【摩根士丹利升首都機場目標價至2.9港元 評級與大市同步】1

【摩根士丹利升首都機場目標價至2.9港元 評級與大市同步】11月26日訊,摩根士丹利發表報告指,由於第三季首都機場(00694.HK)的商業收入較預期遜色,將2024至2026年各年盈測分別下調14%、7%及6%。加權平均資本成本假設由之前的12.9%輕微調整至12.8%。報告指,考慮到盈利和加權平均資本成本的調整,以及港元兌人民幣匯率的變動,將北京首都機場目標價上調12%至2.9港元。考慮到大興機場的交通流量攤薄令盈利復甦放緩,目標價相當於預測2025年市賬率0.9倍,低於國內同業平均的1.2倍,評級與大市同步。
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