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今日優選

美聯儲卡什卡利：可能在年底時進行一次降息

歐洲市場遭遇“黑色星期五”

以色列軍方：將在加沙地帶南部地區實行“軍事活動戰術暫停”

特朗普：“絕對不會”禁止社交平臺應用程序TikTok

日本央行如期維持利率不變，但到7月會議才能明確購債計劃

特斯拉股東大會批準馬斯克560億美元薪酬方案、註冊地遷往得州

中國國務院國資委啓動第三批中央企業創新聯合體建設

中國5月末M2同比增長7%，M1同比下降4.2%

轉融通1天增1.7億股？證監會澄清：指數成份股調整所致，嚴監管政策未變

飛天茅臺散瓶批發參考價繼續下跌，單日跌近200元

市場盤點

上週五，因歐元大幅疲軟，並創下兩月來最大單週跌幅，美元指數回升，並創近一個月來新高，最終收漲0.28%，報105.50。10年期美債收益率最終收報4.228%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率最終收報4.715%。

由於歐洲股市暴跌引爆的避險情緒以及市場定價美聯儲年內的降息幅度，現貨黃金日內大漲1%，並重回2330美元關口上方，最終收漲1.26%，報2332.72美元/盎司。現貨白銀最終收漲2.06%，報29.54美元/盎司。

因2024年全球燃料需求有望穩健，國際油價有所回升，周線創下逾兩個月來最大漲幅。WTI原油一度漲至78.77美元的日內高點，而後回吐部分漲幅，最終收漲0.61%，報78.05美元/桶；布倫特原油收漲0.47%，報82.21美元/桶。

美股三大股指漲跌不一，道指收跌0.15%，標普500指數跌0.04%，納指漲0.12%。蘋果(AAPL.O)收跌0.82%，Adobe(ADBE.O)漲14.51%。新能源車股集體走低，特斯拉(TSLA.O)收跌2.44%，小鵬汽車(XPEV.N)跌2.31%，理想汽車(LI.O)跌3.29%，蔚來汽車(NIO.N)跌1.70%。

歐股主要股指繼續暴跌，德國DAX指數收跌1.44%，英國富時100指數收跌0.21%，法國CAC40指數收跌2.66%，歐洲斯托克50指數收跌1.95%。

港股恆指連續三日爭持於萬八關口，上週五全天維持水下震盪，最低見17927.16點，收盤收於萬八關口下方。截至收盤，恆生指數收跌0.94%，報17941.78點。恆生科技指數收跌0.84%，報3707.62點，恆指大市成交額報1162.24億港元（上一交易日成交額爲1073.22億港元）。盤面上，中資券商股午後強勢衝高，內房股、蘋果概念股表現亮眼，電力股午後走弱，醫藥股全天低迷。個股方面， 海通證券(06837.HK)收漲5.56%，世茂集團(00813.HK)收漲10.39%，富智康(02038.HK)收漲8.24%，周大福(01929.HK)績後收跌8.88%。

A股三大指數全天呈低開高走態勢，創業板指一度跌逾1%，午後翻紅。截至收盤，滬指漲0.12%，深證成指漲0.50%，創業板指漲0.76%。板塊方面，CPO概念全天大漲，威爾高、東田微20%漲停，劍橋科技漲停，中際旭創、新易盛股價創歷史新高；虛擬電廠、智能電網、特高壓概念走強，奧特迅、三暉電氣、北京科銳等漲停；金融股午後拉昇，海通證券一度漲停；房地產板塊臨近午間收盤拉昇，午後維持震盪，中交地產一度漲停；其他板塊中，酒店餐飲、鋼鐵、旅遊等漲幅居前；船舶、航空、醫藥、半導體、人形機器人概念等跌幅居前。滬深北三市上漲個股約2700只，成交金額約8500億元。

國際要聞

1、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，需要看到更多證據表明通脹正在降溫，可能在年底時進行一次降息；芝加哥聯儲主席古爾斯比表示，如果5月份通脹那樣的情況持續數月，美聯儲可以降息；克利夫蘭聯儲主席梅斯特指出，希望再看到幾個月的通脹數據下降，重要的是不要等待太久再降息。

