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【今日優選】

美聯儲11月會議紀要：未來會謹慎行事，仍可能再次加息

以色列和哈馬斯達成停火協議，雙方將互換人質

IEA：即使歐佩克+延長減產至明年，全球市場仍將輕微過剩

幣安將向美國當局支付總計43億美元的罰款，趙長鵬將辭任CEO

OpenAI董事會開始與奧特曼就回歸問題進行討論

國家主席習近平：解決巴以衝突循環往復的根本出路是落實“兩國方案”

券商下達北交所權限開通率任務？多家券商營業部人士回應：確有其事

監管部門擬定50家房企“白名單”，出險房企或被納入

中國汽柴油每噸分別下調340元和330元

【市場盤點】

週二，因美聯儲會議紀要表明將美聯儲長期維持限制性政策，美元指數有所止跌，其在盤中一度跌至103.17的8月31日以來新低，而後在美盤時段收復大部分失地並轉漲，最終收漲0.16%，報103.60。美債收益率有所回落。10年期美債收益率跌至4.398%；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率未能站穩在4.9%上方，最終收報4.883%。 

現貨黃金日內大幅上漲，其在美盤時段一度突破2000美元大關，並漲至2007.63美元的日內高點，但未能站穩此處，最終收漲1.02%，報1998.31美元/盎司；現貨白銀日內一度突破24美元關口，但未能站穩此處，最終收漲1.3%，報23.74美元/盎司。

兩油在連漲兩日後稍作喘息。WTI原油維持在77美元上方，最終收漲0.22%，報77.78美元/桶；布倫特原油在美盤時段收復部分失地並轉漲，最終漲0.55%，報82.42美元/桶。

美股三大股指集體收跌，道指收跌0.18%、納指跌0.59%、標普500指數跌0.2%。特斯拉(TSLA.O)收漲超2%，英偉達(NVDA.O)、微軟(MSFT.O)跌1%。納斯達克中國金龍指數收跌2.2%，鬥魚(DOYU.O)跌近6%，百度(BIDU.O)漲近2%。 

歐股主要股指全線收跌。歐洲斯托克50指數收跌0.24%，德國DAX30指數收跌0.01%，英國富時100指數收跌0.19%。

港股高開低走，早盤時段恆指一度漲超1.5%，最高至18057.62點；午後持續下挫。恆生科技指數一度跌超1%。截至收盤，恆指大市成交額報1072.44億港元，收跌0.25%；恆生科技指數跌0.99%。盤面上，火電板塊全線下挫；地產板塊延續昨日漲勢，融創中國(01918.HK)早盤一度漲超25%，截至收盤收漲12.02%。

A股兩市股指早盤衝高後震盪下行，截至收盤，滬指跌0.01%，深證成指跌0.26%，創業板指跌0.44%。北證50指數盤中大漲超11%，午後漲幅收窄，收盤漲4.51%。盤面上，短劇遊戲概念全天活躍，巖山科技、引力傳媒漲停；房地產板塊保持高位運行，金科股份、榮盛發展等近10只個股漲停；另外，釀酒、建材、商業連鎖等板塊漲幅居前，算力概念以及通用機械、元器件等板塊跌幅居前。兩市超3300只個股下跌，總成交額近一萬億元。

