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【今日優選】

美國消費者通脹預期反彈，長期指標升至12年最高

穆迪下調美國信用評級展望至“負面”

美衆議長提出的臨時撥款法案遭到白宮反對

伊拉克石油公司有望三天內恢復庫爾德地區油田的生產

習近平主席將應邀赴美國舉行中美元首會晤

何立峯副總理訪美並與美財長耶倫會談

乘聯會崔東樹：2023年全年預計汽車銷量創歷史新高

【市場盤點】

上週五，美元指數橫盤震盪，未能站上106關口，最終收跌0.085%，報105.82。美債收益率小幅走高，10年期美債收益率收報4.646%；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率持穩在5%上方，收報5.066%。 

現貨黃金重拾跌勢，失守1940美元關口，最終收跌1.09%，報1936.79美元/盎司，爲近四個月最大單日跌幅；現貨白銀收跌1.78%，報22.22美元/盎司。

隨著伊拉克對歐佩克+的減產協議表示支持，以及投機者在週末前回補原油空頭頭寸，國際油價收高，但仍錄得連續第三週下跌。WTI原油收漲2.34%，報77.31美元/桶；布倫特原油收漲2.18%，報81.61美元/桶。

美股高開高走，納斯達克100指數漲幅達2%，道指漲0.9%，標普500指數漲1.3%。半導體板塊漲幅居前，臺積電(TSM.N)漲6%，AMD(AMD.O)漲超5%，博通(AVGO.O)、邁威爾科技(MRVL.O)漲超4%。

歐股主要指數全線收跌。歐洲斯托克50指數收跌0.75%，德國DAX30指數收跌0.77%，英國富時100指數收跌1.28%，法國CAC40指數收跌0.96%，西班牙IBEX35指數收跌0.36%，意大利富時MIB指數收跌0.49%。

港股恆指全日疲軟，恆指早盤低開160點報17350點，午後震盪，臨近尾盤跌幅持續擴大。截至收盤，恆生指數收跌1.76%，上週累跌2.61%；恆生科技指數收跌3.28%，上週累跌1.14%，恆指大市成交額萎縮至751億港元。盤面上，半導體、電力設備、應用軟件、汽車股領跌大盤；個股方面，華虹半導體(01347.HK)跌近16%，信義光能(00968.HK)、中芯國際(00981.HK)均跌超7%，微博(09898.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)均跌超6%，快手(01024.HK)、嗶哩嗶哩(09626.HK)均跌超5%。

A股兩市股指全天低位震盪。截至收盤，滬指跌0.47%，深證成指跌0.53%，創業板指跌0.65%。天然氣板塊走強，東方環宇、德龍匯能漲停；煤炭板塊午後震盪走高，雲煤能源二連板；存儲芯片概念走強，力源信息20%漲停，好上好漲停；其他板塊中，商業連鎖、石油、電力、一體壓鑄等板塊漲幅居前；BC電池、算力、保險、傳媒、釀酒、汽車等跌幅居前。兩市約2800只個股下跌，成交金額逾8200億元。

【國際要聞】

1、穆迪將美國評級展望從穩定下調至負面，美中國財政部回應：不認同。

2、美國11月份消費者一年期的預期通脹率錄得4.4%，爲2023年4月以來的最高水平，超過預期的4%和前值4.2%；5-10年通脹率的預期從10月的3%升至3.2%，爲2011年以來最高水平。

3、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克：政策或已足夠具備限制性，在確保通脹回落到2%前美聯儲將保持緊縮立場；舊金山聯儲主席戴利：如果通脹不進一步下降，美聯儲可能不得不再次加息；達拉斯聯儲主席洛根：貨幣政策實施的方式減少了流動性風險，但並未消除。

4、美衆議院議長公佈“兩步走”臨時撥款法案，白宮：不贊成，只會造成混亂。

5、巴以衝突-以軍：已控制哈馬斯在加沙地帶的多個重要據點，哈馬斯失去對加沙地帶北部的控制。巴勒斯坦官員：哈馬斯已經暫停了人質談判。本輪巴以衝突已致雙方超1.25萬人死亡。阿拉伯-伊斯蘭國家領導人聯合特別峯會通過關於巴勒斯坦問題的決議。聯合國開發計劃署位於加沙地帶的辦公室遭炮擊。

