【大摩:予ESR增持評級 目標價降至17.5港元】2月19日

【大摩:予ESR增持評級 目標價降至17.5港元】2月19日訊,摩根士丹利發佈研究報告稱,下調ESR(01821.HK)目標價12%,從19.9港元至17.5港元,原因是盈利預測降低等。考慮到以美元計算的租金收入下降以及2023年下半年發展速度放緩,將2023-2025年每股盈利預期分別下調14%、7%和11%,評級“增持”,原因包括:ESR預計將受益於機構投資者不斷增加房地產配置。就土地和資產的直接和間接權益價值而言,樂觀假設認爲其不斷增長,基本假設和悲觀假設均認爲其有下降。
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