金十數據全球財經早餐 | 2024年10月24日

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今日優選

黃金創新高後大幅回調!

美聯儲褐皮書:自9月初以來,幾乎所有地區的經濟活動都基本沒有變化

黎巴嫩真主黨:首次使用新型無人機和精確導彈襲擊以色列

消息人士:歐洲央行開始討論利率是否須降至中性水平以下

特斯拉財報超於預期,盤後股價一度大漲10%

馬斯克遭美國司法部信函警告

國家金融監督管理總局:進一步擴大商業養老金業務試點

商務部:修訂擴大鼓勵外商投資產業目錄

工信部:培育壯大低空經濟、商業航天、生物製造等新產業新賽道

中國成品油價迎年內第九漲

市場盤點

週三,因一系列積極的經濟數據促使市場調降對美聯儲降息幅度和速度的預期,美元指數延續漲勢,在18個交易日內第16日上漲,最終收漲0.33%,報104.41。美債收益率同樣飆升,基準的10年期美債收益率收報4.2430%;對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報4.0950%。

在將歷史新高刷新至2750美元上方後,現貨黃金在歐盤時段開始回調,並在美盤時段加速下跌,一度失守2710美元關口,最終收跌1.21%,報2715.43美元/盎司。現貨白銀收跌3.31%,報33.69美元/盎司。

儘管煉油活動反彈,但因美國原油庫存增幅仍超過預期,原油有所下跌,WTI原油在美盤前一度跌至70美元關口附近,隨後收復部分失地,最終收跌0.52%,報70.89美元/桶;布倫特原油收跌0.41%,報74.90美元/桶。

美股道指收跌0.96%、標普500指數跌0.92%,納指跌1.6%。特朗普媒體科技集團(DJT.O)逆勢收漲超4%,英偉達(NVDA.O)、蘋果(AAPL.O)均跌超2%,因Q3淨利潤與毛利率超出預期,特斯拉(TSLA.O)美股盤後漲超10%, 拼多多(PDD.O)跌近5%。納斯達克中國金龍指數收跌1.2%,阿里巴巴(BABA.N)跌2.4%,理想汽車(LI.O)漲3.7%,新東方(EDU.N)跌超8%。

歐股主要股指全線收跌,德國DAX30指數收跌0.23%;英國富時100指數收跌0.58%;歐洲斯托克50指數收跌0.34%

港股全日低開高走,穩步回升。恆指小幅開漲26點報20525點,早段曾倒跌50點,之後在內地上證指數帶動下掉頭回升。恆指最升358點報20857點,挑戰20天線阻力。午後升幅一度擴大,最多升443點高見20942點,臨近尾盤升幅逐步收窄。截至收盤,恆指收漲1.27%,科指收漲1.86%,恆指大市成交1926.4億港元。盤面上,新能源物料、風電、玩具用品股走強,光伏太陽能股表現亮眼;服裝、在線教育、家電股走低,核電、電子零件股持續回調。個股方面,信義光能(00968.HK)漲近12.5%,周大福(01929.HK)漲近8%,吉利汽車(00175.HK)、理想汽車(02015.HK)均漲超6%,美團(03690.HK)漲超5%;華潤電力(00836.HK)跌6.6%,李寧(02331.HK)跌近5%,舜宇光學科技(02382.HK)、海爾智家(06690.HK)均跌超3%,中國神華(01088.HK)跌超2%。

A股三大指數小幅低開後震盪走高,盤中一度均漲超1%,隨後衝高回落,創業板指翻綠。截至收盤,滬指漲0.52%,深證成指漲0.16%,創業板指跌0.53%。盤面上,國防軍工概念大漲,航新科技、天海防務、中國海防等多股漲停。風電概念活躍,海力風電、天順風能等多股漲停。汽車類板塊走強,賽力斯、衆泰汽車、力帆科技等漲停。鹽湖提鋰概念異動,沃頓科技漲停。光伏概念異動拉昇,大全能源、通威股份、福萊特等多股漲停。BC電池概念震盪走強,海優新材、鈞達股份等漲停。電氣設備、保險、釀酒、化工等板塊漲幅居前;傳媒娛樂、互聯網、半導體等板塊跌幅居前。

