行報告

【市場盤點】

週四，由於美國失業數據新增勞動力市場疲軟跡象，美元指數盤中下挫至日低，隨後受鮑威爾的鷹派講話提振，跳升至逼近106關口，最終收漲0.36%，報105.91。

30年期美債標售顯示需求慘淡，美債收益率重拾漲勢，30年期美債收益率收報4.772%，10年期美債收益率收報4.628%；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收復5%，報5.029%。 

現貨黃金終結三日連跌，脫離近三週低位，一度上破1960美元關口，最終收漲0.45%，報1958.6美元/盎司；現貨白銀收漲0.48%，報22.64美元/盎司。

國際油價橫盤震盪。WTI原油接近平收，報75.54美元/桶，WTI原油即期價差自7月來首次轉爲期貨溢價；布倫特原油盤中一度上破81關口，隨後抹去日內大部分漲幅，最終收漲0.23%，報79.87美元/桶。

美股三大股指連日來的漲勢因鮑威爾鷹派姿態及30年期美債標售遇冷而終結，道指收跌0.65%，納指收跌0.94%，標普500指數收跌0.8%。Arm(ARM.O)、特斯拉(TSLA.O)均跌超5%，拜登支持UAW爲特斯拉工人組織工會。納斯達克中國金龍指數收跌2%，蔚來汽車(NIO.N)跌超5%，理想汽車(LI.O)跌超4%，阿里巴巴(BABA.N)跌近2.5%。

歐股主要指數集體收漲。歐洲斯托克50指數收漲1.21%，德國DAX30指數收漲0.81%，英國富時100指數收漲0.73%，法國CAC40指數收漲1.13%，西班牙IBEX35指數收漲1.31%，意大利富時MIB指數收漲0.74%。

港股恆生指數收跌0.33%，恆生科技指數收漲0.07%，恆指大市成交額萎縮至753億港元。盤面上，電訊設備、遊戲軟件、煤炭及銅業股漲幅居前，內房、內房物管、影視股跌幅居前；個股方面，理想汽車(02015.HK)漲超3.5%，小米集團(01810.HK)漲2.3%，中國神華(01088.HK)、中國聯通(00762.HK)均漲1.2%；碧桂園(02007.HK)、融創中國(01918.HK)均跌超9%，碧桂園服務(06098.HK)、華潤萬象生活(01209.HK)均跌超5.5%，李寧(02331.HK)跌4%，阿里健康(00241.HK)、商湯(00020.HK)、京東健康(06618.HK)均跌超2%。

A股兩市股指全天維持震盪格局。截至收盤，滬指漲0.03%，深證成指跌0.20%，創業板指跌0.23%。板塊方面，光伏概念走強，BC電池、HJT電池等方向漲幅居前，鈞達股份漲停；光刻機概念繼續活躍，炬光科技、揚帆新材20%漲停，海立股份、西隴科學等漲停；煤炭股走強，雲煤能源漲停；人腦工程、航運等漲幅居前；短劇遊戲概念大跌，掌閱科技等跌停；傳媒板塊大跌，龍版傳媒跌停；減肥藥、醫藥、汽車、半導體等跌幅居前。兩市約3500只個股下跌，成交金額逾9600億元。

【國際要聞】

1、美聯儲主席鮑威爾：如果合適，美聯儲將毫不猶豫地進一步收緊貨幣政策。鮑威爾講話後，美國短期利率期貨交易員將美聯儲首次降息的預期從明年5月推遲到了6月。

美國聖路易斯聯儲代理主席奧尼爾佩斯：現階段排除美聯儲進一步加息的可能性還爲時過早。裏奇滿聯儲主席巴爾金：我認爲我們還沒有完成加息；服務業通脹的壓力仍在持續。美聯儲理事鮑曼重申預計將需要進一步提高政策利率。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克：政策可能已經足夠具備限制性了。在確保通脹率回落到2%之前，美聯儲將保持緊縮立場。芝加哥聯儲主席古爾斯比：美聯儲將需要警惕利率超調的風險。在談論是否或何時將重點轉向降息還爲時過早。

2、美國中國財政部發行240億美元30年期國債中標收益率4.769%，美東時間下午1點投標截止時的發行前交易水平爲4.716%。投標截止前的拋售推動收益率上升超過10個基點。

