金十數據全球財經早餐 | 2024年9月4日

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今日優選

美國PMI數據不及預期

據悉以方同意在人質交換協議第二階段撤出“費城走廊”

美國接近就向烏克蘭提供遠程導彈達成協議

利比亞石油生產出口有望恢復

西班牙首相桑切斯將訪華

華爲:引望的投資合作開放給所有車企

市場盤點

週二,因美國8月ISM製造業PMI略低於預期,美元指數漲勢受限,最終收漲0.10%,報101.73。基準的10年期美債收益率收報3.8360%;對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最終收報3.8730%。

現貨黃金連續三日下跌,在歐盤短暫衝擊2500失敗後逼近2470美元,後因美國疲軟的經濟數據而收窄跌幅,最終收跌0.26%,報2492.60美元/盎司。現貨白銀最終收跌1.68%,報28.05美元/盎司。

有跡象表明利比亞石油供應干擾有望結束,以及受美國夏季駕車需求疲軟的拖累,國際油價暴跌。WTI原油收跌5.25%,報70.13美元/桶;布倫特原油最終收跌4.63%,報73.69美元/桶。

美股9月首個交易日遭遇“開門黑”,道指收跌1.5%,標普500指數跌2.1%,納指跌3.2%,恐慌指數VIX漲32%。費城半導體指數跌7.7%,英偉達(NVDA.O)跌9.5%,英特爾(INTC.O)跌近9%。蘋果(AAPL.O)跌2.7%。納斯達克中國金龍指數收跌0.86%,小鵬汽車(XPEV.N)漲4%,阿里巴巴(BABA.N)跌1%。

歐股主要股指全線收跌,德國DAX30指數收跌0.97%;英國富時100指數收跌0.78%;歐洲斯托克50指數收跌1.22%

港股恆指早間挫逾百點,午後維持水下震盪調整,未跌穿早間低點,全天縮量調整收盤錄得兩連陰。科指午後一度轉跌,尾盤再度小幅走強,全天跑贏大盤。截至收盤,恆生指數收跌0.23%,報17651.49點。恆生科技指數收漲0.29%,報3496.49點,恆指大市成交額報793.15億港元,盤面上,內銀股全天承壓走弱,光伏板塊、內房股漲勢居前,午後科網股企穩回暖。個股方面,升能集團(02459.HK)暴跌98.4%後盤中停牌,此前遭香港證監會點名股權高度集中;中船防務(00317.HK)早間一度漲超8%,隨後一路下挫收跌0.6%;工商銀行(01398.HK)收跌2.06%。

A股三大指數走勢分化,滬指小幅下跌,深證成指、創業板指漲逾1%;截至收盤,滬指跌0.29%,深證成指漲1.17%,創業板指漲1.26%。板塊方面,船舶板塊大漲,中船科技漲停,消息面上,中國船舶正在籌劃吸收合併中國重工。菸草概念大漲,順灝股份、東峯集團、集友股份等漲停;消息面上,電子煙新規發佈,國產內銷價格由企業自主確定。ST板塊繼續走強,約30只個股漲停;華爲概念股午後走強,拓維信息、天源迪科等漲停;其他板塊中,鋰礦、固態電池、軟件服務、釀酒、汽車等漲幅居前;銀行、保險、電力、煤炭、免疫治療等跌幅居前。滬深兩市上漲個股逾3800只,成交金額逾5800億元,較上一交易日有所縮量。

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國際要聞

1、美國8月ISM製造業PMI錄得47.2,低於預期的47.5,高於前值的46.8;美國ISM製造業新訂單指數降至2023年5月以來最低。兩項PMI和7月營建支出數據均不及預期,市場重燃經濟放緩擔憂。

2、美媒:字節跳動上調對員工的股票回購價格。

3、消息人士稱以方同意在人質交換協議第二階段撤出“費城走廊”。

4、美國接近就向烏克蘭提供遠程導彈達成協議;交付需數月時間。

5、據悉美國司法部向英偉達和其他公司發出傳票,以尋求英偉達違反反壟斷法的證據。

6、利比亞逃往土耳其的央行行長稱,利比亞各派別接近達成協議。該國50多萬桶/日石油產量有望恢復。

中國要聞

1、西班牙首相桑切斯將訪華。

2、中國對加拿大油菜籽發起反傾銷調查。

3、廣州地區線上提前還房貸起步金額5萬元爲銀行系統升級所致。

4、美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔將於9月4日至6日訪華。

5、防範和打擊非法金融活動部際聯席會議召開第一次全體(擴大)會議。

6、市場監管總局出臺《市場監管部門優化營商環境重點舉措(2024年版)》。

7、民航局已經介入國泰A350發動機問題調查,評估內地的A350飛機是否需要檢查。

8、華爲:目前仍控股引望,但引望的投資合作是開放給所有車企的,與北汽藍谷、江淮汽車等正在洽談合作。

9、“小鵬系”飛行汽車來了,售價不超200萬元。小鵬匯天創始人、總裁趙德力透露,小鵬匯天“陸地航母”飛行汽車在3月提交審批進入適航審定階段,計劃明年下半年取證,目前正在密切協調關注中。

風險預警

☆21:45,加拿大公佈至9月4日央行利率決定,市場預期降息25個基點至4.25%,前值爲4.50%;

☆22:00,美國公佈7月JOLTs職位空缺,市場預期值爲810萬人,前值爲818.4萬人;

☆次日2:00,美聯儲公佈經濟狀況褐皮書。

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