金十數據全球財經早餐 | 2024年5月29日

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今日優選

美聯儲“鷹王”:不排除加息的可能性

歐洲央行管委:預計今年降息兩次,最多三次

沙特預計將下調7月份向亞洲出售的原油價格

以色列等待哈馬斯在24小時內回應新的加沙人質談判提案

國家金融監管總局:滿足房地產項目合理融資需求

廣州、深圳樓市“鬆綁”,下調首套房最低首付比例

中國恆大:清盤人未覓得重組方案,股份繼續停牌

市場盤點

週二,美元指數整體上先跌後漲,美盤抹平日內全部跌幅,最終收漲0.024%,報104.62。受美債標售疲軟的影響,美債收益率盤中拉昇,10年期美債收益率最終收報4.557%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率最終收報4.989%,創本月初以來新高。

現貨黃金連續第三個交易日走高,收復2360美元關口,最終收漲0.44%,報2361.28美元/盎司。現貨白銀同樣延續反彈,尾盤徘徊在32美元關口附近,最終收漲1.8%,報32.09美元/盎司。

國際原油連漲三日,因中東持續的緊張局勢以及美國夏季駕車出行旺季的開始均支撐了油價。WTI原油逾一週來首次站上80美元大關,最終收漲2.17%,報80.22美元/桶;布倫特原油收漲1.79%,報84.26美元/桶。

美股三大股指漲跌不一,道指收跌0.55%、標普500指數微漲,納指漲0.59%,創收盤新高。蘋果(AAPL.O)微漲、英偉達(NVDA.O)漲6.98%,前者收盤市值僅比後者高出1000億美元。拼多多(PDD.O)跌5%。納斯達克中國金龍指數收漲0.45%,京東(JD.O)和阿里巴巴(BABA.N)均跌於1%一線。

歐股主要股指集體收跌,德國DAX指數收跌0.52%,英國富時100指數收跌0.76%,歐洲斯托克50指數收跌0.57%。

港股恆指早盤時段衝高,一度站上19000點關口後回落;午後港股兩大指數震盪走低。截至收盤,恆生指數小幅收跌0.03%,恆生科技指數收跌0.26%。恆指大市成交額報977.64億港元。盤面上,互聯網醫療板塊強勢,阿里健康(00241.HK)漲超10%,平安好醫生(01833.HK)、京東健康(06618.HK)漲幅居前;半導體、石油股、汽車零售、軍工股等板塊走高。一體化壓鑄、短視頻、內房股板塊走低,萬科企業(02202.HK)跌近4%;恆大汽車(00708.HK)收跌逾18%。

A股三大指數震盪下行,截至收盤,滬指跌0.46%,深證成指跌1.23%,創業板指跌1.35%。盤面上,電力板塊逆勢大漲,板塊內近10股漲停,電力設備、虛擬電廠等細分概念領漲;工業金屬、貴金屬板塊全天走強,華鈺礦業二連板;油氣開採、煤炭、燃氣等能源股走高;半導體板塊拉昇,博通集成三連板。房地產開發及服務、互聯網電商、家電、傳媒、銅纜高速連接、養殖等概念板塊跌幅居前;兩市逾4100只個股下跌,成交額逾7400億元。

國際要聞

1、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利:加息可能性很低,但不認爲有人排除這個可能;預計今年降息次數不會超過2次。美聯儲理事鮑曼:在隔夜逆回購使用量仍然很大的情況下,支持慢點再放緩縮表或以更小的幅度放緩縮表;克利夫蘭聯儲主席梅斯特:美聯儲聲明最好加長一些,還可公佈一個匿名矩陣,將SEP中對應人物的系列預測連點成線(美聯儲今年晚些時候將進行貨幣政策框架審查,梅斯特6月退休)。

2、歐洲央行管委霍爾茨曼:預計2024年降息兩次,最多三次。

3、消息人士:沙特預計將下調7月份向亞洲出售的原油價格,此舉將是五個月來首次。

4、據華爾街日報:沙特將通過出售沙特阿美股票籌集100億至200億美元。

5、知情人士:以色列重新提交了一份加沙人質談判提案,正等待哈馬斯在24小時內回應。

6、以軍裝甲部隊進入加沙地帶南部城市拉法市中心。

7、愛爾蘭承認巴勒斯坦國決定正式生效。

8、普京:我們將根據自己的判斷繼續在烏克蘭進行行動。

9、美國證交會文件顯示,X.AI公司表示,在總髮行規模爲70億美元的股權融資中籌集了50.2億美元。

10、赫斯同意雪佛龍對其530億美元的收購交易。

11、荷蘭執政聯盟提名迪克·肖夫爲新首相。

中國要聞

1、習近平在中共中央政治局第十四次集體學習時強調,促進高質量充分就業,不斷增強廣大勞動者的獲得感幸福感安全感。

2、李強簽署中國國務院令,公佈《國有企業管理人員處分條例》。

3、金融監管總局:滿足房地產項目合理融資需求,大力支持保障性住房等“三大工程”建設。要推動依法將所有金融活動全部納入監管,建立健全監管責任歸屬認領和兜底監管機制。

4、廣州首套房首付最低15%,取消利率下限;限購區買房社保要求降至6個月;鼓勵規模化租賃機構收購存量商品住房;新購住房貸款首套認定放寬。深圳首套房最低首付款比例調整爲20%,下調利率下限。

5、中國恆大集團:清盤人未覓得重組方案,股份繼續停牌。

6、中國信通院:4月中國市場手機出貨量2407.1萬部,同比增長28.8%。

7、中國華融國際控股有限公司原總經理白天輝以受賄罪被判處死刑,受賄11.08億餘元。

8、神舟十八號航天員乘組圓滿完成第一次出艙活動。

風險預警

☆9點30分,澳大利亞4月未季調CPI年率。

☆ 20點, 德國5月CPI月率初值。

☆ 待定,中國成品油將開啓新一輪調價窗口。

☆ 次日1點45分,FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯參加一場圓桌會議。

☆ 次日2點,美聯儲公佈經濟狀況褐皮書。

☆ 次日7點,2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就經濟前景發表講話。

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