【山西證券:光模塊再迎高景氣度,AI長期趨勢不改】12月5日

【山西證券:光模塊再迎高景氣度,AI長期趨勢不改】12月5日訊,山西證券近日研報表示,光模塊再迎高景氣度,AI長期趨勢不改。光模塊板塊再迎高景氣度。北美下游雲廠商陸續披露2024年資本開支及訂單需求,AI建設力度繼續加強,隨算力規模提升及交換速率提升對光模塊需求形成再次催化。此外,英偉達此前公佈以後兩年算力芯片發佈計劃,或加速1.6T光模塊迭代及硅光等技術變革,龍頭供應商有望憑技術佈局、穩定供應及已有客戶合作實現進一步份額提升,其他供應商亦有望彎道超車打入下游供應體系。
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