金十數據全球財經早餐 | 2024年10月11日

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今日優選

美國CPI六連降但全線超預期

華爾街日報:博斯蒂克對11月不降息持開放態度

以安全內閣將召開會議,決定如何回應伊朗襲擊

如果以色列襲擊伊朗核設施,伊朗可能改變核原則

李強會見日本首相石破茂

存量房貸利率統一降至LPR減30個基點

上交所再次舉辦券商座談會,促進落實併購重組政策

杭州將發放4.3億消費券

市場盤點

週四,因CPI數據高於預期,美元指數短線走強,最高觸及108.18,但因初請數據超預期且CPI六連降而受阻,最終收跌0.02%,報102.86。基準的10年期美債收益率收報4.0650%;對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.9610%。

因初請數據顯示勞動力市場疲軟,現貨黃金在六個交易日收跌後反彈,最終收漲0.87%,報2629.62美元/盎司。現貨白銀最終收漲2.18%,報31.14美元/盎司。

因美國颶風米爾頓引發大規模購買和中東供應風險,國際原油大漲逾3%。WTI原油最終收漲3.07%,報75.55美元/桶;布倫特原油收漲3.21%,報79.21美元/桶。

美股道指收跌0.1%,標普500指數跌0.2%,納指微跌。英偉達(NVDA.O)漲1.6%,特朗普媒體科技集團(DJT.O)漲17%。納斯達克中國金龍指數收漲0.3%,阿里巴巴(BABA.N)漲1%,愛奇藝(IQ.O)跌4.8%,理想汽車(LI.O)跌3.7%。

歐股主要股指多數收跌,德國DAX30指數收跌0.23%;英國富時100指數收跌0.07%;歐洲斯托克50指數收跌0.25%

港股早間強勢回升,恆指一度漲超800點重回10日均線上方,午後漲幅收窄維持區間震盪,恆生科技指數整體跑輸大市。截至收盤,恆生指數收漲2.98%,報21251.98點。恆生科技指數收漲2.05%,報4736.10點,恆指大市成交額報3253.27億港元,盤面上,午後板塊多數分化,中字頭、證券、汽車板塊全天強勢,半導體板塊午後表現疲軟。個股方面,國泰君安(02611.HK)、海通證券(06837.HK)復牌首日分別大幅收漲55.07%、95.48%,中國海洋石油(00883.HK)收漲4.15%,中芯國際(00981.HK)收跌6.25%。

A股三大股指走勢分化,截至收盤,上證指數漲1.32%,深證成指跌0.82%,創業板指跌2.95%。盤面上,中字頭板塊大漲,中鐵裝配、中船應急、中國交建等十餘股漲停。農林牧漁板塊走強,曉鳴股份、神農集團、湘佳股份、新五豐、中糧科技漲停。互聯金融概念走低,銀之傑、贏時勝、法本信息等跌停。建築、煤炭、銀行、石油、鋼鐵等板塊也漲幅居前,券商、半導體、房地產等板塊也跌幅居前。全市場個股漲多跌少,超3000股上漲,成交金額超2.16萬億元。

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國際要聞

1、美國9月未季調CPI年率錄得2.4%,爲連續第六個月走低,創2021年2月以來新低,但高於市場預期的2.3%。

2、美國至10月5日當週初請失業金人數錄得25.8萬人,高於前值的22.5萬人,爲2023年8月5日當週以來新高。

3、美聯儲古爾斯比:通脹水平符合預期,住房市場有所改善。總體趨勢顯然是通脹已經大幅下降,就業市場已降溫至充分就業水平;威廉姆斯:隨著時間的推移,將政策轉向中性是合適的;據華爾街日報,博斯蒂克對11月不降息持開放態度。

4、歐洲央行會議紀要:預計通脹將在今年下半年再次上升,在明年下半年逐漸向目標回落。歐元區經濟前景更加令人擔憂。普遍認爲歐元區出現衰退的可能性仍然較小。

5、以安全內閣將召開會議,決定如何回應伊朗襲擊。

6、伊朗警告稱,如果以色列襲擊伊朗核設施,伊朗可能改變核原則。

7、以色列10日襲擊了聯合國駐黎巴嫩臨時部隊營地。

8、利比亞國家石油公司:石油產量接近正常水平,已達到122萬桶/日。

9、WTO:全球商品貿易預計在2024年增長2.7%。

10、2024年諾貝爾文學獎被授予韓國作家Han Kang(韓江)。

中國要聞

1、中國國務院總理李強在老撾萬象出席第27次東盟與中日韓(10+3)領導人會議。李強會見日本首相石破茂。

2、存量房貸利率統一降至LPR減30個基點,多家銀行發佈公告。

3、杭州將發放4.3億消費券,涵蓋餐飲、商超、電子產品等領域。

4、多措並舉活躍併購重組市場:上交所再次舉辦券商座談會,努力打通政策落地“最後一公里”。

5、中國與東盟十國宣佈實質性結束中國-東盟自貿區3.0版談判,將推動2025年簽署升級議定書。

6、分析人士:2024年10月需要1%以上的大幅度降息,並輔以不少於10萬億的財政政策。

7、受賄3.86億餘元!中國人民銀行原黨委委員、副行長範一飛一審被判死緩。

8、中方決定對美國3家軍工企業、10名高級管理人員採取反制措施。

9、監管:券商人員績效考覈不得簡單與新開戶數量、客戶交易量直接掛鉤。

10、民營經濟促進法草案向社會公開徵求意見。

風險預警

☆20:30,美國公佈9月PPI數據,市場預期年率爲1.60%,前值爲1.70%;預期月率爲0.10%,前值爲0.20%;

☆21:45,2025年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比和美聯儲理事鮑曼參加第18屆社區銀行家年度研討會。

☆22:00,美國公佈10月密歇根大學消費者信心指數初值,市場預期爲70.8,前值爲70.1。

☆22:45,2026年FOMC票委、達拉斯聯儲主席洛根參加一場專家小組討論。

☆次日01:10,美聯儲理事鮑曼發表講話。

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