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 【今日優選】

美國通脹繼續放緩！10月PCE年率創2021年4月以來新低 

美聯儲官員繼續保留加息選項

歐佩克+成員國各自宣佈在明年Q1“自願”減產 總規模合計219.3萬桶/日

歐佩克+成員國再添一員！

哈馬斯同意延長停火協議至第七天

通脹超預期放緩！市場預計歐洲央行加息週期或已結束

港交所提議：刮“颱風”時繼續維持證券交易 

知情人士：暴雪已和網易、騰訊等談判國服迴歸

【市場盤點】

週四，儘管數據顯示美國通脹以及勞動力市場繼續放緩，美元指數仍延續漲勢，並站穩在103關口上方，一度漲至103.58的日內高點，最終收漲0.66%，報103.51，仍創下一年來最差月度表現。美債收益率有所反彈，10年期美債收益率重回4.3%關口上方，最終收報4.330%；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率在美盤時段大幅上行，並一度站上4.7%上方，但未能站穩此處，最終收報4.695%。 

或因美元和美債收益率上行施壓黃金，現貨黃金失守2040大關，並在盤中一度跌至2031.79美元的日內低點，最終收跌0.37%，報2036.27美元/盎司；現貨白銀與黃金走勢不一，雖盤中多次下探25美元關口，但其在美盤時段大幅上行並漲超1%，最終收漲1.01% ，報25.27美元/盎司。

因市場不太相信歐佩克+能達成其宣佈的減產規模，原油斷崖式下跌，WTI原油在美盤時段大幅跳水，跌幅一度擴大至3%，並跌至75.02美元的日內低點，最終收跌2.70%，報75.57美元/桶；布倫特原油日內一度大跌近4美元並重返80美元大關附近，最終收跌2.69%，報80.39美元/桶。

美股三大股指走勢分化，道指收漲1.47%，納指收跌0.23%，標普500指數收漲0.38%，標普500指數11月上漲8.9%，創2022年7月以來最大單月漲幅。特斯拉(TSLA.O)跌4%，英偉達(NVDA.O)跌2.7%。納斯達克中國金龍指數收漲0.08%，阿里巴巴(BABA.N)漲0.27%，拼多多(PDD.O)漲4%，收盤市值超過阿里。 

歐股主要股指漲跌不一。歐洲斯托克50指數收漲0.27%，德國DAX30指數收漲0.3%，英國富時100指數收漲0.41%。

港股走勢分化，截至收盤，恆指收漲0.29%，科指收跌0.27%，恆指大市成交額連續兩日破千億港元，報1391.19億港元。盤面上，醫藥、手遊板塊漲幅居前，半導體、汽車板塊普跌。個股方面，恆大物業(06666.HK)收漲17.78%，中國恆大(03333.HK)收漲11.61%，融創服務(01516.HK)收漲6.1%，翰森製藥(03692.HK)收漲4.63%，宏光半導體(06908.HK)收跌6.17%，理想汽車(02015.HK)收跌4.39%。

A股滬深兩市股指窄幅震盪，午後一度走弱，個股多數下跌；截至收盤，滬指漲0.26%，深證成指跌0.18%，創業板指漲0.24%。板塊方面，預製菜概念走強，徐家彙、海欣食品漲停；旅遊板塊走強，大連聖亞漲停；醫藥股午後有所拉昇，特一藥業漲停；算力概念午後也拉昇，真視通漲停；其他板塊中，船舶、雞肉、水產品、券商等漲幅居前，汽車、半導體、元器件、有色、化工、光刻機、種業等跌幅居前。兩市約3400只個股下跌，成交金額逾7700億元。

【國際要聞】

1、美國10月核心PCE年率錄得與預期一致的3.5%，爲2021年4月以來新低。 

2、舊金山聯儲主席戴利表示，現在判斷美聯儲是否已經結束加息還爲時過早，目前根本沒有考慮降息；紐約聯儲主席威廉姆斯認爲，目前處於或接近利率峯值，通脹頑固則可能需再次加息。

3、美國財長耶倫表示，不認爲需要進一步採取激進的貨幣緊縮，美國將很好地實現軟著陸。 

4、歐佩克+成員國們各自宣佈在明年Q1期間“自願”減產，總規模合計219.3萬桶/日，其中沙特和俄羅斯分別減產100萬桶和50萬桶，安哥拉拒絕服從產量配額，巴西明年1月將加入歐佩克+，下屆大會定於明年6月1日舉行。

5、哈馬斯同意延長停火協議至第七天；以軍表示將繼續停火，但沒有說明具體時間。 

6、歐元區11月CPI年率初值錄得2.4%，低於上月的2.9%。幾乎所有類別的物價壓力都在持續緩解，並保持在兩年來的低點。市場預計歐洲央行加息週期或已結束。 

7、美國前國務卿亨利·基辛格去世，享年100歲。 

8、特斯拉Cybertruck起售價爲60990美元，最貴版本10萬美元起售。 

9、奧特曼正式迴歸OpenAI任CEO，承認了Q*項目的存在並表示“宮鬥”與AI安全無關。 

10、META旗下軟件Threads計劃將於12月在歐洲推出。 

【中國要聞】

1、國家主席習近平主持召開深入推進長三角一體化發展座談會強調，推動長三角一體化發展取得新的重大突破，在中國式現代化中更好發揮引領示範作用。 

2、《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章 《切實加強耕地保護 抓好鹽鹼地綜合改造利用》。 

3、外交部長王毅將赴越南主持中越雙邊合作指導委員會第十五次會議。 

4、國防部：中美兩國防務部門溝通落實兩國元首共識，共同規範發展人工智能軍事應用。 

5、上交所召開滬市房企座談會，落實關於支持保障性住房規劃建設、城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設“三大工程”的相關政策安排。 

6、廣期所：自2023年12月4日交易時起，碳酸鋰期貨LC2401合約的日內平今倉交易手續費標準調整爲成交金額的萬分之零點八。 

7、大商所：持續強化鐵礦石期貨監管，堅決維護市場安全平穩運行。 

8、港交所發佈有關香港證券及衍生產品市場於惡劣天氣下維持交易建議的諮詢文件，提議取消現行的惡劣天氣安排，證券市場及衍生產品市場在惡劣天氣下可繼續提供交易、結算及交收服務。 

9、商務部：已批準了部分符合規定的企業出口鎵、鍺相關物項許可申請。

10、第四批國家組織高值醫用耗材集採產生擬中選結果，平均降價70%左右。

11、知情人士：暴雪已和網易、騰訊等談判國服迴歸，時間仍未落定。

【風險預警】

☆9點45分，中國將公佈11月財新制造業PMI；

☆22點45分，美國將公佈11月Markit製造業PMI終值；

☆23點，美國將公佈11月ISM製造業PMI以及10月營建支出月率；

☆23點，2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比就經濟前景發表講話；

☆次日0點，美聯儲主席鮑威爾將進行爐邊談話；

☆次日3點，美聯儲主席鮑威爾將和美聯儲理事麗莎·庫克就科技創新發表講話。