2、歐洲市場遭遇“黑色星期五”，法國股債雙殺，法國CAC40指數跌3%，法國國債風險溢價創逾七年新高。

3、以色列軍方：將在加沙地帶南部地區實行“軍事活動戰術暫停”；卡桑旅宣稱對8名以軍士兵被炸死負責。

4、美國白宮：將向烏克蘭能源部門提供超過15億美元支持。

5、俄媒稱，在俄羅斯拘留中心劫持人質的被拘留者聲稱他們是極端組織“伊斯蘭國”的支持者。

6、拜登和特朗普的首場電視辯論規則公佈，主題涉及經濟、通脹等。據外媒報道，特朗普說，他“絕對不會”禁止社交平臺應用程序TikTok。

7、歐洲央行管委卡扎克斯：歐洲央行肯定不會讓通脹在2026年仍高於2%。

8、市場消息：希臘總理在歐盟投票結果不如預期後重組內閣。

9、日本央行如期維持利率不變，將削減購債規模，於7月會議明確購債計劃。

10、韓國聘請銀行負責兩年多以來的首次美元債券發行。此外，韓國將延長韓元交易時間，承諾抑制過度波動。

11、新加坡聖淘沙島多個海灘因油料泄漏關閉。

12、俄羅斯和埃及將在地中海水域舉行聯合演習。

13、斯洛伐克當選總統彼得·佩列格里尼宣誓就職。

14、國際奧委會執委會提議舉辦電競奧運會。

15、特斯拉股東大會批準馬斯克560億美元薪酬方案、註冊地遷往得州。此外，特斯拉因雨刮器問題而暫停交付Cybertruck。

16、據英國金融時報：蘋果將成首家面臨歐盟數字市場法案指控的科技巨頭。

中國要聞

1、《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章《開創中國高質量發展新局面》。

2、中國國務院總理李強抵達阿德萊德開始對澳大利亞進行正式訪問。

3、中國國務院國資委啓動第三批中央企業創新聯合體建設。

4、中國國務院副總理何立峯：堅定不移擴大高水平對外開放，持續用力打造內陸地區改革開放高地。

5、央行：初步統計，2024年前五個月社會融資規模增量累計爲14.8萬億元，比上年同期少2.52萬億元。5月末，廣義貨幣（M2）餘額301.85萬億元，同比增長7%，5月末狹義貨幣（M1）同比下降4.2%，專家指出，近期M1增速下降與規範手工補息和存款分流等因素有關。

6、保障房再貸款有關通知正式下發，按貸款本金的60%向金融機構發放再貸款。

7、金融監管總局公開第六批重大違法違規股東，包括遠洋資本有限公司、舟山中海糧油工業有限公司等18名重大違法違規股東。

8、證監會徵求意見：擬適度放寬香港互認基金客地銷售比例限制。

9、轉融通1天增1.7億股？證監會澄清：指數成份股調整所致，嚴監管政策未變。

10、滬深交易所修訂發佈滬深港通業務實施辦法，進一步擴大滬深港通ETF標的範圍。首次調整名單7月22日起生效。

11、北交所將重啓上市委會議，4天密集安排2場。

12、飛天茅臺散瓶批發參考價跌至2230元，單日跌近200元。

13、大飛機基礎研究聯合基金設立，由工信部和國家自然科學基金委員會共同出資。

14、商務部新聞發言人就土耳其對我燃油及混合動力乘用車徵收額外關稅答記者問：中方敦促土方立即取消歧視性關稅措施，共同推動中土經貿關係健康發展。中方將採取必要措施，維護中國企業合法權益。

15、中汽協：中國5月新能源汽車銷量同比增長33.3%，1月至5月新能源汽車銷量同比增長32.5%。乘聯分會祕書長崔東樹：5月中國全國新能源乘用車批發銷量達90萬輛，零售滲透率達47%。

16、首批公募REITs解禁潮來襲，多家原始權益人表態“暫不減持”。

17、中國速度！京廣高鐵全線按時速350公里運營。

18、香港與沙特阿拉伯以及孟加拉國的投資協定談判正在進行之中。

19、上海市政府參事室與中國商飛公司簽訂合作備忘錄。

風險預警

☆17點， 歐洲央行行長拉加德發表講話；

☆20點30分，美國將公佈6月紐約聯儲製造業指數；

☆今日，美聯儲理事麗莎·庫克將發表講話。