【海通證券:字節豆包用戶數大增,關注國內算力投資機會】12月

【海通證券:字節豆包用戶數大增,關注國內算力投資機會】12月27日訊,海通證券指出,國內下游資本開支步入AI加速期,25年資本開支有望進一步加速。字節AI用戶數大增,豆包在9月率先成爲國內用戶規模破億的首個AI應用,11月份豆包在DAU和增速上已超越ChatGPT。產業鏈公司業績已現拐點,重視需求爆發下業績更大成長空間。2024年以來,受益下游互聯網、運營商資本開支增長,國內算力產業鏈公司業績迎來拐點,尤其步入下半年,業績明顯加速,光模塊、網絡設備、PCB等公司均在24Q3收穫亮眼表現。我們預計,隨著AI相關收入佔比逐步提升,25年AI帶來產業鏈增長彈性將更爲顯著,業績有望盈利全面向上機會。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。