【國際要聞】

1、美聯儲11月會議紀要：將維持限制性利率，未來會謹慎行事，仍可能再次加息。

2、美國10月成屋銷售總數年化錄得379萬戶，爲2010年8月以來的最低水平。

3、美國斡旋以色列和哈馬斯達成一項4-5天的停火協議，雙方將互換人質。以總理表示，協議期限後衝突將繼續。

4、美國軍方官員：美國和聯軍部隊在伊拉克的阿薩德空軍基地遭到襲擊，造成輕傷和基礎設施損壞。美國出於自衛目的進行了反擊。

5、國際能源署（IEA）石油市場負責人：即使歐佩克+石油產量削減延長至2024年，仍然預計全球市場將出現輕微過剩。

6、俄羅斯能源部長：正在考慮完全取消夏季柴油出口禁令，但冬季柴油沒有這樣的計劃；伊朗石油部：伊朗預計2024-2025年石油產量將增至400萬桶/日。

7、英國央行行長貝利：有理由在較長一段時間內暫停，維持目前的利率水平。英國央行貨幣政策委員曼恩表示，通脹持續性增加的前景意味著需要更緊縮的貨幣政策。

8、加拿大10月CPI年率放緩至3.1%，爲去年6月以來最慢增速 

9、幣安、趙長鵬與美國司法部達成和解，幣安將支付總計43億美元的罰款，趙長鵬將辭任CEO，Richard Teng接任。另外美國司法部宣佈查封了價值約900萬美元的泰達幣。

10、外媒曝OpenAI對Anthropic的合併要約被拒絕。在95%的員工威脅要追隨奧特曼離開公司後，董事會開始與奧特曼就回歸問題進行了討論，一種情況是，奧特曼將以董事的身份迴歸過渡董事會。此外，ChatGPT語音版已免費開放使用。

11、印度方面表示，與特斯拉接近達成進口電動汽車協議，將在2年內在印建立工廠。

12、朝鮮于21日成功試射了一枚軍事偵察衛星。

13、英偉達Q3財報：數據中心營收145億美元，市場預期128億美元，預計Q4總營收在200億美元左右；預計Q4在華收入將大幅下降，美國出口規定損害公司競爭地位。

14、臺積電正在考慮在日本建立第三家芯片工廠，採用最先進的3納米技術。

【中國要聞】

1、國家主席習近平出席金磚國家領導人巴以問題特別視頻峯會：金磚國家就巴以問題發出正義之聲、和平之聲，非常及時、非常必要。解決巴以衝突循環往復的根本出路是落實“兩國方案”，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國。

2、外交部：李強將於11月22日出席二十國集團領導人視頻峯會。

3、北證50指數昨日一度大漲近12%，消息稱券商下達北交所權限開通率任務，多家券商營業部人士回應：確有其事。

4、銀行業人士：央行指導信貸投放節奏相關報道存在“誤解”監管政策的可能。

5、阿根廷政府將停止與中國合作？外交部：外界對當選總統米萊的外交政策存在誤讀。

6、監管部門擬定50家房企“白名單”，出險房企或被納入。

7、中國國家發改委：從11月21日24時起，中國汽柴油每噸分別下調340元和330元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將少花13.5元。 

8、廣東省印發“數字灣區”建設三年行動方案

9、市場監管總局：附加限制性條件批準博通公司收購威睿公司股權。

10、2023年國家醫保藥品目錄調整的現場談判競價的環節已經全部結束，四天的時間裏一共是對168種藥品進行了談判和競價，包括148場獨家藥品談判和20場非獨家藥品競價，這是自2018年國家醫保局成立以來的歷年醫保藥品目錄調整中談判品種最多的一次。 

11、鬥魚公司公告稱，其CEO陳少傑於2023年11月16日左右被成都警方逮捕。

12、天音控股澄清“榮耀終端可能借殼本公司上市”報道不實。

13、11月20日，茅臺生態農業公司與MOJT莫其託共同研發的“貴州味道”系列雞尾酒正式發佈。

14、英偉達供應中國市場改款算力芯片H20樣卡或需等到下月中旬。

15、山西組織開展礦山井上下防火隱患“雙排查”集中整。

16、萬達商管擬調整6億美元債還款計劃，到期後1年內分四次還清。

【風險預警】

☆20點30分，英國財政大臣亨特在議會發表秋季預算報告；

☆21點30分，美國將公佈至11月18日當週初請失業金人數，預計其將錄得22.6萬人。

☆23點，美國將公佈11月密歇根大學消費者信心指數終值，市場預計將錄得60.8；同時美國還將公佈11月一年期通脹率預期，預計其仍與上月一致，爲4.4%。

☆23點30分，美國將公佈至11月17日當週EIA原油庫存，市場預計其將增加146.7萬桶。