【基金投顧試點五週年 多家機構規模已超百億元】10月29日訊

【基金投顧試點五週年 多家機構規模已超百億元】10月29日訊,公募基金投顧已試點五年。經過五年的發展,買方投顧隊伍不斷壯大,從初期的首批5家機構獲試點資格,到如今的60家機構納入試點。與此同時,基金投顧業務規模獲得穩步增長。多家機構的管理規模、客戶數也均較發展初期大幅提升,且投顧策略、服務模式越發完備。東方證券半年報顯示,其基金投顧業務規模在2024年上半年逆勢增長,截至報告期末,規模約146億元,較年初增長1.67%。同期,國泰君安證券旗下“君享投”投顧業務客戶資產保有規模165.71億元、較上年末增長30.2%。中金財富則以不同的統計口徑展示了業務數據,截至2024年9月份,中金財富買方投顧服務累計陪伴超過35萬人次客戶完成配置規劃,買方投顧累計產品配置規模接近1600 億元,買方投顧累計簽約客戶資產超2400億元。(21財經)
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