金十數據全球財經早餐 | 2024年5月13日

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今日優選

美國一年期通脹預期創去年11月以來新高

美聯儲官員再展“鷹喉”

聯合國大會通過涉巴勒斯坦入聯決議

拜登:如果哈馬斯釋放人質,也許“明天”就能停火

伊拉克油長“改口”:將堅持歐佩克+的任何決定

中國4月份CPI同比上漲0.3%,環比由降轉漲0.1%

中國前四個月新增社融12.73萬億元,新增人民幣貸款10.19萬億元

中國人民銀行:將統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施;今年政府債券發行節奏還會加快

港交所今日起不再披露北向交易的實時成價額

市場盤點

上週五,因美國一年期通脹預期大超預期以及美聯儲官員的鷹派言論,美元指數盤中強勢收復所有失地並轉漲,最終收漲0.09%,報105.32。10年期美債收益率盤中大幅拉昇,收報4.500%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率最終收報4.874%。

現貨黃金延續漲勢,並一度站上2370美元關口上方,但未能站穩此處,最終收漲0.63%,錄得五週來最佳單週表現,報2360.70美元/盎司;現貨白銀與黃金走勢不一,其在美盤時段大幅回落,最終收跌0.54%,報28.16美元/盎司。

因美聯儲官員的言論表明利率可能將長期維持較高水平,這可能會阻礙全球原油需求。 油價有所下挫。WTI原油在美盤時段幾乎斷崖式下跌,並一度跌至77.79美元的日內低點,最終收跌1.75%,報77.81美元/桶;布倫特原油收跌1.66%,報82.50美元/桶。

美股三大股指漲跌不一,道指收漲0.32%,標普500指數漲0.16%,納指跌0.03%。極氪美國上市首日收漲33.9%報28.13美元,市值達68.67億美元。諾瓦瓦克斯醫藥(NVAX.O)漲98.6%。納斯達克中國金龍指數跌0.58%,小鵬汽車(XPEV.N)跌5.2%,蔚來汽車(NIO.N)跌4.7%,理想汽車(LI.O)跌2.2%。

歐股主要股指全線收漲,德國DAX指數收漲0.46%,英國富時100指數收漲0.63%,歐洲斯托克50指數收漲0.61%。

港股全日高開高走,恆指高開131點報18669點,隨後震盪衝高最多升319點,高見18856點。港股午後進一步走強,升幅曾擴大至455點,高見18993。截至收盤,恆指收漲2.3%,科指收漲0.38%,恆指大市全天成交額放大至1710億港元。盤面上,煤炭、紙業、電力、水泥股上漲,內房股暴力拉昇,高息概念股持續走強;重型機械、應用軟件股走低,汽車、新能源物料股回調。個股方面,香港交易所(00388.HK)漲超7%,建設銀行(00939.HK)、中國神華(01088.HK)、中國平安(02318.HK)均漲超6%,中信股份(00267.HK)、新奧能源(02688.HK)均漲超5%;嗶哩嗶哩(09626.HK)、蔚來汽車(09866.HK)均跌超2%,快手(01024.HK)跌1.9%。

A股三大指數漲跌不一,截至收盤,滬指漲0.01%,深證成指跌0.58%,創業板指跌1.15%。盤面上,房地產板塊爆發,天地源、南都物業漲停;人造肉概念股逆勢大漲,雪榕生物、雙塔食品等多股漲停;電力電網活躍,贛能股份、西昌電力等漲停。此外,貴金屬、保險、旅遊酒店、銀行、證券、抽水蓄能、租售同權概念等板塊漲幅居前;電池、半導體、醫療服務、消費電子、教育、輔助生殖、全息技術概念等板塊跌幅居前。兩市超1300只個股上漲。

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國際要聞

1、美國5月一年期通脹率預期爲3.5%,創去年11月以來新高

2、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克仍然認爲美聯儲今年將進行一次降息。美聯儲理事鮑曼認爲,美聯儲仍需要在更長一段時間保持政策穩定;達拉斯聯儲主席洛根表示,現在考慮降息爲時尚早。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利認爲,再次加息的門檻很高,但不能排除這種可能性

3、聯合國大會通過涉巴勒斯坦入聯決議。據AXIOS網站:以色列安全內閣批準以色列國防軍“有限擴張”拉法行動,指示談判代表繼續努力達成人質協議。消息人士稱本輪停火談判以方未獲進展或再度談判,以軍在拉法的軍事行動將持續約2個月。拜登:如果哈馬斯釋放人質,也許“明天”就能停火。

