【大和:料百度次季度利潤率較預期高 重申“買入”評級】7月1

【大和:料百度次季度利潤率較預期高 重申“買入”評級】7月17日訊,大和發表報告指出,維持對百度(09888.HK)次季核心業務收入預測不變,主要由於該行對百度首季業績以來的預測已低於市場預期。同時,基於百度的成本控制,其次季核心業務的經營利潤率將好過該行預期,該行將百度次季非公認會計準則(Non-GAAP)核心業務經營利潤率由原預期的21%上調至24%。此外,該行認爲儘管百度的搜索業務未出現有意義的轉變,但公司目前估值過分便宜,重申對其“買入”評級,H股目標價維持142港元不變。
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