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今日優選

美國8月核心PCE月率創5月來新低

美聯儲官員：勞動力市場疲軟或加速降息

真主黨高層在以色列的轟炸中幾乎“團滅”

石破茂當選日本自民黨新總裁

央行、金融監管總局出臺四項金融支持房地產政策

滬市交易網關流速費暫免收取

上交所測試：競價系統接收報單2.7億筆爲歷史峯值2倍

工行銀證轉賬淨值指數創下三年半新高

市場盤點

上週五，美元指數在PCE數據公佈後突破前低至100.15，刷新2023年7月20日以來最低水平，隨後有所反彈，最終收跌0.111%，報100.45。美債收益率全線走低，短期美債收益率領跌，基準的10年期美債收益率收報3.754%；對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.567%。

現貨黃金創紀錄漲勢有所喘息，盤中最低觸及2643.05美元/盎司，最終收跌0.53%，報2658.32美元/盎司，周線實現三連陽。現貨白銀失守32關口，最終收跌1.21%，報31.63美元/盎司。

隨著中東局勢不斷升溫，國際原油有所反彈，但在沙特和利比亞石油供應增加的前景下，美、布兩油上週仍錄得下跌。WTI原油最終收漲1.71%，報68.45美元/桶；布倫特原油收漲1.58%，報71.96美元/桶。

美股三大股指漲跌不一，道指收漲0.33%，標普500指數跌0.13%，納指跌0.39%。納斯達克中國金龍指數收漲3.99%，全周累漲約24%。熱門中概股方面，蔚來汽車(NIO.N)漲超12%、小鵬汽車(XPEV.N)漲超8%、知乎(ZH.N)漲超10%、嗶哩嗶哩漲超8%。部分半導體概念股走低，臺積電(TSM.N)跌超4%、英偉達(NVDA.O)跌超2%。

歐股主要股指集體收漲，德國DAX30指數收漲1.22%；英國富時100指數收漲0.43%；歐洲斯托克50指數收漲0.69%。

港股全日震盪上升，恆指重上兩萬點關口，午後升幅曾擴大至818點高見20743點，再創逾17個月新高。截至收盤，恆指收漲3.55%，全周累漲13%，科指收漲5.78%，全周累漲20.23%，恆指港股午後成交持續上升，大市成交4457.48億元，創港股史上最高水平。盤面上，多數板塊上漲，醫藥外包、乳製品股暴力拉昇，旅遊、新能源物料、航空股走強，中資券商股全線大漲；農業、內銀股走低，貴金屬股持續回調。個股方面，藥明康德(02359.HK)大漲近24%，新世界發展(00017.HK)漲超21.5%，龍湖集團(00960.HK)漲超16%，藥明生物(02269.HK)、信義光能(00968.HK)、蒙牛乳業(02319.HK)均漲近15%；建設銀行(00939.HK)跌超3.3%，萬洲國際(00288.HK)、中國銀行(601988.SH)、工商銀行(01398.HK)均跌超2.4%。

A股三大指數放量大漲，創業板指一度暴漲逾12%，截至收盤，上證指數漲2.89%，深證成指漲6.71%，創業板指漲10%，創歷史最大單日漲幅。北證50指數大漲逾11%，個股全線上漲。盤面上，各板塊普漲，軟件服務板塊大漲，銀之傑、同花順、潤和軟件等十餘股漲停。房地產板塊大漲，萬科A等股連續第二個交易日漲停。鋰電池概念大漲，贛鋒鋰業、天齊鋰業漲停，寧德時代漲逾10%。其他板塊中，券商、白酒、光伏概念等板塊也漲幅居前。兩市逾5000只個股上漲，成交金額突破1.4萬億元。

國際要聞

1、美國8月核心PCE月率小幅回落至0.1%，低於預期，創5月來新低；年率小幅回升至2.7%，與預期一致。數據公佈後，利率期貨交易員認爲，11月份美聯儲降息50個基點的可能性略高於降息25個基點的可能性。

2、聖路易斯聯儲主席穆薩勒姆：美聯儲應當“循序漸進”地進行降息。若勞動力市場更疲弱，加快降息步伐可能是合適的。

3、石破茂贏得日本執政黨領導人選舉，將成爲日本下一任首相。據日本放送協會NHK：日本候任首相石破茂計劃於10月27日舉行大選。石破茂：如有必要，將實施財政刺激措施。寬鬆貨幣政策的趨勢不會改變。