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國際要聞

1、 美聯儲褐皮書:自9月初以來,幾乎所有地區的經濟活動都基本沒有變化,大多數地區的製造業活動有所下降。

2、市場消息:俄羅斯將在不損害其與以色列關係的情況下幫助伊朗。

3、黎巴嫩真主黨行動室表示,他們首次使用新型無人機和精確導彈襲擊以色列。

4、據悉美國提請G7制裁俄羅斯鈀金和鈦金屬。

5、美國宣佈向烏克蘭提供200億美元的貸款、歐盟理事會批準向烏提供350億歐元貸款。

6、因每日發美國選民發100萬美元,馬斯克遭美國司法部信函警告。

7、加拿大央行大幅降息50個基點,爲連續第四次降息。

8、英國央行行長貝利:9月通脹降至目標之下主要受“基數效應”影響。

9、消息人士稱歐洲央行開始討論利率是否須降至中性水平以下。 歐洲央行管委森特諾:下次會議降息50個基點是可以考慮的,已將通脹控制在範圍內。貨幣市場加大對歐洲央行降息的押注,預計12月份降息50個基點的概率從前一天的25%上升至40%。

10、土耳其內政部長:土耳其航空航天公司總部當天遭恐怖襲擊,有人員傷亡。

11、特斯拉的最新財報顯示,該公司的季度利潤超出了分析師的預期,並預計今年的汽車交付量將“略有增長”,使得這家全球最大電動汽車製造商的股價在盤後一度大漲逾10%。財報顯示,特斯拉第三季度淨利潤爲21.67億美元,預期爲17.8億美元,毛利率爲19.8%,高於17.3%的預期。營收增長8%至252億美元,略低於254億美元的平均預期。此外,特斯拉每輛車銷售成本降至歷史最低水平,約爲35100美元。特斯拉仍預計廉價車型將在2025年上半年開始生產。

中國要聞

1、國家主席習近平出席金磚國家領導人第十六次會晤大範圍會議。

2、當地時間10月23日下午,國家主席習近平在喀山會見印度總理莫迪。

3、國家主席習近平:無論國際和地區形勢如何變化,中方都將毫不動搖發展同伊朗友好合作。

4、中國國務院國資委:超前佈局、梯次培育量子科技、核聚變、生物製造、6G等未來產業。

5、國家金融監督管理總局辦公廳發佈關於大力發展商業保險年金有關事項的通知:進一步擴大商業養老金業務試點

6、商務部:修訂擴大鼓勵外商投資產業目錄

7、美商務部擬部分撤消中國光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅。

8、工信部:培育壯大低空經濟、商業航天、生物製造等新產業新賽道;多措並舉擴大汽車消費,新啓動一批公共領域車輛全面電動化試點。

9、北京等四地增值電信業務擴大對外開放試點啓動。

10、香港特區立法會投票通過明年1月1日起恢復徵收3%酒店房租稅的議案。

11、中國成品油價迎年內第九漲,自2024年10月23日24時起,中國汽、柴油價格每噸分別上漲90元和85元,加滿一箱油多花3.5元。

12、蘋果CEO庫克:蘋果公司願意積極把握中國對外開放的機遇,持續加大在中國的投資。

風險預警

☆9點,中國將公佈9月Swift人民幣在全球支付中佔比;

☆13點15分,IMF就亞太地區經濟展望舉行新聞發佈會;

☆15點15分,法國將公佈10月製造業PMI初值;

☆15點30分,德國將公佈10月製造業PMI初值;

☆16點,歐元區將公佈10月製造業PMI初值;

☆16點30分,英國將公佈10月製造業、服務業PMI初值;

☆18點,英國將公佈10月CBI工業訂單差值;

☆20點30分,美國將公佈至10月19日當週初請失業金人數;

☆21點45分,美國將公佈10月標普全球製造業、服務業PMI初值;

☆22點,美國將公佈9月新屋銷售總數年化;

☆22點30分,美國將公佈至10月18日當週EIA天然氣庫存。

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