【中金:維持萬洲國際“跑贏行業”評級 目標價4.8港元】1月

【中金:維持萬洲國際“跑贏行業”評級 目標價4.8港元】1月29日訊,中金髮布研究報告稱,維持萬洲國際(00288.HK)“跑贏行業”評級,考慮2023年第四季度國內肉製品銷量有所承壓且美國Smithfield12月終止部分養殖場合同的部分費用計提,以及對2024年美國生豬養殖業務盈利恢復程度的保守假設,下調23/24年核心歸母淨利潤28.7%/19.3%到約6.45/11億美元,新引入2025年核心歸母淨利潤11.85億美元,目標價4.8港元。該行預計2023年下半年萬洲核心歸母淨利潤2.25億美元(同比約-63%),2023年全年歸母淨利潤約6.45億美元(同比約-52.9%),基本符合市場預期。
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