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今日優選

美國消費者通脹預期終值意外回落

美聯儲理事沃勒：中性利率有上行風險

伊朗決定將石油產量提高到400萬桶/日

曝普京準備以當前戰線與烏克蘭開展停火談判

東部戰區持續位臺島周邊海空域組織聯合實兵演練

中金所：7月1日起對國債期貨實施梯度申報費

證監會發布史上最嚴減持新規

人社部新增網絡主播等19個新職業

市場盤點

上週五，美元指數自105上方的逾一週高位回落，最終收跌0.266%，報104.75，日線止步四連漲。美債收益率走勢分化，10年期美債收益率盤中突破4.5%關口，但隨後回吐日內全部漲幅，最終收報4.47%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率小幅收漲，最終收報4.957%。

得益於美元下行，現貨黃金有所反彈，最終收漲0.23%，報2334.02美元/盎司，但隨著美聯儲降息希望減弱，金價上週創下今年最差單週表現。現貨白銀最終收漲0.77%，報30.36美元/盎司。

由於交易員在夏季駕駛旺季前的長週末前不願做空，以及市場等待歐佩克+6月召開的產量決議，國際原油五個交易日來首次收高，但仍徘徊在三個月低位附近。WTI原油最終收漲1.1%，報77.75美元/桶；布倫特原油收漲0.79%，報82.11美元/桶。

美股三大股指集體收漲，道指收漲0.01%，標普500指數漲0.7%，納指漲1.1%。新能源汽車股逆轉前一交易日跌勢，特斯拉(TSLA.O)漲3.17%，其在經歷了數週的裁員之後，首次發佈了十多個自動駕駛和人工智能職位；Rivian(RIVN.O)漲4.92%、理想汽車(LI.O)漲3.73%。半導體板塊高開高走，高通(QCOM.O)漲4.26%，AMD(AMD.O)漲3.7%，美光科技(MU.O)漲2.55%。

歐股主要股指漲跌不一，德國DAX指數收漲0.01%，英國富時100指數收跌0.26%，歐洲斯托克50指數收跌0.04%。

港股全日低開低走，連跌三日累挫767點後，再度低開超百點。恆指低開126點報18742點，短暫上行後跌幅隨即擴大，午後中段拋盤再度加大，大市最多跌322點腦18545點。截至收盤，恆指收跌1.38%，上週累跌4.83%；科指收跌2.48%，上週累跌7.61%，恆指大市成交額1267億港元。盤面上，中國零售、電力、公路運輸股走強，油氣生產股回暖；地產代理、服裝零售、內房股走低，內房物管股回調，應用軟件、生物技術股大幅下挫。個股方面，康方生物(09926.HK)跌近23%，嗶哩嗶哩(09626.HK)跌超11%，中升控股(00881.HK)、碧桂園服務(06098.HK)均跌超8%，李寧(02331.HK)跌6%，商湯(00020.HK)跌超5%；華潤電力(00836.HK)、中國宏橋(01378.HK)、中國海洋石油(00883.HK)均漲超2%。

A股三大指數震盪下行，尾盤跌幅加大，截至收盤，滬指跌0.88%，深證成指跌1.23%，創業板指跌1.81%。板塊方面，電力板塊大漲，樂山電力、明星電力、郴電國際等多隻個股漲停；虛擬電廠概念大漲，九洲集團、萬勝智能等多隻個股20%漲停；銅纜高速連接概念大漲，創益通20%漲停；供氣供熱、農業等板塊逆市上漲；房地產板塊大跌，我愛我家等跌停；低空經濟概念、航空、船舶、半導體、玻璃基板概念等跌幅居前。兩市逾3600只個股下跌，成交金額逾7600億元。

國際要聞

1、美國密歇根大學公佈的消費者調查顯示，5月消費者信心指數終值較初值有所改善，但仍較4月顯著下降8.1點，降至69.1的六個月低點。5月消費者的未來一年通脹預期終值較初值的半年新高3.5%回落至3.3%，低於預期的3.4%；未來五年通脹預期終值回落至3%，也並未如預期企穩初值3.1%。

