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【今日優選】

美國續請失業金人數創近兩年來新高

三位美聯儲官員認爲有縮減資產負債表的空間

美國兩大海外債主9月均減持美債

俄羅斯能源部：中國燃油價格穩定，沒有短缺情況

中美將優化簽證申請流程

商務部：歡迎美光在內的外企繼續深耕中國市場

深圳闢謠網傳“深圳取消商品住房銷售限價”

馬雲家族信託擬減持阿里巴巴價值超8.7億美元的股份

【市場盤點】

週四，失業數據顯示勞動力市場疲軟，加強了美聯儲不太可能進一步加息的觀點。美元指數短線下挫，逼近104關口後反彈，最終接近收平，報104.39。美債收益率回落至周內低點。10年期美債收益率收報4.441%；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收報4.85%。 

現貨黃金盤中直線拉昇，最高觸及1987.9，隨後有所回落，最終收漲1.06%，報1981.32美元/盎司，爲兩週以來新高；現貨白銀一度站上24關口，最終收漲1.27%，報23.75美元/盎司。

受美國經濟數據疲軟和原油庫存膨脹的拖累，國際油價暴跌至7月以來最低水平。WTI原油最深跌近6%，最終收跌4.78%，報72.86美元/桶；布倫特原油在失守80關口後加速下跌，最終收跌4.34%，報77.44美元/桶。

美股三大股指窄幅波動，道指收跌0.13%，納指收漲0.12%，標普500指數收漲0.1%。沃爾瑪百貨(WMT.N)收近8%，特斯拉(TSLA.O)跌近4%。納斯達克中國金龍指數收跌3%，阿里巴巴(BABA.N)跌超9%，嗶哩嗶哩(BILI.O)跌7.7%，小鵬汽車(XPEV.N)跌6.6%。

歐股主要股指漲跌不一。歐洲斯托克50指數收跌0.3%，德國DAX30指數收漲0.24%，英國富時100指數收跌1.01%，法國CAC40指數收跌0.57%，西班牙IBEX35指數收漲0.28%，意大利富時MIB指數收跌0.71%。

港股恆生指數收跌1.36%，恆生科技指數收跌1.85%，恆指大市成交額至1152億港元。盤面上，農產品、影視娛樂、煤炭、電力股漲幅居前，電訊設備、生物技術、啤酒、體育用品股跌幅居前；個股方面，石藥集團(01093.HK)、小米集團(01810.HK)均跌超5%，藥明生物(02269.HK)、李寧(02331.HK)、蒙牛乳業(02319.HK)、華虹半導體(01347.HK)均跌超4%，理想汽車(02015.HK)、網易(09999.HK)跌超3%；快手(01024.HK)漲超3.5%，京東(09618.HK)、微博(09898.HK)、騰訊控股(00700.HK)漲近2%。

A股三大指數早間震盪走低，午後窄幅震盪。截至收盤，滬指跌0.71%，深證成指跌1.23%，創業板指跌1.85%。盤面上，文化傳媒板塊領漲，佳雲科技、中信出版20%漲停；抖音概念活躍，廣博股份、引力傳媒、省廣集團等漲停；光刻膠概念午後高位運行，揚帆新材20%漲停，西隴科學漲停。此外，航空機場、旅遊酒店、電子化學品、教育、煤炭、短劇互動遊戲、華爲歐拉概念等板塊漲幅居前；光伏、風電、電池、電機、半導體、汽車整車、CRO概念等板塊跌幅居前。兩市超4000只個股下跌。

【國際要聞】

1、美國上週初請失業金人數超預期，增加到23.1萬人，爲近三個月來的最高水平。續請失業金人數升至186.5萬人，爲近兩年來最高水平。

2、信件顯示，美聯儲副主席傑斐遜、美聯儲理事庫克和庫格勒對一名美國參議員表示，目前尚不清楚美聯儲縮減資產負債表的過程還會持續多久，但表示這一過程可能不會很快結束。

3、克利夫蘭聯儲主席梅斯特：需要看到更多證據表明通脹將達到2%。尚未決定是否需要再次加息。這（現在的問題）不是關於降息，而是關於我們保持緊縮立場的時間有多長，（利率）可能會更高。美聯儲理事庫克：需求持續勢頭可能減緩通脹下降速度，對經濟活動急劇下降的風險保持警覺。

