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今日優選

美國第一季度實際個人消費支出數據被大幅下修

亞特蘭大聯儲主席：第四季度可能會降息，預計2025年將進行四次降息

IMF下調美國今年經濟增速目標至2.6%，預期其PCE到2025年中回到2%

美媒：美國擔憂以色列近期進攻黎巴嫩，爲撤僑作準備

日本財務省據悉醞釀人事變動，神田真人是否會被替換暫不清楚

中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議於7月15日至18日在北京召開

中國財政部就標普維持中國主權信用評級展望“穩定” 回應：是對中國宏觀經濟增長韌性和發展前景的認可

成品油年內第六次上調，油價重返8元時代

本週股票型ETF獲大資金逆勢加倉

市場盤點

週四，儘管美國第一季度GDP數據有所上修，但因個人消費支出數據被大幅下修，美元指數在美盤前有所回落，但很快收復大部分失地，最終收跌0.11%，報105.84；10年期美債收益率大幅回落，收報4.291%，對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.718%。

受助於美元以及美債收益率走軟，現貨黃金從週三創下的兩週新低上漲逾1%，並重回2320美元關口上方，最終收漲1.28%，報2327.43美元/盎司。現貨白銀收漲0.74%，報28.96美元/盎司。

由於中東和歐洲的地緣政治壓力增大，市場擔心全球原油供應受擾，但美國原油和汽油庫存意外增加抑制了兩油漲幅，WTI原油漲至81美元上方，最終收漲1.03%，報81.44美元/桶；布倫特原油收漲0.89%，報85.18美元/桶。

美股道指、標普500指數微漲，納指漲0.3%。英偉達(NVDA.O)跌1.9%，美光科技(MU.O)跌7%，亞馬遜(AMZN.O)漲2%。納斯達克中國金龍指數收跌2.2%，小鵬汽車(XPEV.N)跌6.6%，京東(JD.O)跌超4%，阿里巴巴(BABA.N)跌2%。

歐股大部收跌，德國DAX30指數收漲0.3%；英國富時100指數收跌0.55%；法國CAC40指數收跌1.03%；歐洲斯托克50指數收跌0.27%。

港股恆指低開逾百點，此後一路走低午前跌超2%，午後未見好轉持續低位震盪。受科網股疲軟拖累恆生科技指數跑輸大盤，一度跌近3%。截至收盤，恆生指數收跌2.06%，報17716.47點。恆生科技指數收跌2.73%，報3588.86點，恆指大市成交額報1042.25億港元（上一交易日成交額爲951.5億港元）。盤面上，大市多數板塊飄綠，科網股、家電股跌幅居前，煤炭股多數下挫，個股方面，小米集團(01810.HK)跌7.18%，海爾智家(06690.HK)跌5.42%，中國神華(01088.HK)跌5.53%，蔚來汽車(09866.HK)逆市收漲2.46%。

A股三大指數低開低走，創業板指、深證成指均跌逾1.5%。截至收盤，滬指跌0.90%，深證成指跌1.53%，創業板指跌1.59%。盤面上，財稅改革概念逆勢走強，稅友股份3連板。中字頭、銀行等權重板塊盤中走強。下跌方面，光刻機、EDA概念、減肥藥、有色、汽車類等板塊跌幅居前。個股呈現普跌態勢，全市場下跌個股超4700只。

國際要聞

1、美國第一季度核心PCE物價指數年化季率終值錄得3.7%，高於前值和市場預期的3.6%；美國第一季度實際GDP年化季率終值被上修至1.4%，而美國第一季度實際個人消費支出季率終值則被大幅下修至1.5%，低於前值和市場預期的2%。

2、美國至6月22日當週初請失業金人數錄得23.3萬人，低於預期的23.6萬人，也低於前值的23.8萬人。美國上週續請失業金人數升至2021年底以來的最高水平；此外，美國5月成屋簽約銷售指數月率僅錄得-2.1%，大幅弱於預期的2.5%。

3、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，通脹正朝著“正確方向”發展，第四季度可能會降息，預計2025年將進行四次降息，每次25個基點。

4、美聯儲隔夜逆回購協議工具使用量時隔連個月重新回到5000億美元之上。

5、IMF下調美國今年經濟增速目標至2.6%，預期其PCE到2025年中回到2%。

6、美媒：美國擔憂以色列近期進攻黎巴嫩，爲撤僑作準備。以色列希望在黎以邊境建立一個10英里的緩衝區。

7、美國參議院詢問18個石油生產商是否在油價問題上與歐佩克進行過非法合作。

8、日本財務省據悉將在幾天內宣佈一系列預定的人事變動，最早可能在週五宣佈，將於7月生效，該國負責外匯事務的最高級別官員、財務省副大臣神田真人擔任該職務已有三年，長於慣例。目前尚不清楚神田真人的職位是否會包括在即將宣佈的人事變動之列。

9、瑞典央行暫停降息，將基準利率維持在3.75%不變。

10、據Information：OpenAI從模型訪問中獲得的年收入高達10億美元。

中國要聞

1、中共中央政治局6月27日召開會議，研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。中共中央總書記習近平主持會議。會議決定，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議於7月15日至18日在北京召開。

2、中國財政部有關負責同志就標普維持我主權信用評級展望“穩定” 有關問題答記者問：是對中國宏觀經濟增長韌性和發展前景的認可。正如標普所言，雖然中國經濟面臨一些問題和挑戰，但隨著宏觀政策落地見效，未來仍將保持穩定增長。

3、中國財政部：2024年5月，中國全國發行新增債券4819億元，其中一般債券436億元、專項債券4383億元。

4、統計局：1-5月份，中國全國規模以上工業企業實現利潤總額同比增長3.4%。

5、商務部：已收到中國行業提交的（歐盟）相關壁壘調查申請材料。

6、成品油年內第六次上調，中國汽、柴油價格每噸分別上調210元、200元，油價重返8元時代。

7、李尚福、魏鳳和被開除黨籍，移送軍事檢察機關依法審查起訴。

8、香港交易所將於9月2日推出每週恆生科技指數期權。

9、本週股票型ETF獲大資金逆勢加倉，累計淨流入金額接近300億。

10、證券私募主體監管試點啓動，淡水泉、九坤、樂瑞等進入首批名單。

11、有市場傳聞稱，某央企要求旗下公募基金公司在6月底至8月中退回2023年發放的超過290萬元的資金，而在月初之時，就有市場消息稱，“公募基金2019年以後年薪300萬元以上被要求退薪”。據覈實，上述內容屬實，不過目前僅發生在個別公募中，半數公募均表示不知情。

風險預警

☆7點30分，日本將公佈5月失業率；

☆14點，英國將公佈第一季度GDP年率終值；

☆15點45分，法國將公佈6月CPI數據；

☆18點，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金髮表講話；

☆20點30分，加拿大公佈4月GDP月率；

☆20點30分，美國將公佈5月PCE數據及5月個人支出月率，市場預計核心PCE同比增速將較前值的2.8%回落至2.6%，環比增速將較前值的0.2%放緩至0.1%；總體PCE同比增速將較前值的2.7%放緩至2.6%，環比增速或從前值的0.3%放緩至0%；市場還預計美國5月個人支出月率將從前值的0.2%回升至0.3%；

☆21點45分，美國將公佈6月芝加哥PMI；

☆22點，美國將公佈6月密歇根大學消費者信心指數終值及美國6月一年期通脹率預期；

☆次日0點，美聯儲理事鮑曼將參與一場問答活動；

☆次日0點40分，2024年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利發表講話。