6、美軍軍機在地中海東部發生事故並墜機。

7、伊朗總統自2012年以來首次訪問沙特，與沙特王儲舉行恢復外交關係後的首次會面。

8、伊拉克石油部：伊拉克致力於歐佩克+關於確定產量水平的協議。伊拉克石油部長：伊拉克與土耳其就恢復北部石油出口達成了一項協議，該協議可使石油公司能夠在三天內恢復庫爾德地區油田的生產。

9、烏克蘭首都基輔自9月以來首次遭受空襲。市場消息：歐盟表示不太可能兌現向烏克蘭提供彈藥的承諾。

10、市場消息：蘋果將向歐盟法院就數字市場法案發起挑戰，就對應用商店被納入歐盟壟斷規則名單提出上訴。

11、據華爾街日報：本田給予美國工廠工人11%的加薪，將於明年一月生效。

12、受網絡安全事件影響，澳大利亞多個城市港口貨物運輸停滯，澳政府召開危機會議應對。

13、連續地震引發火山噴發擔憂，冰島宣佈進入緊急狀態。

14、OpenAI的ChatGPT等多項服務一度宕機。

15、據悉波音公司即將與阿聯酋航空簽訂777X寬體客機大訂單。

16、英偉達確認：將爲中國“定製”三款AI芯片，本月16日正式推出。

【中國要聞】

1、國家主席習近平將於11月14日至17日赴美國舊金山舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。外交部發言人：兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。

2、何立峯副總理訪美並與美財長耶倫會談，雙方達成重要共識。

3、商務部部長王文濤在京會見歐委會內部市場委員布雷頓，雙方就中歐經貿關係以及電動汽車、5G和供應鏈合作等經貿議題坦誠深入交換意見。

4、央行行長潘功勝：繼續穩步擴大金融領域制度型開放，房地產金融和地方債風險總體可控，堅決對擾亂市場秩序行爲進行處置，堅決防範匯率超調風險。

5、中國海警局新聞發言人就菲律賓非法侵闖仁愛礁發表談話：堅決維護國家主權和海洋權益，敦促菲方立即停止侵權行徑。

6、央行就《境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定（徵求意見稿）》公開徵求意見。其中提出，取消QFII/RQFII在國家外匯管理局辦理資金登記的行政許可要求。

7、證監會就《首次公開發行股票並上市輔導監管規定（修訂草案徵求意見稿）》公開徵求意見。證監會全面修訂《首發企業現場檢查規定》，強化“申報即擔責”。證監會、國家標準委聯合發佈《關於加強證券期貨業標準化工作的指導意見》。

8、國家金融監督管理總局：牢牢守住不發生系統性金融風險底線，積極配合化解地方債務風險。促進金融與房地產良性循環。

9、住建部部長倪虹：“認房不認貸”“降低首付比例和利率”等政策措施起到了積極的效果；要建立要素聯動的新機制，防止市場大起大落。

10、21財經報道，監管擬出臺持牌消金新規，就擔保增信業務總規模佔比等徵求意見。

11、深交所副總經理李輝：持續豐富創新產品供給，引導中長期資金配置優質資產。

12、“雙11”收官各大電商發佈戰報：天貓全週期累計訪問用戶數超8億破歷史紀錄，共402個品牌成交破億；京東成交額創新高，累計超60個品牌銷售破10億元；抖音金預售商品日均GMV破百萬的單品達468個，定金預售支付GMV是去年雙11同期的1.6倍；快手雙11大促訂單量增長近50%，買家數近1億，電商消電家居行業品牌GMV同比增長624%；小米全渠道支付金額破224億元，創歷年大促新紀錄；蘇寧易購中國全國線下核心門店客流同比提升6成。

13、 國家郵政局：“雙11”當天中國全國快遞業務量達6.39億件；“雙11”期間全網攬收量再創歷史新高。“雙11”中鐵快運累計發送貨物37073.3噸，同比增長26%。

15、乘聯會崔東樹：2023年全年預計汽車銷量達2950萬臺，創歷史新高。

16、國家氣候中心最新監測：厄爾尼諾事件已形成，最暖年紀錄或再被打破。

17、中國最大閃存芯片製造商長江存儲在美起訴美光，涉專利侵權。

18、中國全國秋糧收穫過九成半，增產已成定局，全年糧食產量有望再創歷史新高。

19、網傳阿里全系產品崩了，阿里雲官網12日晚間公告：受影響雲產品均已恢復。

【風險預警】

☆ 待定，中國10月全社會用電量及年率。

☆ 待定，歐佩克公佈月度原油市場報告。（一般於台北時間18-21點左右公佈）。