4、中東局勢：①以色列公佈死亡名單，真主黨高層幾近團滅。②伊朗議會議長：代理人將在德黑蘭的支持下繼續對抗以色列。③拜登在批評和擔憂聲中力挺以色列“斬首”行動。④消息人士：以色列尚未決定對黎巴嫩開展地面行動。⑤以色列能源部長：正在尋找解除與黎巴嫩海上劃界協議的方法或漏洞。⑥以色列空軍對也門胡塞目標發起攻擊，包括髮電廠和用於進口石油的海港。⑦以色列自衝突以來首次空襲黎巴嫩首都貝魯特的科拉地區。

5、穆迪上週五將以色列的信用評級從 “A2 ”下調兩級至 “Baa1”，並維持負面展望。

6、颶風“海倫妮”已造成美國至少58人死亡。

7、OpenAI據稱8月收入達3億美元，預計今年收入約爲37億美元。

8、蘋果據悉退出OpenAI本輪融資談判，微軟將追加投資10億美元。

9、印度塔塔電子蘋果手機生產工廠此前發生火災，至少有10人接受了治療。

10、SpaceX“龍”飛船前往國際空間站，將帶回兩名滯留宇航員。

11、Meta首席執行官扎克伯格身家突破2000億美元，成爲全球第四大富豪。

中國要聞

1、重磅政策落地！中國人民銀行會同金融監管總局9月29日出臺四項金融支持房地產政策，包括引導銀行降低存量房貸利率、統一房貸最低首付比例至15%、延長部分房地產金融政策文件的期限、優化保障性住房再貸款政策。

2、國有四大行宣佈將調整存量個人住房貸款利率，10月12日發佈具體操作細則。

3、住建部：全力促進房地產市場止跌回穩。要對商品房建設嚴控增量、優化存量、提高質量。

4、上海：首套住房商貸最低首付調整爲不低於15%，二套調整爲不低於25%。將個人對外銷售住房增值稅徵免年限從5年調整爲2年。

5、深圳：首套住房商貸最低首付調整爲15%，二套調整爲20%。將個人住房轉讓增值稅徵免年限由5年調整到2年。

6、廣州：取消居民家庭購買住房各項限購政策。

7、中國房協：倡議開展百城商品房促銷活動。

8、李強主持召開國常會，研究部署一攬子增量政策的落實工作。

9、央行清算總中心：延續執行10萬元以下小額支付手續費9折收費優惠政策。四大行及銀聯響應兩行業協會倡議，將支付降費政策優惠延長三年。

10、上交所技術有限責任公司決定暫免收取2024年1月22日至11月30日期間的交易網關流速費。券商人士：交易網關流速費暫免旨在爲市場減負，降低市場成本。

11、上交所9月29日組織開展競價、綜業等平臺相關業務測試，競價系統接收報單2.7億筆爲歷史峯值2倍。

12、滬市部分股票9月27日深夜成交，業內：不影響下日開盤指數。

13、工行銀證轉賬淨值指數上週創2021年以來的三年半新高。

14、中證金融公數據顯示，目前全市場僅剩1只股票還存在轉融券的情況，轉融券規模已基本清零。

15、中信證券回應“空單”是客戶行爲，機構席位中信期貨虧超66億。

16、國投證券發佈公告稱，已恢復隔日委託服務。

17、央行：下調常備借貸便利利率20個基點。

18、中美舉行新一輪外交政策磋商。

19、王毅在紐約聯大期間應約會見美國國務卿布林肯。王毅會見丹麥外交大臣拉斯穆森時表示，中方決定對丹麥施行免籤政策。

20、8月中國國際收支貨物貿易順差規模爲有統計以來最好水平。

21、中國財政部：1-8月國有企業營業總收入538122.3億元，同比增長1.4%。

22、國家新聞出版署發佈2024年9月份國產網絡遊戲審批信息，共109款遊戲獲批。

23、中國國家發改委組織召開推動大規模設備更新和消費品以舊換新部際聯席會議全體會議。

24、金融監管總局：將研究優化新能源車險自主定價係數的範圍。

25、寧德時代總部生產基地發生火災，曾毓羣回應：問題不大。

26、特斯拉上海超級工廠出口新能源整車超100萬輛。

風險預警

☆ 09:30，中國9月官方製造業PMI；09:45，中國9月財新制造業、服務業PMI；

☆ 14:00，英國第二季度GDP年率終值；

☆ 20:00，德國9月CPI數據；

☆ 21:00，歐洲央行行長拉加德在歐洲議會經濟和貨幣事務委員會聽證會上作介紹性發言；

☆ 21:45，美國9月芝加哥PMI；

☆ 22:30，美國9月達拉斯聯儲商業活動指數；

☆ 因國慶節，中國期貨交易所不進行夜盤交易；

☆ 次日1:00，美聯儲主席鮑威爾在全美商業經濟協會發表講話。