3、美聯儲在固定利率逆回購操作中總計接納了94個對手方的9933.14億美元，爲兩年來首次低於1萬億美元。

4、美國續請失業金人數連續第七週上升，增至183萬人，爲4月中旬以來的最高水平，進一步證明勞動力市場正在降溫。

5、美國衆議院議長邁克·約翰遜原計劃最早於當地時間週四（11月9日）公佈他爲政府提供臨時性資金的提案，但共和黨內鬥激烈可能會讓任何支出計劃都會遭遇延遲。美國政府再次開始爲可能的關門做準備。

6、日本央行行長植田和男表示，日本央行在加息方面將謹慎，以避免債券市場波動和對金融機構造成任何不利影響。他警告稱，解除央行超寬鬆的貨幣政策將是一項“嚴峻的挑戰”。

7、歐洲央行副行長金多斯表示，未來幾個月任何降低借貸成本的言論都爲時尚早，通脹仍面臨上行風險。

8、沙特能源部長週四被問及油價下跌時表示：導致最近原油價格下跌的罪魁禍首是投機者。市場未能區分出口增長和產量增長的區別，“這就是在亂搞”。 

9、消息人士：三位燃料生產商表示，俄羅斯將在下週完全解除柴油和汽油出口禁令。

10、美國稱以色列將每天在加沙北部實施四小時停火。以方予以駁斥：並非停火，而是“人道主義走廊”，戰鬥仍在持續。哈馬斯官員：談判仍在進行中，目前尚未與以色列達成協議。

11、烏總統簽署法律草案，將戰時狀態和總動員令期限延長90天。

12、印度和巴基斯坦再次交火，一名印度士兵死亡。

13、軟銀的第二隻願景基金(VF2)自成立以來累計虧損207億美元。

14、福克斯援引消息人士：貝萊德(BLK.N)越來越相信美國證交會將在明年1月前批準（現貨）比特幣ETF。

15、OpenAI創始人Sam Altman：GPTs現已對所有ChatGPT+訂閱用戶開放。

16、蘋果公司在與歐盟的稅收訴訟案中失利，可能被迫支付140億美元的稅單。

17、泰國排除實施做空禁令的可能性。

【中國要聞】

1、國家統計局：10月份居民消費價格同比下降0.2%，環比下降0.1%。

2、央行發佈中國區域金融運行報告(2023)：金融風險整體收斂，銀行業金融機構整體經營穩健。央行將適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策。

3、央行發佈專欄文章《穩慎紮實推進人民幣國際化》。其中提出，進一步提高中國金融市場開放和準入程度，提高人民幣金融資產的流動性。

4、商務部：商務部正在會同相關部門加快制定出臺中國全國版和自貿試驗區版跨境服務貿易負面清單。

5、中國人民銀行、香港金融管理局、澳門金融管理局共同簽署《關於在粵港澳大灣區深化金融科技創新監管合作的諒解備忘錄》。

6、國家金融監管總局各地監管局局長赴京參會。

7、中美直飛客運航班量將增至每週70班。

8、商務部部長：將持續推動新能源汽車下鄉，全鏈條促進汽車消費。

9、非法收受財物摺合人民幣共計2.1億餘元！招商銀行原黨委書記、行長田惠宇案一審開庭。

10、湖南擬於11月16日再度發行特殊再融資債478.7446億，共計發行破千億。

11、微博2023年Q3營收爲4.42億美元，前值爲4.536億美元，市場預期爲4.42億美元。

12、理想汽車2023年Q3營收爲346.8億元，前值爲93.4億元，市場預期爲336.41億元。2023年Q3淨利潤爲28.1億元，前值爲-16.4億元，市場預期爲23.75億元。預計第四季度交付量125000至128000輛，市場預估112264輛。

13、中芯國際：2023年第三季度營收爲117.8億元，預計四季度銷售收入環比增長1％-3％。

14、智界S7預售價25.8萬起，餘承東：四個版本都虧損售賣。

15、華爲與奇瑞共同發佈首款智能電動轎車智界S7，預售價格25.8萬起。餘承東表示，問界M7大定破8.7萬，問界M9預訂量超3萬臺。

16、英達將推三款AI芯片供應中國市場？產業鏈人士：推出時間未定。

17、吉利旗下電動汽車品牌極氪智能科技控股有限公司向美國證交會提交美國IPO文件。

【風險預警】

☆ 15:00 英國第三季度GDP年率修正值

☆ 20:30 美聯儲洛根發表講話

☆ 20:30 歐洲央行行長拉加德進行爐邊談話

☆ 23:00 美國11月一年期通脹率預期、美國11月密歇根大學消費者信心指數初值

☆ 次日02:00 美國至11月10日當週石油鑽井總數