英偉達（NVDA）在美股第一季度財報季中妥妥佔據C位。儘管它甚至還沒有公佈業績，但該公司已直接或間接地獲得了多家大型科技公司的認可，這些公司都是英偉達的大客戶。週一，美股半導體板塊盤中走強，英偉達漲幅擴大至3%。

在微軟（MSFT）、Alphabet（GOOL）、亞馬遜（AMZN）和Meta平臺（META）的財報電話會議上，“人工智能基礎設施”、“生成式人工智能”和“基礎設施資本支出”等字眼不斷出現。這一切都表明，英偉達將因其非常受歡迎的H100 GPU而獲得更多資金。

英偉達的H100 GPU售價高達40000美元，該芯片被認爲是科技行業的“新黃金”，是爲ChatGPT、Anthropic和其他生成式人工智能提供算力的首選。

該公司還準備在今年晚些時候推出基於下一代Blackwell架構的更強大芯片。

馬斯克大肆宣傳英偉達的AI芯片

可以說，在這個財報季中，對英偉達最大的信任票來自特斯拉CEO馬斯克。他在公司財報電話會議上表示，這家電動汽車製造商擁有的H100 GPU芯片到今年年底將增加一倍以上。

馬斯克上個月表示：“我們已經安裝並調試了3.5萬塊H100 GPU，也就是說它們實際上正在運行”，“我們預計到今年年底，這一數字可能會達到8.5萬塊左右。”

馬斯克表示，H100 GPU正在幫助特斯拉進一步改進其全自動駕駛軟件。

大型科技公司的人工智能支出正在飆升

Meta表示，將把2024年的資本支出預測從之前的300億至370億美元增加到350億至400億美元。Meta表示，上調原因就是“我們將繼續加快基礎設施投資，以支持我們的人工智能路線圖”

今年1月，Meta表示將在2024年向英偉達購買35萬塊H100 GPU，但該公司人工智能負責人Yann LeCun最近發佈的最新消息表明，該公司近幾個月購買的數據甚至更多。

上個月，在“用人工智能打造商業未來”峯會上，LeCun和主持人John Werner表示，Meta已經從英偉達購買了50萬塊H100 GPU，使其總數達到100萬塊，價值約爲300億美元。

據一份內部文件顯示，微軟也有類似的雄心，並表示希望到2024年底積累180萬塊H100 GPU。微軟預計即將到來的下一財年的資本支出將達到500億美元，其本財年第三財季支出飆升近80%，達到140億美元。

Alphabet則表示，其第一季度的資本支出爲120億美元，約爲去年的兩倍，增加的原因“主要是對技術基礎設施的投資，其中最大的部分是服務器，其次是數據中心”。

儘管亞馬遜沒有詳細說明其資本支出計劃，但它表示預計將花費更多資金。亞馬遜首席財務官Brian Olsavsky表示：“我們預計2024年整體資本支出將同比大幅增加，這主要是由於基礎設施資本支出的增加，以支持包括生成式人工智能在內的AWS的增長。”

瑞銀表示，微軟、Alphabet、Meta和亞馬遜今年的資本支出總額預計將達到2050億美元，較2023年的水平增長40%。其中很大一部分資金可能會流向Nvidia，用於其H100和Blackwell AI芯片。

英偉達雖然面臨競爭，但仍佔據行業領先地位

英偉達的競爭對手AMD最近公佈的財報顯示，“AI的錢”大部分都被英偉達賺走了。

AMD表示，其MI300系列芯片到2024年將產生約40億美元的收入，這一數字與英偉達今年超過1000億美元的預期收入相形見絀。

與此同時，英特爾最近推出了將與英偉達競爭的人工智能芯片Gaudi 3，但該公司表示，預計該芯片今年的銷售額僅爲5億美元。

投資者要等到5月22日收盤後才能知道英偉達的實際收益。