【野村:升百濟神州目標價6%至158.37港元 料第二季銷售

【野村:升百濟神州目標價6%至158.37港元 料第二季銷售增40%】7月16日訊,野村發表研究報告指,考慮到地緣政治不確定性和較高波動性,將現金流量折現法(DCF)模型中的WACC假設從10.1%提高至10.6%,將百濟神州(06160.HK)目標價從150港元上調5.58%至158.37港元,反映約76%的上漲空間,維持“買入”評級。該行預計百濟神州2024年第二季銷售額達到8.33億美元,按年增40%,比彭博共識高出4%。該行將2024/25財年收入預測上調14%至31億美元及40億美元,主要是由於Zanubrutinib的銷售額預估較高。該行將2024/25財年淨虧損預測下調10%及13%,以反映該行對已開發市場銷售額增加的假設,以及公司毛利率的提高。
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