【野村:升中國移動目標價12.7%至89港元 維持“買入”評

【野村:升中國移動目標價12.7%至89港元 維持“買入”評級】7月19日訊,野村發表研究報告,將中國移動(00941.HK)目標價從79港元上調12.7%至89港元,等同2025財年預測市盈率11.6倍,上漲空間爲18.7%,維持“買入”評級。該行認爲,中國移動仍然是該行研究範圍內的核心防禦股,儘管其收入增長可能因宏觀不利因素,而在2024年第二季度放緩。同時,中移動強勁的資產負債表和現金狀況可能會支撐其股息支付,從而帶來可持續的高個位數股息收益率。該行預計,該公司將實現低個位數的服務收入增長,與行業平均一致,而由於費用控制穩健,盈利增長應該是有利的。該行將2024-26財年服務收入預測下調0.3-0.7%,盈利預測下調1.2-1.7%,以反映新興業務增長放緩的影響。
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