【花旗:中銀香港第三季撥備前經營溢利勝預期 信貸成本穩定】1

【花旗:中銀香港第三季撥備前經營溢利勝預期 信貸成本穩定】11月1日訊,花旗發表報告稱,中銀香港(02388.HK)第三季經營溢利按年增長8%至130億元,較預期高出7%。收入爲185億元,超出預期4%,主要受惠於穩健的淨利息收入以及強勁的交易收入。期內,中銀香港信貸成本穩定,整體業績穩健,相信會促使市場上調盈利預測。花旗稱,隨著HIBOR及LIBOR之間的差距縮窄,以及香港交易量顯著上升支持手續費收入表現,相信中銀香港第四季收入有望保持穩健。另一方面,雖然物業市場疲弱,資產質素的不確定性有可能持續,但基於PPoP增長強韌和股息率吸引,維持中銀香港買入評級,目標價爲28.4港元。
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