【高盛:維持比亞迪電子買入評級 目標價升至58.46港元】2

【高盛:維持比亞迪電子買入評級 目標價升至58.46港元】2月11日訊,高盛發佈研究報告稱,維持比亞迪電子(00285.HK)2024年預測基本不變,並將2025-2027年淨收入上調分別15%/2%/1%,主因其收入和毛利率的增加,反映該行對集團向零件業務擴張的積極看法。同時上調其目標價15%,由51.02港元升至58.46港元,維持買入評級。高盛預計由於搭乘母公司比亞迪股份的NOA及智能駕駛趨勢,及比亞迪電子自身產品線的擴展,比亞迪電子的智能手機金屬中框和汽車電子收入貢獻將從2023年的11%,提升至2024年下半年/2025年下半年/2026年的26%/36%/40%。展望2026-2027年,因考慮到智能手機和汽車市場競爭日趨激烈,儘管產品組合持續朝零件業務升級,但其毛利率預測則小幅下調。
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