4、俄羅斯總統普京簽署法令,俄政府將有10名副總理。普京提名原副總理別洛烏索夫擔任俄國防部長,前國防部長紹伊古被任命爲聯邦安全會議祕書。

5、俄羅斯國防部:俄軍已在烏克蘭哈爾科夫地區佔領了五個定居點。

6、烏軍襲擊俄別爾哥羅德市,一居民樓發生坍塌致20人受傷,俄稱已按恐襲立案調查。另據德媒:保密文件稱,歐盟27國就對烏克蘭安全承諾草案達成共識。

7、美國中國財政部:美國將授權與委內瑞拉國家石油公司進行某些交易的一般許可證延長至11月15日

8、在表示不會在下一次歐佩克+會議上同意任何新的減產後,伊拉克油長“改口”,稱延長石油減產是歐佩克的決定,將堅持該組織的任何決定

9、美國高級官員:美國能源部長格蘭霍姆本週將訪問沙特和阿聯酋。

10、英國第一季度GDP增長0.6%,結束了2023年下半年進入的輕度技術性衰退。

11、加拿大4月就業人數錄得9.04萬人,爲15個月新高。

12、伊拉克與敘利亞簽署聯合安全合作備忘錄。

13、西蒙斯基金會、文藝復興科技公司創始人、有“量化之王”之稱的詹姆斯·西蒙斯逝世,享年86歲。

14、韓國計劃73億美元支持芯片產業。

15、OpenAI 5月13日直播ChatGPT和GPT-4的產品更新,Sam Altman稱不涉及GPT-5和搜索引擎。另外,據悉蘋果接近與OpenAI達成協議,將ChatGPT應用於iPhone。

中國要聞

1、國家統計局:中國4月份CPI同比上漲0.3%,環比由降轉漲0.1%。

2、央行:中國前四個月新增社融12.73萬億元,新增人民幣貸款10.19萬億元。

3、中國人民銀行發佈第一季度中國貨幣政策執行報告:引導信貸合理增長、均衡投放;統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施;今年政府債券發行節奏還會加快。

4、中國國務院國資委開展第二批中央企業原創技術策源地佈局建設。

5、商務部:堅決反對美國將多家中國實體列入出口管制“實體清單”,對美近期通過對外軍援一攬子法案強烈不滿,堅決反對。

6、證監會2024年5月10日發佈了修訂後的《關於加強上市證券公司監管的規定》,新規自發布之日起實施。

7、證監會對“跑路”私募瑞豐達立案調查:公司涉嫌多項違法違規,依法從嚴處理。

8、滬市舉行全網測試:股息紅利業務將依QFII協定稅率計稅。

9、港股通紅利稅或正考慮減免?港交所:不予置評

10、港交所今日起不再披露北向交易的實時成價額。

11、拜登被曝最快本週宣佈針對中國電動汽車等徵收新關稅,中方:美方錯上加錯,中方將採取一切必要措施捍衛自身權益。

12、南部戰區新聞發言人就美艦擅闖西沙領海發表談話:中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力,依法依規跟蹤監視並警告驅離。

13、乘聯會:以舊換新政策落地對車市是重大利好,預計5月車市零售會好於4月。另外,據中汽協:4月汽車銷量同比增長9.3%、新能源汽車銷量同比增長33.5%。

14、國家數據局局長劉烈宏:加快工業互聯網、算力、移動物聯網等數字基礎設施建設。

15、市場監管總局發佈《網絡反不正當競爭暫行規定》。

16、國常會審議通過《製造業數字化轉型行動方案》。

17、北京:今年計劃供應配租型和配售型保障性住房用地200公頃,計劃供應商品住房約600萬平方米。

18、深圳新能源車指標申請條件調整,取消社保限制。

19、南京:可適當改建或收購存量住房用作保障性住房;擁有市內合法穩定住所且實際居住即可落戶。

20、27日起,太原、蘭州等8個城市可辦理往來港澳“個人旅遊簽註”。

21、香港各項吸引人才措施共收到約29萬份申請,18萬份已獲批準。

22、杭州蕭山區、臨平區發放新一輪購車補貼,共計7000萬元。

23、瀋陽:取消積分落戶限制,租房、務工、就學即可落戶。

24、中國企業獲得伊拉克五個油氣田勘探許可。

25、臺積電4月銷售額2360.2億新臺幣,同比增長60%,環比增長20.9%。

風險預警

☆21點,2024年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特和美聯儲理事傑斐遜就央行溝通發表講話;

☆23點,美國將公佈4月紐約聯儲1年通脹預期。

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