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根據傳奇投資者、“股神”老搭檔、伯克希爾哈撒韋(BRK.A、BRK.B)的副董事長查理·芒格的說法,現在的美股是“七巨頭”的世界。
這位“股神”巴菲特的商業夥伴在最近兩次採訪中說,近年來,少數幾家科技公司在美股中的主導地位越來越大,其表現也大大跑贏美股大盤,以至於不持有這些公司股票的投資者可能會被遠遠拋在後面。芒格說:
“我認爲,現代投資者要想取得成功,幾乎必須買進幾隻遠高於平均水平的股票。他們試圖擁有一些蘋果(AAPL)和Alphabet(GOOGL)之類的公司股票,只是爲了跟上潮流,因爲他們知道,很大一部分收益將來自這些超級巨頭。”
芒格是一位老派的價值投資者,他一般會避開昂貴的成長型股票,看重可預測性,通常會堅持投資好市多(COST)等他非常瞭解的公司,而其對這些科技巨頭的“改觀”令人眼前一新。另一方面,蘋果是伯克希爾近年來最大的押注之一。
在2016年至2018年期間,伯克希爾向這家iPhone製造商投入了300多億美元的投資,自那以來,蘋果的股價上漲了兩倍多。伯克希爾目前持有蘋果近6%的股份,價值約1570億美元,這意味著這家消費電子巨頭幾乎佔其整個股票投資組合價值的一半。
蘋果今年的股價也飆升了約40%,令標普500指數14%的漲幅相形見絀。
芒格表示,當談到收購大型科技公司時,巴菲特和他認爲“蘋果是合乎邏輯的候選人”,部分原因是當時蘋果公司的股價很便宜。
至於巴菲特,他以蘋果強大的品牌來解釋自己的賭注,強調蘋果的設備對客戶來說是多麼不可或缺,稱讚首席執行官蒂姆•庫克是一位傑出的領導者,並表示蘋果的業務比伯克希爾旗下的任何一家公司都要好。
芒格說,“我喜歡這些高科技公司,我認爲,資本主義應該期待偶然出現幾個大贏家。”
芒格似乎認爲,股市已經變成了一個“贏家通喫”的競技場,在這裏,少數幾家大公司將碾壓其競爭對手,並賺取鉅額收益。
不管是情願還是不情願,這位近一個世紀的資深投資者已經接受了當今的“科技巨頭”,並且認爲避開它們不是一個可行的選擇。他給一些“股市頑固派”的信息似乎是:要麼與時俱進,要麼落伍。