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今日優選

美聯儲理事沃勒暗示更多50個基點的降息

英媒稱以色列計劃在黎巴嫩開展地面行動

特朗普拒絕哈里斯再次電視辯論的“邀約”

港口大規模罷工在即，美國供應鏈面臨重大威脅

中美經濟工作組舉行第五次會議

醫藥國談目錄外品種的專家評審通過率不到50%

證監會修訂發佈證券公司風險控制指標規定

金融租賃公司主要出資人持股比例提高

市場盤點

上週五，因日本央行的鷹派程度不及預期令日元承壓，美元指數有所反彈，但在美聯儲理事沃勒表示可能支持再次降息50個基點後回吐部分漲幅，未能成功收復101關口，最終小幅收漲0.106%，報100.74。美債收益率盤中跳水，最終小幅收漲，基準的10年期美債收益率收報3.744%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.614%。

在美聯儲降息押注和中東緊張局勢的雙重提振下，現貨黃金維持強勁漲勢，盤中將歷史新高刷新至2625美元/盎司，最終收漲1.37%，報2622.27美元/盎司。現貨白銀最終收漲1.24%，報31.17美元/盎司。

隨著疲軟的石油消費前景抵消了地緣局勢導致的供應中斷擔憂，國際原油區間震盪，但仍錄得周線二連漲。WTI原油最終收漲0.11%，報71.1美元/桶；布倫特原油小幅收跌0.13%，報74.01美元/桶。

美股三大股指漲跌不一，道指小幅收漲0.09%，標普500指數跌0.19%，納指跌0.36%。高通(QCOM.O)跌2.87%，英特爾(INTC.O)漲3.31%，有報道稱兩家公司洽談併購事宜；耐克(NKE.N)高開高走收漲6.99%；聯邦快遞(FDX.N)跌15.24%。

歐股主要股指集體收跌，德國DAX30指數收跌1.49%；英國富時100指數收跌1.19%；歐洲斯托克50指數收跌1.45%。

港股全日震盪，大市衝高回落，恆指高開56點報18069點，低見18047點後重拾升勢，隨後升幅進一步擴大。恆指最多漲333點報18346點，創6月20日以來高位；午後整體偏向震盪，衝高回落，尾盤受外圍消息影響，生物醫藥股直線拉昇。截至收盤，恆指收漲1.36%，全周累漲5.12%；科指收漲1.43%，全周累漲6.44%，恆指全天成交額髮幅放量至1768億港元。盤面上，多元零售商、服裝、影視娛樂股走強，紙業、黃金、互聯網醫療股反彈，汽車股強勢拉漲；軍工、能源、鋼鐵股走低，供應鏈管理股回調。個股方面，藥明系大漲，藥明康德(02359.HK)、藥明生物(02269.HK)均漲超10%，小鵬汽車(09868.HK)、吉利汽車(00175.HK)、申洲國際(02313.HK)、新世界發展(00017.HK)等均漲超6%；長江基建集團(01038.HK)、快手(01024.HK)分別逆勢跌超2%、1%。

A股三大指數寬幅震盪。截至收盤，滬指漲0.03%，深證成指跌0.15%，創業板指跌0.64%。盤面上，信創概念大漲，通達海、宜通世紀、南天信息等多股漲停。房地產板塊震盪走強，海泰發展、電子城、大龍地產漲停。華爲鴻蒙概念反覆活躍，拓維信息、鼎信通訊、常山北明等漲停。核污染防治概念異動，實樸檢測漲超10%。軟件服務、通信設備、有色、銀行等板塊漲幅居前。下跌方面，創新藥概念走勢低迷，海南海藥觸及跌停。船舶股持續走低，中國重工跌逾7%。日用化工、醫療保健、電氣設備、建材等板塊跌幅居前。

國際要聞

1、美聯儲—理事沃勒：如果就業市場惡化，可能會考慮再次降息50個基點；理事鮑曼：擔心大幅降息可能被視爲提前宣告抗通脹取得勝利。尚未實現通脹目標，經濟依然強勁，勞動力市場接近充分就業。費城聯儲主席哈克：美聯儲在引導經濟方面表現良好。目前，美聯儲11月降息50BP和25BP的概率接近對半開。

