【大摩:相對電子商務更看好美團 上調目標價及評級升至增持】8

【大摩:相對電子商務更看好美團 上調目標價及評級升至增持】8月29日訊,摩根士丹利上調美團(03690.HK)目標價及評級,目標價由120港元升4%至125港元,評級由“與大市同步”升至“增持”。大摩指,今年第二季美團經調整盈利表現好過預期,管理層對前景更爲樂觀,包括新業務、外賣派送等,預期這將帶來市場盈利調升。與市場憂慮相反,大摩認爲美團的派送業務在下半年增長穩定,料2024年全年經營溢利300億元人民幣,因此上調評級。同時大摩表明,相對電子商務股,更爲看好美團,大摩將美團2024-2025年收入預測上調2-3%,經調整盈利預測亦上調6-8%,最新目標價125元,等同上升空間22%,現市價僅爲2025年預測市盈率10-11倍。
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