4、數據顯示，外資9月持有的美國國債規模減少了175億美元，降至5月以來最低水平，結束了連續三個月的增加。中國減持273億美元，爲連續6個月減持；日本減持285億美元。

5、市場消息：美國將與委內瑞拉石油公司進行某些交易的授權延長至2024年5月16日。

6、歐佩克正在尋求擴大其法律團隊，以應對全球能源轉型帶來的挑戰。歐佩克網站公告顯示，其希望聘請一名高級法律顧問和一名法律專家。

7、俄羅斯能源部：俄羅斯副總理諾瓦克就中國燃料市場召開了會議。會議指出俄羅斯中國燃油價格穩定，沒有短缺情況。

8、韓國金融監督院11月16日表示，韓國正在考慮一系列懲罰非法賣空者的方案，包括禁止他們交易股票長達10年。當局還在尋求限制韓國企業任命非法賣空者擔任高管。

9、美國參議院通過旨在避免政府停擺的法案，並將其送交美國總統拜登。

10、美國衆議院金融服務委員會主席McHenry：美國聯邦存款保險公司主席馬丁·格倫伯格誤導了金融服務委員會，委員會將對他進行嚴格調查。

11、據CNBC：通用汽車(GM.N)工會工人批準公司與全美汽車工人聯合會（UAW）達成的臨時勞資協議。

12、巴以衝突-外媒：歐盟、美國支持聯合國在戰後的加沙部署部隊，旨在給以色列施壓、以防長：已實際控制加沙城西部。加沙希法醫院內有“重要發現”。

13、桑切斯成功連任新一屆西班牙首相。

14、SpaceX“星艦”的發射推遲至台北時間11月18日晚間。

15、市場消息：蘋果(AAPL.O)推動替代高通芯片組的努力將進一步落後於計劃。蘋果計劃於2025年春季製造調制解調器芯片的目標預計會推遲。

【中國要聞】

1、國家主席習近平：中美將優化簽證申請流程。中國從不賭美國輸，美國也不要賭中國輸。

2、第九批國家組織藥品集採中選結果正式公佈，將於明年3月落地實施。

3、商務部：歡迎美光在內的外資企業繼續深耕中國市場。 商務部部長王文濤將與美國商務部長在APEC會議期間舉行會談。

4、商務部新聞發言人表示，商務部四季度要提升外貿創新發展水平，推動出臺促進新能源汽車貿易合作、提升加工貿易發展水平等專項政策。

5、商務部辦公廳發佈關於進一步做好外商投資企業適用國家鼓勵發展的外商投資項目進口設備減免稅政策落實工作的通知。

6、國家外匯局：加強預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

7、國家金融監督管理總局印發信託公司監管評級與分級分類監管暫行辦法。

9、記者從深圳市規劃和自然資源局、深圳市住房和建設局獲悉，網傳“深圳取消商品住房銷售限價”爲不實消息。

10、緬北果敢自治區電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍被成功緝拿歸案。我公安機關公開通緝的緬北果敢電信網絡詐騙犯罪集團首犯明學昌畏罪自殺。

11、國家開發銀行原黨委委員、副行長周清玉被開除黨籍。中國國務院國資委原副部長級幹部駱玉林被開除黨籍。

12、澎湃報道，黑石集團有意出售11個物流園：總價超百億元，已有意向買家。

13、阿里巴巴(BABA.N)宣佈不再推進阿里雲完全分拆，盒馬的首次公開募股計劃暫緩。另據美國證交會（SEC）官網披露的144文件顯示，馬雲家族信託擬減持阿里巴巴500萬股，涉及股票市值超8.7億美元。

14、網易發佈2023年第三季度財報，Q3淨收入273億元，符合市場預期，去年同期爲244億元；歸屬於公司股東的持續經營淨利潤86億元。

15、抖音測試付費短視頻功能：要求賬戶粉絲數不少於10萬，平臺或將抽成30%

【風險預警】

☆ 待定 恆生指數公司宣佈指數系列檢討結果

☆ 15:00 英國10月季調後零售銷售月率

☆ 16:30 歐洲央行行長拉加德發表講話

☆ 18:00 歐元區10月CPI年率終值、歐元區10月CPI月率

☆ 21:30 美國10月新屋開工總數年化、美國10月營建許可總數

☆ 22:45 美聯儲古爾斯比就經濟發表講話