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【今日優選】

美國10月零售銷售數據強於預期，PPI弱於預期

美聯儲官員警告不要過早宣告結束加息週期

美國上週EIA原油庫存增幅超過預期

馬斯克的星艦將在明日晚間再度試飛

MLF等價續作1.45萬億，近期仍有降準可能

中國光伏產能過剩了嗎？工信部回應

港股交易印花稅稅率下調至0.1%，11月17日起生效

國家發展改革委加強鐵礦石市場監管

【市場盤點】

週三，美元指數有所反彈，守住104關口，最終收漲0.317%，報104.4。美債收益率盤中轉漲。10年期美債收益率收報4.543%；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收報4.916%。 

現貨黃金一度升破1970關口，創一週新高，隨後急轉直下，跌破1960關口，回吐日內全部漲幅，最終收跌0.04%，報1961.67美元/盎司；現貨白銀在23關口上方進一步上行，最終收漲1.64%，報23.44美元/盎司。

由於美國原油庫存出現超預期增長，國際油價走低。WTI原油接連失守78、77兩道整數關口，最終收跌2.09%，報76.53美元/桶；布倫特原油收跌1.75%，報80.95美元/桶。

美股三大股指震盪收漲，道指收漲0.47%，標普500指數收漲0.16%，納指收漲0.07%。英偉達(NVDA.O)、亞馬遜(AMZN.O)和Meta Platforms(META.O)均跌超1%，特斯拉(TSLA.O)漲超2%。納斯達克中國金龍指數收漲2.8%，阿里巴巴(BABA.N)漲3.8%，京東(JD.O)、小鵬汽車(XPEV.N)績後分別收漲7%和2.2%。

歐股延續漲勢。歐洲斯托克50指數收漲0.55%，德國DAX30指數收漲0.86%，英國富時100指數收漲0.62%，法國CAC40指數收漲0.33%，西班牙IBEX35指數收漲0.18%，意大利富時MIB指數收漲0.42%。

港股恆生指數大漲3.92%，恆生科技指數大漲4.41%，恆指大市成交額大幅擴大至1349億港元。盤面上，家庭電器、電訊設備、汽車、黃金、科網股領漲大盤；個股方面，創科實業(00669.HK)漲超10%，萬國數據(09698.HK)、小鵬汽車(09868.HK)均漲超7%、京東(09618.HK)、舜宇光學科技(02382.HK)、小米集團(01810.HK)、蔚來汽車(09866.HK)均漲超6%，阿里巴巴(09988.HK)、美團(03690.HK)、百度(09888.HK)均漲超5%，騰訊漲近5%，美圖(01357.HK)跌超12%。

A股三大指數高位震盪，截至收盤，滬指漲0.55%，深證成指漲0.72%，創業板指漲0.53%。盤面上，汽車零部件、鋰電池等新能源車產業鏈持續走強，威唐工業、福能東方20%漲停，隆基機械、德賽西威、金圓股份、福鞍股份等多股漲停；光伏板塊今日活躍，拓日新能漲停；短劇互動遊戲概念走低，中文在線跌超10%。此外，橡膠、玻璃玻纖、鋼鐵、保險、風電、石油、氟化工概念等板塊漲幅居前；航天航空、房地產、文化傳媒、醫藥商業、半導體、數字水印概念等板塊跌幅居前。兩市超3300只個股上漲。

【國際要聞】

1、美國10月零售銷售月率強於預期，錄得-0.1%，爲7個月來首次下降，預期爲-0.3%，前值爲0.9%。美國10月PPI指數月率弱於預期，錄得-0.5%，爲2020年4月以來最大跌幅。