2、美聯儲理事沃勒：推動中性利率下降的因素可能出現逆轉。如果美國財政供應開始超過需求，這將對中性利率施加上行壓力。

3、美國財長耶倫：對經通脹調整的利息支出與GDP之比沒有硬性規定，但不希望高於2%。

4、伊朗批準將石油產量提高到400萬桶/日的計劃，但未透露時間表。

5、市場消息：英國能源價格上限將在7月份選舉前下降7%。

6、中東局勢-加沙停火談判據悉將於本週重啓。國際法院命令以色列停止拉法軍事進攻，以色列必須在一個月內提交有關採取措施的報告。美埃兩國總統通話，同意暫時通過凱雷姆沙洛姆口岸運送物資。以軍縮小在加沙地帶拉法以東部隊規模並撤出吉瓦提步兵旅。以色列特拉維夫及周邊地區遭火箭彈襲擊，哈馬斯宣稱負責。

7、俄烏衝突-消息人士：普京希望以當前戰線談停火，基輔和西方不作出回應就繼續戰鬥。美國方面宣佈向烏克蘭提供新一輪價值2.75億美元的軍事援助。北約祕書長稱北約不打算向烏克蘭派兵。

8、馬克龍到訪德國，系24年來法國總統首次對德進行國事訪問。

9、沙特計劃最早在6月出售沙特阿美價值數十億美元股份。

10、美國得克薩斯州等地遭風暴襲擊，造成至少5人死亡。

11、美軍與波音簽訂超74億美元軍售合同，涉及聯合直接攻擊炸彈相關零部件供應及維修服務等。

12、消息人士：英偉達下調中國市場H20 AI芯片價格。

13、蘇丹法希爾市局勢惡化，衝突已致22死超110傷。

14、因遭遇惡劣天氣，亞美尼亞總理所乘直升機緊急降落。

15、肯尼亞一座非正規金礦發生坍塌事故，造成至少5人死亡，另有數人失蹤。

中國要聞

1、國家主席習近平近日在山東考察，強調要紮實抓好中小金融機構、地方政府債務、房地產等重點領域風險防控和化解工作。

2、李強主持召開中國國務院常務會議，聽取關於行政複議工作情況的彙報，並審議通過《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》。

3、中國人民解放軍東部戰區持續位臺島周邊舉行“聯合利劍-2024A”演習，海警編隊在臺島以東海域演練。

4、中金所：自2024年7月1日起，對在國債期貨合約上信息量和委託成交比達到一定標準的非期貨公司會員、客戶收取梯度申報費。

5、證監會發布《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》，從嚴懲處股東違規減持行爲。

6、人力資源社會保障部5月24日發佈公示，擬增加網絡主播、生成式人工智能系統應用員等19個新職業。

7、珠海全面取消商品住房限購、取消商品住房限售年限、鼓勵支持住房“以舊換新”。

8、網傳海南澄邁縣“大尺度”放開限購，當地住建局：沒聽說。

9、國家菸草專賣局黨組成員、副局長接受中央紀委國家監委審查調查。

10、央行住房金融政策發佈一週，多地跟進取消房貸利率下限、下調首付比。

11、習近平將出席中國—阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式並發表主旨講話。

12、中國國務院總理李強在首爾會見韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄。

13、印尼國會議長布安將於5月27日至31日率團訪華。

14、中國最長跨城地鐵“灣區大號地鐵”26日首發，橫跨廣東5城。

15、中國電信首次發佈智算雲能力體系。

16、北京市醫保局：在京東、美團平臺開展非處方藥品線上支付測試。

17、中國恆大清盤人慾出售恆大汽車29%股份，後者股票將於今日復牌。

18、今年第1號颱風艾雲尼生成。

風險預警

☆ 08:05，日本央行行長植田和男在日本銀行金融研究所主辦的會議上致開幕詞；10:05，日本央行副行長內田真一發表講話；

☆ 因陣亡將⼠紀念⽇，美國紐交所休市一日；美國芝商所（CME）旗下貴金屬、美國原油期貨合約交易於台北時間28日02:30暫停，股指期貨合約交易於台北時間28日01:00暫停；美國洲際交易所（ICE）旗下布倫特原油期貨合約交易提前於台北時間28日01:30結束。因春季銀行假日，英國倫敦證券交易所休市一日。