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【今日優選】

拜登簽署短期政府撥款法案，停擺威脅推遲到明年年初

美聯儲官員繼續不排除進一步加息的可能性

消息人士：沙特將把自願減產100萬桶/日的計劃延長至明年

以駐美大使：願意暫停戰鬥以換取人質釋放

馬斯克SpaceX星艦成功升空

“ChatGPT之父”遭意外罷免

國家主席習近平：將以更加積極姿態推動科技交流合作

中美商務部將於明年一季度舉行商貿工作組對話首次會議

中日同意保持各層級對話溝通，適時舉辦新一輪中日經濟高層對話

央媽、金融監管總局、證監會：一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求

【市場盤點】

上週五，因市場繼續定價美聯儲最早可能在明年第一季度降息。美元指數在歐盤時段大幅下挫並失守104關口，最終收跌0.55%，報103.81，創年內第二大周線跌幅。美債收益率先跌後漲。10年期美債收益率收報4.439%；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率一度衝上4.95%上方，但未能站穩此處，最終收報4.894%。 

現貨黃金盤中一度衝上1990關口，最高至1993.47美元的日內高點，隨後有所回落並維穩在1980關口附近，最終收跌0.02%，報1980.89美元/盎司，並創四周來最佳表現；現貨白銀一度站上24關口，但在美盤前回吐所有漲幅，最終收跌0.06%，報23.72美元/盎司。

或因空頭獲利了結以及美國對一些俄羅斯石油運輸商的制裁爲油價提供了支撐，兩油有所反彈。WTI原油盤中跳漲4%，重回76美元上方，最終收漲4.36%%，報76.05美元/桶；布倫特原油重回80關口附近，最終漲4.02%，報80.55美元/桶。

美股三大指數微漲，且均錄得周線三連漲。道指漲0.01%，納指漲0.08%，標普500指數漲0.13%，大型科技股漲跌互現，微軟、谷歌跌超1%，蘋果、英偉達、奈飛小幅下跌；亞馬遜漲超1%，Meta、特斯拉、英特爾小幅上漲。

歐股主要股指全線收漲。歐洲斯托克50指數收漲0.89%，德國DAX30指數收漲0.84%，英國富時100指數收漲1.26%。

港股恆生指數收跌2.12%，恆生科技指數收跌1.72%，恆指大市成交額至980億港元。盤面上，中國零售、影視娛樂、電子零件、遊戲軟件股漲幅居前，雲辦公、體育用品、科網股跌幅居前；個股方面，阿里巴巴(09988.HK)跌近10%，嗶哩嗶哩(09626.HK)跌近7%，阿里健康(00241.HK)跌超6%，百度(09888.HK)、美團(03690.HK)、金蝶國際(00268.HK)跌4%、騰訊控股(00700.HK)跌近3%；理想汽車(02015.HK)漲3.1%，比亞迪電子(00285.HK)、網易(09999.HK)均漲超2%，小米集團(01810.HK)漲1.5%。 

A股三大指數集體低開，午後窄幅震盪，尾盤迴暖，滬指表現弱勢。截至收盤，滬指漲0.11%，深證成指漲0.25%，創業板指漲0.43%。盤面上，中藥板塊午後拉昇，盤龍藥業漲超8%；汽車產業鏈掀漲停潮，聖龍股份、路暢科技、浙江世寶、海馬汽車、江鈴汽車等多股漲停。此外，非金屬材料、電機、貴金屬、橡膠、複合集流體、CPO、PBC概念等板塊漲幅居前；採掘、銀行、房地產、旅遊酒店、煤炭、跨境支付概念等板塊跌幅居前。兩市超3700只個股上漲。

【國際要聞】

1、美國白宮表示，美國總統拜登簽署了一項短期政府撥款法案，該法案將把有關開支的爭議和政府停擺的威脅推遲到明年年初。

2、波士頓聯儲主席柯林斯表示，不會排除進一步加息的可能性；芝加哥聯儲主席古爾斯比認爲，通脹有所改善，但仍然過高，將盡一切努力打敗通脹；舊金山聯儲主席戴利繼續重申美聯儲不確定通脹是否能達到2%的目標，在經濟不確定性面前應保持耐心；美聯儲副主席巴爾則重申美聯儲對對沖基金基差交易的擔憂。

3、據英國金融時報：歐佩克+檯面上的選項可能包括額外削減高達100萬桶/日的原油產量。白宮首席能源顧問霍克斯坦表示，他相信阿拉伯產油國不會將能源武器化，儘管整個中東地區對以色列圍困和轟炸加沙的憤怒日益高漲。

4、瞭解沙特想法的人士表示，油價上週跌至每桶77美元的4個月低點，加上成員國對加沙問題的憤怒日益加劇，可能促使沙特決定進一步削減石油供應。預計在11月26日歐佩克+會議時，沙特將把自願減產100萬桶/日的計劃延長至明年。 

