金十數據全球財經早餐 | 2024年9月26日

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今日優選

美、法尋求推動以色列-真主黨爲期21天的臨時停火

經合組織上調2024年全球經濟增長預期

利比亞央行危機迎來曙光,石油生產障礙有望解除

普京:這一情況下可能會考慮使用核武器

美國國會通過臨時撥款法案以避免政府“關門”

中央出臺高質量充分就業24條

滬深兩市成交額自5月6日以來首次突破1萬億元

8月中國市場手機出貨量2404.7萬部,同比增26.7%

市場盤點

週三,在鮑威爾講話和一系列重要經濟數據到來之際,美元指數反彈,最終收漲0.573%,報100.93。美債收益率集體回升,基準的10年期美債收益率收報3.788%;對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.557%。

現貨黃金高位震盪,盤中觸及2670美元關口再創歷史新高,隨後一度轉跌,最終接近持平,報2657.16美元/盎司。現貨白銀回調至32美元關口下方,最終收跌0.89%,報31.81美元/盎司。

利比亞供應恢復的前景和需求疑慮仍存導致國際原油走弱,但美國原油庫存降幅超預期和中東緊張局勢加劇仍限制了油價跌幅。WTI原油最終收跌2.53%,報69.6美元/桶;布倫特原油收跌1.96%,報73.06美元/桶。

美股三大股指走低,道指收跌0.7%,標普500指數跌0.2%,納指基本平收。英偉達(NVDA.O)漲2%,英特爾(INTC.O)漲3%,特朗普媒體科技集團(DJT.O)漲10%。納斯達克中國金龍指數收跌2.8%,阿里巴巴(BABA.N)跌1.8%,愛奇藝(IQ.O)跌近5%。

歐股主要股指集體下跌,德國DAX30指數收跌0.41%;英國富時100指數收跌0.17%;歐洲斯托克50指數收跌0.48%

港股恆生指數收漲0.68%,恆生科技指數收漲0.23%,恆指大市成交額達2548.45億港元。盤面上,保險股、內銀股、中資券商股全天領漲,物流股、電訊設備股、體育用品股跌幅居前。個股方面,阿里健康(00241.HK)收漲5.65%,金山軟件(03888.HK)收漲3.66%,嗶哩嗶哩(09626.HK)收漲3.64%,小米集團(01810.HK)收跌3.07%,舜宇光學科技(02382.HK)收跌2.14%,蔚來汽車(09866.HK)收跌1.91%。

A股全天行情衝高回落,上證指數收漲1.16%失守2900點,深證成指收漲1.21%,創業板指收漲1.62%;北證50收漲1.21%。兩市成交額11574億元,自5月6日以來首次突破1萬億元,較上一交易日放量超1860億元;大盤資金淨流出超160億元。市場股票呈現漲多跌少的態勢,4164只股票上漲,1011只股票下跌。其中,66只漲停股、5只跌停股。板塊方面,多元金融、傳媒、保險、互聯網電商、銀行等行業及信託、Sora、跨境支付、期貨等概念漲幅居前。白酒、小金屬板塊跌幅居前。

國際要聞

1、中東局勢-以軍指揮官告知部隊,正在爲可能在黎巴嫩發起地面攻勢做準備;拜登:中東可能爆發全面戰爭,但也有達成突破性解決方案的機會;法國外長:正與美國一起推動以色列-真主黨爲期21天的臨時停火;伊朗外長:若黎巴嫩爆發全面戰爭,伊朗將不會置身事外

2、美聯儲理事庫格勒:強烈支持美聯儲此前降息50個基點,應將目光更多轉向就業。

3、經合組織將2024年全球經濟增長預期上調至3.2%(5月預期爲3.1%),維持2025年增長預期在3.2%不變。

4、美國至9月20日當週除卻戰略儲備的商業原油庫存減少447.1萬桶,降幅大於預期的135.4萬桶,至2022年4月1日當週以來最低水平。

5、受颶風海倫妮影響,墨西哥灣29%的石油生產和17%的天然氣生產被關閉

6、美國國會通過了爲期三個月的短期支出法案,以避免月底政府停擺。

7、利比亞立法機構就任命央行行長的相關程序簽署協議,該國石油出口暫停等問題有望得到解決

8、普京:如果俄羅斯獲得關於戰略和戰術航空、巡航導彈、無人機和高超音速武器開始大規模越境空中攻擊的可靠信息,可能會考慮使用核武器。

9、巴西乾旱嚴重,千餘座城市連續三個月無明顯降水。

10、消息人士:美國爲澤連斯基的訪問準備了80億美元的武器援助計劃。

11、Meta股價創新高,公司發佈了新的頭顯、人工智能模型和AR眼鏡。

12、消息人士:OpenAI計劃將核心業務重組爲營利性公司,奧特曼將獲股權。

中國要聞

1、中央出臺高質量充分就業24條:促進勞動報酬合理增長。

2、中日友好與人文交流論壇在東京舉行。

3、A股滬深兩市成交額突破1萬億元,自5月6日以來首次。

4、2024年9月25日,人民銀行開展3000億元中期借貸便利(MLF)操作,期限1年,最高投標利率2.30%,最低投標利率1.90%,中標利率下調30BP至2.00%。

5、美《生物安全法》最新修正案中去除藥明生物,但藥明康德、華大基因、華大智造及其子公司Complete Genomics依舊在列。

6、經中澳雙方商定,澳大利亞國庫部部長查默斯將於9月26日至27日訪華,中國國家發展改革委主任鄭柵潔將與查默斯部長共同主持召開第四次中澳戰略經濟對話。

7、商務部:美方污衊中國網聯車軟硬件及整車“不安全”違反市場經濟和公平競爭原則是典型的保護主義做法。

8、四川發佈舊車換新補貼方案,個人消費者參與舊車換新最高可領1.7萬元補貼。

9、工信部數據顯示,中國5G基站突破400萬個。

10、中國信通院:2024年8月,中國市場手機出貨量2404.7萬部,同比增長26.7%,其中,5G手機1975.4萬部,同比增長26.3%,佔同期手機出貨量的82.1%。

11、火箭軍向太平洋海域成功發射1發洲際彈道導彈。

12、26日至10月1日,中國大部地區氣溫下降6~8℃。

風險預警

☆ 07:50,日本央行公佈7月貨幣政策會議紀要;

☆ 15:30,瑞士央行公佈利率決議;

☆ 21:10,波士頓聯儲主席柯林斯主持有關央行監管和金融包容性的線上會議,美聯儲理事庫格勒將出席;

☆ 21:20,美聯儲主席鮑威爾預先錄製視頻爲一場活動致開幕詞;

☆ 21:25 ,FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話;

☆ 21:30,歐洲央行行長拉加德、副行長金多斯、銀行監管委員會主席布赫發表講話;

☆ 20:30,美國至9月21日當週初請失業金人數、美國第二季度實際GDP年化季率終值/實際個人消費支出季率終值/核心PCE物價指數年化季率終值;美國8月耐用品訂單月率;

☆ 22:00,美國8月成屋簽約銷售指數月率;

☆ 22:30,美聯儲理事巴爾發表講話;

☆ 次日1:00,2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利與美聯儲理事巴爾進行爐邊談話。

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