2、舊金山聯儲主席戴利警告稱，如果過早宣佈抗擊通脹取得勝利，然後又不得不再次加息，將危及美聯儲信譽。里士滿聯儲主席巴爾金：經濟持續強勁增長可能會讓加息有必要。

3、亞特蘭大聯儲GDPNow模型預計美國第四季度GDP增速爲2.2%，此前預計爲2.1%。

4、美國至11月10日當週EIA原油庫存錄得增加360萬桶，增幅超過預期的179.3萬桶。

5、據外媒對交易商和分析師調查顯示，沙特可能會將今年夏天開始的減產計劃維持到明年1月，甚至更長時間。

6、俄羅斯將於12月1日將石油出口稅降至每噸24.7美元。

7、美國參議院多數黨領袖舒默加快投票進程，預計臨時資金法案最快將於週三通過。美國官員：如果參議院通過，美國總統拜登將簽署該法案。

8、巴以衝突-知情官員：卡塔爾正尋求與雙方談判，釋放約50名平民人質，作爲爲期3天的停火的交換條件；土耳其總統埃爾多安：以色列是一個恐怖主義國家。

9、國際原子能機構：伊朗高濃縮鈾儲備增加5%。美國政府能源顧問：伊朗石油出口已經“減少”。

10、日本三季度GDP年化季率萎縮2.1%。

11、交易員預期英國降息預期升溫，料2024年降80個基點。

12、SpaceX：第二次星艦試飛將在美國中部時間11月17日早上7:00（台北時間週五21:00）開始的兩個小時的窗口期內進行，計劃已獲監管批準。馬斯克闢謠SpaceX擬通過IPO剝離星鏈業務。

13、由於使用量激增超出容量，OpenAI暫停了一段時間內的ChatGPT Plus新用戶註冊。

14、據CNBC：通用汽車(GM.N)工會工人似乎準備投票否決最近與全美汽車工人聯合會（UAW）達成的勞資協議。

15、英偉達(NVDA.O)宣佈在微軟azure上推出面向全球企業和初創企業的生成式人工智能代工服務。AMD(AMD.O)宣佈爲微軟的客戶帶來了新的人工智能和計算能力。據13F文件顯示，億萬富翁Druckenmiller、索羅斯等多家家族理財室對英偉達獲利了結。

【中國要聞】

1、習近平主席同美國總統拜登在斐洛裏莊園舉行會晤。習近平指出，這個地球容得下中美兩國，我們各自的成功是彼此的機遇。當地時間11月15日下午，習近平將出席美國總統拜登舉行的宴會。

2、MLF等價續作1.45萬億、利率連續3個月按兵不動，分析師稱還有降準可能。

3、中國財政部：1-10月累計，中國全國一般公共預算收入187494億元，同比增長8.1%。其中，稅收收入157841億元，同比增長10.7%。印花稅3495億元，同比下降10.1%。

4、香港特區政府：立法會通過《2023年印花稅（修訂）（證券轉讓）條例草案》，將於11月17日起生效。

5、針對近期鐵礦石價格出現異動上漲的情況，國家發展改革委價格司派員赴大連商品交易所，共同研究加強鐵礦石市場監管工作。

6、大商所：自2023年11月20日（星期一）結算時起，鐵礦石期貨合約投機交易保證金水平由13%調整爲15%。

7、中國光伏產能過剩了嗎？工信部回應：當前中國光伏行業確實存在一定階段性和結構性過剩風險，但總體屬於行業發展正常範圍。

8、廣電總局將再次開展爲期1個月的網絡微短劇專項整治工作。

9、國家統計局：下階段，中國價格低位運行的狀況將會逐步緩解，不會出現通貨緊縮。房地產開發投資、商品房銷售額等指標出現了一定的邊際改善跡象。

10、方星海：將大力推進投資端改革，加快打造一支強大的內資投資者隊伍。

11、上交所理事長邱勇發聲：A股市場處於估值窪地，在全球範圍具備吸引力。

12、小米兩款純電轎車登陸工信部新車目錄：北汽代工，搭載寧德時代和比亞迪電池。

13、國家外匯局：穩慎推進股權投資基金跨境投資試點。

14、央行研究局：加快發展中國全國碳排放權交易市場，有序擴大碳市場交易主體範圍。

15、廈門：全域取消限購，多子女家庭（二孩及以上）購買的第二套住房認定爲首套。

16、“杭州30億量化跑路”事件衝擊擴大，多家信託“踩雷”。

17、中國華融：擬以逾136億港元受讓中信股份5.01%股份；擬更名中信金融資產。

【風險預警】

☆ 08:30 澳大利亞10月季調後失業率

☆ 09:30 中國70個大中城市住宅售價月報

☆ 21:30 美國至11月11日當週初請失業金人數

☆ 22:15 美國10月工業產出月率

☆ 22:25 美聯儲威廉姆斯發表講話

☆ 23:35 美聯儲理事巴爾發表講話