5、俄羅斯能源部：取消汽油出口的剩餘限制。

6、本輪巴以衝突已致雙方超1.44萬人死亡，據華盛頓郵報：在美國斡旋下，以色列和哈馬斯即將達成人質協議以換取停火五天。美國白宮回應：暫無協議。以駐美大使表示，願意暫停戰鬥以換取人質釋放。

7、以色列國防部長：以軍在加沙地帶的地面行動正處於“第二階段”，將在加沙地帶南部開展地面行動。土耳其外長：可能會與以色列斷交。

8、交易員預期歐洲央行2024年降息100個基點的概率爲100%。

9、穆迪：確認意大利主權信用評級在Baa3，將評級前景展望從負面上調至穩定。 

10、歐盟官員：可能推遲烏克蘭的入盟談判。 

11、美國中國國務院批準向日本出售最多400枚戰斧導彈，約23.5億美元。

12、日本《每日新聞》民調：岸田內閣的支持率跌至21%。

13、亞美尼亞總理：已與阿塞拜疆就和平條約基本原則達成一致。

14、馬斯克SpaceX星艦成功升空，但隨後失去聯繫，後確認自毀系統已被觸發。馬斯克：數百份虛假媒體報道聲稱我“反猶”，這與事實相差甚遠。 

15、週末，OpenAI出現戲劇性一幕，其董事會宣佈罷免首席執行官Altman、總裁Greg Brockman辭職，隨後三名OpenAI高級研究人員也相繼辭職。這一消息公佈後，投資者向董事會施壓要求恢復Altman的CEO職務。知情人士稱，Altman對迴歸持開放態度，並希望撤換現有的董事會成員，董事會原則上同意辭職。另據知情人士透露，在Altman被撤職前幾周，他一直努力爭取從沙特主權財富基金爲其AI芯片企業籌集數十億美元資金，該項目代號爲“Tigris”，旨在生產與英偉達（NVDA.O）競爭的AI芯片。

16、據外媒，谷歌推遲發佈OpenAI的競品Gemini AI。

【中國要聞】

1、國家主席習近平出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議並發表重要講話，習近平指出，以更加積極姿態推動科技交流合作，攜手打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。

2、中美商務部長舉行會談，雙方同意，兩國商務部將於明年一季度舉行商貿工作組對話首次會議。

3、國家主席習近平會見日本首相岸田文雄。雙方同意保持各層級對話溝通，適時舉辦新一輪中日經濟高層對話、中日高級別人文交流磋商機制會議。

4、中國財政部：提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度，合理保障地方融資需求。

5、中央網信辦：啓動爲期1個月“清朗·網絡戾氣整治”專項行動。

6、四部門聯合發佈了《關於開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》，這意味著中國正式啓動了智能網聯汽車的商業化運行，產業發展邁出關鍵一步。

7、中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會聯合召開金融機構座談：增強金融支持實體經濟的可持續性，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。加大保交樓金融支持，加快房地產金融供給側改革。

8、證監會發布《上市公司向特定對象發行可轉換公司債券購買資產規則》，並就《衍生品交易監督管理辦法（二次徵求意見稿）》公開徵求意見。

9、證監會將堅持“一司一策”化解大型房企債券違約風險，繼續應對上市房企集中退市問題。

10、國家衛健委：嚴厲打擊倒買倒賣、僞造出生醫學證明等違法犯罪行爲。

11、北京計劃年底前放鬆部分郊區限購？北京市住建委：未接到相關通知。

12、深圳地方金融監管局印發《關於促進深圳風投創投持續高質量發展的若干措施》

13、粵港澳大灣區氣候投融資平臺發佈，總投資727億元。

14、馬雲辦公室回應減持計劃：堅定看好阿里，仍會長期持有阿里股票。

15、菜鳥IPO正常進行，蔡崇信：對菜鳥基本面充滿信心。另外阿里巴巴闢謠裁員兩萬五千人：謠言接二連三，已報警。

16、恆生指數公司公佈季檢結果，恆指新納入理想汽車與藥明康德，成份股數目將由80只增加至82只。

17、從接近特斯拉的業內人士處獲悉，在接連三次漲價後，特斯拉將於本週再次上調中國市場售價。 

18、截至11月17日，本屆高交會前三天，洽商交易額已達328.03億元，高交會“朋友圈”擴大到105個國家和地區。

19、腦機接口產品第三方評測工作正式啓動。

20、知情人士：中國奧園境外債務重組遭債權人平安海外反對。

21、萬事網聯獲銀行卡清算業務許可證，將盡快推出萬事達人民幣卡。

【風險預警】

☆23點，美國將公佈10月諮商會領先指標月率；

☆次日1點，美聯儲巴爾金接受媒體採訪；

☆次日2點45分，英國央行行長貝利發表講話；

☆次日3點，紐約原油12月期貨完成場內最後交易。