2、中東局勢-英媒：以色列計劃在黎巴嫩開展地面行動以建立緩衝區；黎巴嫩真主黨：與以色列的對抗已進入新階段——無止境的清算之戰；以國防軍：針對真主黨的打擊將持續並加強；以總統稱以黎危險局勢或急劇升級，否認特拉維夫參與了黎巴嫩的傳呼機爆炸行動。

3、特朗普拒絕哈里斯再次電視辯論的“邀約”。特朗普稱若在2024年大選中失敗將不再參選。

4、美國東部和墨西哥灣等共36個港口約4.5萬碼頭工人計劃自10月1日起罷工。

5、美衆議院議長再提新撥款法案，計劃爲政府部門“續命”3個月。美國衆議院通過法案，加強總統候選人安保。美國“生物安全法案”未被納入參議院2025財年國防授權法案。

7、日本央行暫停加息，將政策利率維持在0.25%不變，符合市場預期。

8、法國總理巴尼耶正式組閣，內閣成員名單公佈。

9、迪薩納亞克在斯里蘭卡總統選舉中勝出。

10、土耳其宣佈對進口電動車採取新規定。

11、印度據悉計劃對從歐盟進口的鋼鐵徵稅。

12、伊朗一煤礦發生瓦斯爆炸，已致51人死亡。

13、幣安創始人趙長鵬確認即將出獄。

14、市場消息：美國SEC批準iShares比特幣ETF期權產品在納斯達克掛牌交易。

15、知情人士：私募阿波羅提議對英特爾投資至多50億美元。

16、據紐約時報：馬斯克作出重大讓步，巴西或將解禁X平臺。

17、美媒：臺積電和三星均考慮在阿聯酋修建芯片工廠，價值或超1000億美元。

中國要聞

1、中美經濟工作組在京舉行第五次會議。中國國務院副總理何立峯會見中美經濟工作組美方代表團。

2、中國央行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.35%和3.85%不變。

3、中國財政部：1—8月中國全國一般公共預算收入147776億元，同比下降2.6%，其中，證券交易印花稅653億元，同比下降55.5%。

4、乘聯分會：預計9月新能源零售預計110.0萬輛左右，同比增長47.3%。

5、中國國務院國資委：五年內央企將全面建立“科學、理性、高效”的董事會。

6、2024年國家醫保藥品目錄調整中，通過形式審查的目錄外品種在專家評審中的通過率不到50%。

7、工業和信息化部辦公廳關於印發工業重點行業領域設備更新和技術改造指南的通知。

8、證監會修訂發佈《證券公司風險控制指標計算標準規定》：對證券公司投資股票、做市等業務的風險控制指標計算標準予以優化。

9、國家金融監督管理總局發佈《金融租賃公司管理辦法》：將金融租賃公司主要出資人持股比例要求由不低於30%提高至不低於51%。

10、三人編造發佈涉轉融通謠言信息被公安機關處罰。

11、最高法：依法打擊資本市場欺詐行爲，淨化資本市場生態。

12、劉世錦：建議未來兩年內形成不低於10萬億元的經濟刺激規模。

13、國防部新聞發言人張曉剛就美對臺軍售答記者問：對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

14、中日雙方就福島第一核電站核污染水排海問題達成共識；外交部午後表示達成共識並不意味著中方立即全面恢復日本水產品進口。

15、港交所惡劣天氣交易今日生效。

16、陳茂波：港股新股市場逐步回暖，目前約有100家公司正排隊上市。

17、銀行理財產品8月平均業績基準2.82%，創一年新低。

18、華爲三摺疊手機在開始搶購後，Mate XT非凡大師全部型號被瞬間席捲而空，目前官網渠道已告無貨。

19、英特爾中國回應高通收購傳聞：不予置評。

20、散瓶飛天茅臺跌破2300元。貴州茅臺上市以來首次發佈回購計劃：擬以30億元-60億元回購股份用於註銷。

風險預警

☆ 15:15-16:30，法國/德國/歐元區9月製造業PMI初值；英國9月製造業/服務業PMI；

☆ 20:00，2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就經濟前景發表講話；

☆ 22:15，2025年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比參加一場爐邊談話；

☆日本-東京證券交易所因秋分節休市一日。